富蘭克林坦伯頓成長基金值得投資嗎？最新績效、投資策略與風險一次看

袋鼠金融導讀｜富蘭克林坦伯頓成長基金（Templeton Growth Fund, Inc.）作為全球知名的股票型基金之一，自1954年成立以來，已在國際金融市場運作超過七十年。該基金以其長期資本增值為核心目標，並以全球分散投資與價值選股策略聞名。袋鼠金融將帶大家從基金歷史背景、投資策略、資產配置、績效表現、費用結構及風險進行介紹。如果還想了解其他投信、參考其他基金內容，歡迎參考元大投信、野村投信、復華投信等文章內容喔！

富蘭克林坦伯頓成長基金簡介

富蘭克林坦伯頓成長基金由傳奇投資人約翰·坦伯頓（Sir John Templeton）創立，是坦伯頓基金系列中的旗艦產品。坦伯頓先生以「全球價值型投資」理念聞名，主張在全球範圍內尋找被低估的優質企業。基金目前由富蘭克林坦伯頓投資集團專業團隊管理，團隊成員具備豐富的國際市場研究與投資經驗，致力於延續坦伯頓的投資哲學。

富蘭克林坦伯頓成長基金基本資訊
項目	內容
基金名稱	富蘭克林坦伯頓成長基金
成立時間	1954/11/29
基金類型	股票型基金
計價幣別	美元
管理費	0.780%
配息頻率	年配息
基金規模	約 85.64 億美元（2025年5月）
風險等級	RR3（穩健型）

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投資策略與資產配置

全球分散投資

該基金強調全球分散投資，涵蓋北美、歐洲、亞洲等已開發及部分新興市場。這種分散配置有助於降低單一市場波動對整體資產的影響，提升投資組合的穩健性。

價值與成長兼具

基金經理人採用「複合式價值選股」策略，結合價值型與成長型股票，尋找具備長期增值潛力、但當前被市場低估的公司。這種策略能在不同市場週期中發揮彈性，捕捉多元成長機會。

產業與區域分布

基金主要配置於科技、金融、消費、醫療等多元產業。其中，科技產業因其創新動能與高成長潛力，佔據重要地位；金融與醫療產業則提供穩定現金流與抗跌能力。

主要持股及產業分布

富蘭克林坦伯頓成長基金前十大持股
公司名稱	產業	代號	比例
微軟	軟體服務業	MSFT	4.52%
勞斯萊斯控股	資本設備	RR.L	3.07%
輝達	半導體及半導體設備	NVDA	3.03%
英國航太系統公司	資本設備	BA.	2.96%
台積電	半導體及半導體設備	TSM	2.39%
繽客控股公司	消費性服務業	BKNG	2.36%
富國銀行	銀行業	WFC	2.35%
空中巴士公司	資本物品	AIR	2.33%
思愛普	科技軟體	SAP	2.24%
CNH工業公司	工業	CNHI	2.23%

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近期基金績效表現

富蘭克林坦伯頓成長基金近期績效
期間	基金績效
近三個月	8.69%
近六個月	6.18%
近一年	7.61%
近三年	39.44%
近五年	52.88%
近十年	55.87%
年初至今	10.35%
成立至今	181,474.77%

• 近一年內，基金表現落後於基準指數（MSCI All Country World Index-NR），但部分期間優於同組平均。
• 長期來看，基金績效受全球經濟與市場波動影響，表現具有一定彈性。
• 過去績效僅供參考，不代表未來表現。

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風險評估與注意事項

• 風險等級屬於中等（RR3），適合具一定風險承受度並追求長期資本增值的投資人。
• 主要風險包括市場波動、匯率變動、地緣政治等不可控因素。
• 基金波動性（標準差）為16.53%，代表其淨值有一定程度的起伏。
• 投資人應詳閱基金公開說明書，充分了解相關風險與費用。

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適合對象與投資考量

富蘭克林坦伯頓成長基金適合具備以下特質的投資人：

• 期望透過全球分散投資，降低單一市場風險
• 具備中長期投資規劃，能承受一定市場波動
• 希望參與全球經濟成長與產業創新機會
• 願意承擔股票型基金相關風險

結語

富蘭克林坦伯頓成長基金以其歷史悠久、全球分散、價值型選股策略和專業管理團隊，成為國際市場上具代表性的成長型基金之一。投資人應根據自身需求與風險屬性，審慎評估是否參與，並以長期資本增值為目標。

常見問題

投資涉及風險，建議投資者在決策前諮詢專業財務顧問的意見。