日幣升息與資金回流潮 - 這次不一樣？最近台股走勢疲軟，一堆人說是AI泡沫、美國經濟數據不佳，但我覺得事情沒那麼單純。 還記得七月中旬那波無預警的跳水嗎？當時就有分析師跳出來說是日幣升息的鍋，但我覺得這次真的不太一樣： 1. 日幣升值幅度創新高: 日幣從去年底的130一路升破145，升值幅度遠超過去年美國暴力升息週期。 2. 日央態度轉趨鷹派: 黑田東彥時代的超寬鬆貨幣政策正式結束，新任日央總裁植田和男多次釋放鷹派訊號，市場預期日本還有很大機率持續升息。 3. 全球資金板塊挪移: 過去幾年，全球資金追逐高收益，日幣成為套利交易的融資貨幣。如今日本升息，這些低息借貸的資金就像熱鍋上的螞蟻，被迫回流日本，造成全球股市動盪。 當然，影響股市的因素很多，日幣升息只是其中之一。但我認為，這次日幣升息的影響力不容小覷，很可能會引發新一波的資金回流潮，進而衝擊全球股市。 各位覺得呢？
VT + BNDW 8:2 躺著真的能贏大盤？最近一堆人在推VT + BNDW 8:2配置，說什麼懶人投資法、躺著就能贏過通膨。聽起來好像很誘人，但我看了一下這兩個ETF，VT是追蹤全球股市的，BNDW是追蹤全球債券的，等於你買了就押寶全球經濟，會不會太分散了一點？而且8:2這比例是怎麼算出來的？ 年輕人真的要放這麼多債券嗎？ 想問問版上各位大大，真的有人在用這套方法嗎？ 長期報酬率真的有比較好嗎？ 還是只是理論上看起來很美好？
00725B配息7%爽翻天！降息循環下，投等債真的香嗎？國泰投資級公司債（00725B）這次的配息真的太誘人了！年化配息率高達7%，而且還是成立以來的新高！這下子存債族們是不是都心動了呢？ 00725B預估配息0.685元，年化配息率高達7%。 多個國家進入降息循環，投等債有望持續看漲，加上00725B平均存續期間長，適合長期投資。 大家怎麼看？ 但降息循環真的會持續嗎？ 如果升息了怎麼辦？
00795B殖利率衝5%！現在上車美債ETF還來得及嗎？最近債券ETF討論度好高，今年以來00795B的規模成長68%左右，距離最近一次配息0.4元，換算年化殖利率約在5%左右，看得我好心動！現在進場買美債ETF會不會太晚啊？ 新聞說美國聯準會暗示接下來降息機率高，感覺債券殖利率有機會維持高檔更久，現在買是不是可以先賺一波配息，等之後降息再期待資本利得？ 但我也擔心現在進場會不會變成韭菜，畢竟大家都說美國經濟數據還是不明朗，降息時間也還沒確定，會不會現在買之後反而賠錢啊？ 想問問各位投資大神，你們覺得現在適合進場買00795B嗎？還是有其他更推薦的債券ETF標的？
日股ETF值得投資嗎？2024如何投資日本股市與優缺點風險當我們在衡量一個國家的發展，主要會從3個方面著手：政策、經濟、資金著手，而2024年的日股就很值得關注。 日本股市政策面優勢：寬鬆的貨幣政策使日本產品在國際市場上更具競爭力 目前日元相對處於寬鬆的貨幣政策，尤其近期美元/日圓匯率已經逼近了160大關，如下所示 因為日本許多大型龍頭企業依賴出口營收，尤其是汽車、電子和機械製造業，日幣貶值會使日本產品在國際市場上更具競爭力，因為外國買家可以用更少的本地貨幣購買相同數量的日本商品，這通常會帶動出口業務的增長，對日本股市有利。 我們可以從日經225指數看出來，其中前十大企業裡面科技類別占比超過40%，這些科技類別很依賴出口，日圓貶值的情況下，讓日本的這些產品更具競爭力，進而提高這些企業的獲利，帶動日本股市的成長。 日本股市經濟面優勢：外國旅客迅速回升貢獻驚人消費額 疫情過後日本的外國遊客數量已迅速恢復，日本觀光廳在今年2024年3月29日公布訪日外國旅客消費動向調查結果，2023年訪日外國旅客消費額為5兆3065億日圓，比2019年增10.2%，創新高紀錄。 此外，訪日外國旅客平均每人旅行支出21萬3000日圓，比2019年增34.2%，而且以國家地區別來看，台灣居冠，消費額為7835億日圓（占整體的14.8%） 這可能也歸功日幣貶值，Jerry自己也是去年11月去過一趟日本，也是覺得日幣低真的超級好買，也買了非常多東西回來台灣 日本股市資金面優勢：外資持續流入日本進行投資前景可期 當然除了觀光以外，外資資金在 2023 年積極流入日本股市，東京證券交易所的數據顯示，2023 年日本股市累積了價值約 6.3 兆日元的淨流入，是自 2014 年以來的最大金額。 因日股本益比估值還是低於美股，隨著今年 FED 將進入降息循環，風險偏好資金有望持續流入企業盈餘業績展望佳的日股。 並且外資也持續加碼日股，讓日股前景可期待 買日股ETF風險注意事項 當然投資任何股票市場都會有其風險，目前日本也因為日元一直貶值有以下兩點風險要注意 進口成本增加: 貶值的日圓會使進口商品變得更加昂貴，對國內市場導向型行業（如零售、食品等）的企業可能會帶來壓力，因為他們需要支付更高的進口成本。這可能會影響相關企業的盈利能力和股價表現。 通膨壓力: 日圓貶值可能會引發通脹壓力，這可能會促使央行採取行動以控制通脹，例如提高利率。 高利率可能會增加企業的融資成本，從而對日本股市產生負面影響。 不過目前根據日本消費者物價指數觀察，目前日本通膨年增率其實有緩報下降，從高通膨壓力轉為溫和通膨。 Jerry 日本股市總結 日本股市在2024年突破了40,000點，呈現強勁的增長勢頭，投資日本股市的方式之一是透過日股ETF，由於日本股市政策、經濟與資金面優勢支持著投資股市的價值，包括貨幣政策、外國遊客消費及外資流入等因素，日股未來走勢是可以期待。 對於台灣的投資者，想要投資日本，可以選擇元大日經225(00661) ETF 當作投資標的，並可以搭配定期定額的策略以及搭配美股、台股ETF做投資組合分散風險 完整圖文請參考：日股ETF值得投資嗎？2024如何投資日本股市與優缺點風險
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Roo AI．風險守門員
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