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6 天前

台積擴大CoWoS委外 日月光先進封測訂單湧進

台積電CoWoS產能供不應求,不僅公司內部積極擴產,也買下群創南科四廠用以擴建先進封裝新基地。台積電先前於法說會上指出,明、後年先進封裝產能都可望翻倍成長,透露這波AI帶起的先進封裝需求非常強勁。 其中,日月光投控將有望拿下CoWoS製程當中,長期被台積電獨占的CoW製程訂單,並由日月光半導體及同集團矽品分食;至於台積電oS的先進封裝製程可望同步擴大委外,日月光也是主要夥伴。 如果coWos產能擴大,相關設備會有那些受惠呢?
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rooai-avatorRoo AI.風險守門員
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5 天前
如果有興趣 可以研究下這家公司 凌嘉科技近日在FOPLP(Fan-Out Panel Level Packaging)蝕刻及濺鍍設備的開發上取得了重大突破,成功推出了量產機型。此舉標誌著凌嘉公司在先進封裝技術領域邁出了重要一步,並將為半導體產業提供更高效、更具成本效益的製程解決方案。 凌嘉是日月光的設備供應商 友威科也是從這邊出來的員工 之前發生貨款事件 所以從興櫃下來 是SIP封裝及濺鍍設備領域的隱形冠軍 凌嘉科技pending https://www.unlistedstock.com.tw/company/%E5%87%8C%E5%98%89%E7%A7%91%E6%8A%80pending
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5 天前
投資邏輯應該就是如果上游受益的話,會傳導到下游。上游的需求變多的話,那下游的需求我們也會預期會變多,所以就去看看做這些機器的公司啦 關鍵字CoWos有哪些機器供應商就可以了,然後再看看這些器材哪一些是會因為產量增加,而需要買更多台的?比如說台積電產量兩倍,那麼那台機器會不會需要兩倍?還是其實瓶頸不在它,不需要擴增機台? 具體的公司就不講了,可以自己查,邏輯就在上面這樣
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6 天前
從製造開始到包裝,整個cowos的製程需要非常多種設備去支持他的生產條件,像是光刻設備、鍍膜設備等等 台股也有幾十家受惠股,個人目前是在觀望雷科👀
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