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袋鼠金融導讀｜富蘭克林坦伯頓成長基金（Templeton Growth Fund, Inc.）作為全球知名的股票型基金之一，自1954年成立以來，已在國際金融市場運作超過七十年。該基金以其長期資本增值為核心目標，並以全球分散投資與價值選股策略聞名。袋鼠金融將帶大家從基金歷史背景、投資策略、資產配置、績效表現、費用結構及風險進行介紹。如果還想了解其他投信、參考其他基金內容，歡迎參考元大投信、野村投信、復華投信等文章內容喔！
目錄
富蘭克林坦伯頓成長基金簡介
富蘭克林坦伯頓成長基金由傳奇投資人約翰·坦伯頓（Sir John Templeton）創立，是坦伯頓基金系列中的旗艦產品。坦伯頓先生以「全球價值型投資」理念聞名，主張在全球範圍內尋找被低估的優質企業。基金目前由富蘭克林坦伯頓投資集團專業團隊管理，團隊成員具備豐富的國際市場研究與投資經驗，致力於延續坦伯頓的投資哲學。
| 富蘭克林坦伯頓成長基金基本資訊 | |
|---|---|
| 項目 | 內容 |
| 基金名稱 | 富蘭克林坦伯頓成長基金 |
| 成立時間 | 1954/11/29 |
| 基金類型 | 股票型基金 |
| 計價幣別 | 美元 |
| 管理費 | 0.780% |
| 配息頻率 | 年配息 |
| 基金規模 | 約 85.64 億美元（2025年5月） |
| 風險等級 | RR3（穩健型） |
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投資策略與資產配置
全球分散投資
該基金強調全球分散投資，涵蓋北美、歐洲、亞洲等已開發及部分新興市場。這種分散配置有助於降低單一市場波動對整體資產的影響，提升投資組合的穩健性。
價值與成長兼具
基金經理人採用「複合式價值選股」策略，結合價值型與成長型股票，尋找具備長期增值潛力、但當前被市場低估的公司。這種策略能在不同市場週期中發揮彈性，捕捉多元成長機會。
產業與區域分布
基金主要配置於科技、金融、消費、醫療等多元產業。其中，科技產業因其創新動能與高成長潛力，佔據重要地位；金融與醫療產業則提供穩定現金流與抗跌能力。
主要持股及產業分布
| 富蘭克林坦伯頓成長基金前十大持股 | |||
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 產業 | 代號 | 比例 |
| 微軟 | 軟體服務業 | MSFT | 4.52% |
| 勞斯萊斯控股 | 資本設備 | RR.L | 3.07% |
| 輝達 | 半導體及半導體設備 | NVDA | 3.03% |
| 英國航太系統公司 | 資本設備 | BA. | 2.96% |
| 台積電 | 半導體及半導體設備 | TSM | 2.39% |
| 繽客控股公司 | 消費性服務業 | BKNG | 2.36% |
| 富國銀行 | 銀行業 | WFC | 2.35% |
| 空中巴士公司 | 資本物品 | AIR | 2.33% |
| 思愛普 | 科技軟體 | SAP | 2.24% |
| CNH工業公司 | 工業 | CNHI | 2.23% |
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近期基金績效表現
| 富蘭克林坦伯頓成長基金近期績效 | |
|---|---|
| 期間 | 基金績效 |
| 近三個月 | 8.69% |
| 近六個月 | 6.18% |
| 近一年 | 7.61% |
| 近三年 | 39.44% |
| 近五年 | 52.88% |
| 近十年 | 55.87% |
| 年初至今 | 10.35% |
| 成立至今 | 181,474.77% |
- 近一年內，基金表現落後於基準指數（MSCI All Country World Index-NR），但部分期間優於同組平均。
- 長期來看，基金績效受全球經濟與市場波動影響，表現具有一定彈性。
- 過去績效僅供參考，不代表未來表現。
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風險評估與注意事項
- 風險等級屬於中等（RR3），適合具一定風險承受度並追求長期資本增值的投資人。
- 主要風險包括市場波動、匯率變動、地緣政治等不可控因素。
- 基金波動性（標準差）為16.53%，代表其淨值有一定程度的起伏。
- 投資人應詳閱基金公開說明書，充分了解相關風險與費用。
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適合對象與投資考量
富蘭克林坦伯頓成長基金適合具備以下特質的投資人：
- 期望透過全球分散投資，降低單一市場風險
- 具備中長期投資規劃，能承受一定市場波動
- 希望參與全球經濟成長與產業創新機會
- 願意承擔股票型基金相關風險
結語
富蘭克林坦伯頓成長基金以其歷史悠久、全球分散、價值型選股策略和專業管理團隊，成為國際市場上具代表性的成長型基金之一。投資人應根據自身需求與風險屬性，審慎評估是否參與，並以長期資本增值為目標。
常見問題
富蘭克林坦伯頓成長基金是一檔成立於1954年的全球股票型基金，主要投資於全球各地的普通股，以追求長期資本增值為目標。
本基金主要投資於全球已開發市場的普通股，涵蓋多元產業，包括科技、金融、醫療、消費等領域。
該基金屬於RR3（穩健型）風險等級，近三年年化標準差約為16.53%，屬於中等波動風險。
投資涉及風險，建議投資者在決策前諮詢專業財務顧問的意見。
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