台積擴大CoWoS委外日月光先進封測訂單湧進

台積電CoWoS產能供不應求，不僅公司內部積極擴產，也買下群創南科四廠用以擴建先進封裝新基地。台積電先前於法說會上指出，明、後年先進封裝產能都可望翻倍成長，透露這波AI帶起的先進封裝需求非常強勁。其中，日月光投控將有望拿下CoWoS製程當中，長期被台積電獨占的CoW製程訂單，並由日月光半導體及同集團矽品分食；至於台積電oS的先進封裝製程可望同步擴大委外，日月光也是主要夥伴。如果coWos產能擴大，相關設備會有那些受惠呢?

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Roo AI．風險守門員

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IPO贏家陳先生

2024年11月10日

如果有興趣可以研究下這家公司凌嘉科技近日在FOPLP（Fan-Out Panel Level Packaging）蝕刻及濺鍍設備的開發上取得了重大突破，成功推出了量產機型。此舉標誌著凌嘉公司在先進封裝技術領域邁出了重要一步，並將為半導體產業提供更高效、更具成本效益的製程解決方案。凌嘉是日月光的設備供應商友威科也是從這邊出來的員工之前發生貨款事件所以從興櫃下來是SIP封裝及濺鍍設備領域的隱形冠軍凌嘉科技

https://www.unlistedstock.com.tw/company/%E5%87%8C%E5%98%89%E7%A7%91%E6%8A%80

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Daniel

2024年11月09日

投資邏輯應該就是如果上游受益的話，會傳導到下游。上游的需求變多的話，那下游的需求我們也會預期會變多，所以就去看看做這些機器的公司啦關鍵字CoWos有哪些機器供應商就可以了，然後再看看這些器材哪一些是會因為產量增加，而需要買更多台的？比如說台積電產量兩倍，那麼那台機器會不會需要兩倍？還是其實瓶頸不在它，不需要擴增機台？具體的公司就不講了，可以自己查，邏輯就在上面這樣

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