Nvidia 發布最新 AI 晶片,會帶來哪些投資機會?本次 GTC 大會 Nvidia 發布既 Hopper 後,最新的 AI 晶片架構 Blackwell,產品包括了 B100 GPU、GB 200 超級晶片、GB200 NVL72 機櫃,再次宣示了公司 AI 霸主的地位。本篇來聊聊 Blackwell 問世後,對產業鏈的一些影響。 首先來看看 Blackwell 和上一代 Hopper 在各方面配置的升級幅度: 製程:採用台積電的 N4P 製程,電晶體數量從 800 億個增加到 2,040 億個。並用台積電 CoWoS-L 封裝將 HBM 和 GPU 封裝在一起。 記憶體:HBM 從 80G 提高到 192G,傳輸頻寬也從 5.23Gbps 提升到 8Gbps。簡單來說就是容量倍增,傳輸數率也快許多。 傳輸:採用自家第五代 NVLink,在訓練效能較上一代 H100 提高 2.5 倍 TFLPOS(浮點算力),推論上則提升了 5倍。 簡單總結老黃就是要給你最強最快的,沒在和你擠牙膏的。 白話總結這次的三款晶片:B100 單純是 GPU,讓你用來當 H100 的入門無痛升級款;GB200 是旗艦款(內含 1 顆 Grace CPU 和 2 顆 B100 GPU),買了後就可以直接做運算應用; 而 GB200 NVL72 則是直接賣你一台超強伺服器(內含 36 個 GB200 晶片,並用開放式液冷散熱)。 左為 GB200、右為 GB200 NVL72 其中 GB200 算是變革較多的,以下簡單分析一下: GB200 和前一大 GH200 最大的差異,在於拿掉 I/O 接口,採用自家的 NVLink 傳輸取代了 PCIe 的功能,所有的晶片都是直接打件在 PCB 載板上。好處是可以讓 NVLink 的傳輸效率發揮到最大,但缺點也很明顯,如果故障了就必須要整組換掉。(不得不說老黃真是精明的生意人)。因此,這個改革可能將減少對 PCIe、I/O 接口的需求。 除此之外,其實 Min 認為大多的供應鏈都會直接受惠。其中包括了獨攬晶片代工製程、先進封裝的台積電,以及先進封裝的設備廠們,也包括 HBM 記憶體廠商、還有提供液冷散熱服務的散熱廠們、和高瓦數的電源供應器公司(以目前來說,只有台達電(2308)、光寶科(2301)能供應伺服器等級的電源供應器)等。 另外 B100 GPU 將用上 20 層 ABF 載板,主要供應商包括了 ibiden(4062.T)、欣興(3037)。而在 BMC 部分,每片 GB200 約需 4 顆 BMC,數量也比一般伺服器晶片多(且若客戶是買 GB200 NVL72 機櫃,那麼用的 BMC 就會更多)。 最後在機殼廠代工部份,從這次發佈會看老黃的野心絕對不是想只賣 GPU,而是要將自己的 GPU 組成超強的伺服器,直接整台賣給你。因此,目前和 Nvidia 深度合作的機殼組裝廠包括鴻海(2317)、廣達(2382)、緯創(3231)、緯穎(6669)、技嘉(2376)、華碩(2357) 等子弟兵未來都有可能受惠。(所以海公公最近搖身一變變飆股)。 行文至此,大家應該可以發現,怎麼好像都是台灣公司!?其實 AI Server,大家可以簡單白話的理解成是超級加強版的電腦,而台灣,正好是電腦產業鏈最關鍵的重心。 台灣未來在 AI 會扮演著不可或缺的重要角色。就像老黃說的:「電腦革命就是AI革命,而台灣便是革命的中心點。大家對這次 Nvidia 的發佈會有什麼看法呢?歡迎留言討論。自我揭露聲明於留言
我是一個在股市中跌跌撞撞的投資者大家好,我是一個在股市中跌跌撞撞的投資者,想跟大家分享一下我的投資經歷,我覺得我是股市冥燈的反派角色。例如,我去年持有散裝船新興,21塊買入,他就給我跌到18塊,然後我兩個月後賣出,他就一路奔3。又例如,我先前99塊入手買了長榮海,放了幾個月,也只有小漲到104的時候我就覺得沒搞頭賣出,然後就開始以色列戰爭,運價暴漲讓股價一路衝上200。一開始,我懷著滿腔熱情進入股市,現在,我只希望能抽到ipad,在今天綠油油的股海裡繼續照亮你們!