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信貸個人化推薦聯合新聞網 - 2025/04/22查看原文
深耕財管服務 凱基證券攜手政大打造理財顧問新世代
隨著人們對投資理財的認識逐漸普及，需求也變得更加多元化，政大財管系名譽教授周行一指出，未來無論投身銀行、證券、保險或資產管理等領域，只要是需要與客戶直接互動的金融人員，皆應具備專業的理財規劃能力，以提升自身對客戶的價值。此次合作課程融合理論與實務，涵蓋投資策略擬定、資產配置調整、客戶類型分析、理財規劃報告書撰寫等，並透過講座、課堂討論與個案實作，全面培養學生在理財顧問職能上所需的軟實力與硬實力。
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