大家好，最近半導體設備廠萬潤(6187)不僅營收屢創新高，更獲得美系外資的強力看好，目標價一舉上調至620元！
萬潤營收亮眼，獲利持續成長
萬潤今年上半年營收成長強勁，主要產品線營收占比穩定，且毛利率有望優於上半年。法人預估，萬潤今年全年EPS有望達到15元左右，明年表現更值得期待。
萬潤營收亮點：
連續7個月創下單月營收新高
第三季營收年增近5倍
前8月稅後淨利年增近10.61倍
根據美系外資最新報告，萬潤在CoWoS設備供應鏈中佔有極高市占率，隨著台積電等大廠擴大CoWoS產能，萬潤的營收也將跟著水漲船高。外資預估，萬潤明年營收將大幅成長，主要來自CoWoS和非CoWoS兩大業務的貢獻。
CoWoS業務： 美系外資估算，市場上每增加1kwpm CoWoS產能，就會為萬潤帶來1.5億-2億元的營收。隨著台積電等大廠明年擴大CoWoS產能至38kwpm，預計將為萬潤帶來65億元的營收。
非CoWoS業務： 萬潤在非CoWoS業務方面也有不錯的表現，預估明年營收可達15億元。
未來展望： 美系外資看好萬潤未來在CPO、SoIC等新興市場的發展潛力，重申「加碼」評等，並將目標價調高至620元。
隨著5G、AI等應用蓬勃發展，對先進封裝的需求持續攀升，萬潤的成長性確實不容小覷。各位覺得這個目標價合理嗎？？
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