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袋鼠金融導讀｜台灣資本市場以科技產業為核心，電子、半導體、電腦及新興生技等產業不僅是台灣經濟成長的引擎，也成為投資人尋求長期資本增值的首選。統一奔騰基金自1998年成立以來，專注於台灣科技產業的主動型選股策略，經歷多次市場循環與產業變革，持續展現強勁的資產增值能力。袋鼠金融將帶大家了解統一奔騰基金的歷史沿革、投資策略、績效表現、風險特性、費用結構及市場地位，協助讀者深入了解這檔台灣科技型主動基金的全貌。如果還想了解其他投信、參考其他基金內容，歡迎參考元大投信、野村投信、復華投信等文章內容喔！
目錄
統一奔騰基金簡介
統一奔騰基金由統一投信公司發行，於1998年8月11日成立，初始規模為47.22億元新台幣，至2025年2月已成長至204.96億元，顯示其長期受到市場青睞。現任基金經理人陳釧瑤自2022年初接手，延續前任經理人尤文毅的選股理念，持續強化對台灣科技產業的深度研究與布局。
| 統一奔騰基金基本資訊 | |
|---|---|
| 項目 | 內容 |
| 基金名稱 | 統一奔騰基金 |
| 成立時間 | 1998年8月11日 |
| 基金類型 | 股票型基金 |
| 計價幣別 | 新台幣 |
| 管理費 | 1.6% |
| 配息頻率 | 不配息 |
| 基金規模 | 約184.07億元新台幣（2025年4月） |
| 風險等級 | RR5（積極型） |
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投資策略與核心配置
聚焦台灣科技產業
統一奔騰基金以台灣上市、上櫃及承銷股票為主，特別鎖定電子、半導體、電腦及週邊設備等高科技產業，並適度配置新興生技產業，追求長期資本成長。基金成立六個月後，股票投資比例不得低於淨資產價值的70%，顯示其高度股票曝險特性。
主動選股與產業輪動
基金團隊依據產業趨勢、公司基本面、成長潛力與市場評價進行主動選股，並適時調整產業與個股權重，以因應全球經濟環境、產業循環及政策變化。例如，2024年美國關稅政策與AI產業高速成長，基金即聚焦於受惠於AI浪潮的台灣科技龍頭企業。
多元資產靈活配置
除股票外，基金亦可投資於公司債（含可轉換公司債）、政府公債、金融債券、ETF及期貨信託基金等，提升資產流動性與風險調節能力。
持股結構與產業分布
| 統一奔騰基金前十大持股 | |||
|---|---|---|---|
| 持股名稱 | 產業 | 代號 | 比例 |
| 台積電 | 半導體 | 2330 | 6.94% |
| 聯發科 | 半導體 | 2454 | 6.38% |
| 嘉澤 | 電子 | 3533 | 5.40% |
| 奇鋐 | 電子零組件 | 3017 | 5.32% |
| 健策 | 電子零組件 | 3653 | 5.16% |
| 智邦 | 通信網路 | 2345 | 4.94% |
| 廣達 | 電腦系統 | 2382 | 4.72% |
| 金像電 | 電子零組件 | 2368 | 3.78% |
| 華碩 | 電腦及週邊 | 2357 | 3.54% |
| 貿聯-KY | 電子零組件 | 3665 | 3.39% |
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歷史績效與市場地位
長期績效亮眼
統一奔騰基金自成立以來，累積報酬率高達2,309.00%，大幅領先同期間電子指數的431.07%。近五年報酬率248.32%，十年報酬率455.45%，均為同類型基金之冠。即使在2025年市場震盪下，近三年仍有74.82%的報酬率，顯示其長期抗跌與增值能力。
| 統一奔騰基金近期績效 | |
|---|---|
| 期間 | 基金績效 |
| 近三個月 | -1.75% |
| 近六個月 | -10.81% |
| 近一年 | -3.18% |
| 近三年 | 74.82% |
| 近五年 | 248.32% |
| 近十年 | 455.45% |
| 年初至今 | -10.76% |
| 成立至今 | 2,309.00% |
短期波動與同業比較
2025 年以來，受全球經濟與產業波動影響，統一奔騰基金短期表現略有回落，如今年以來報酬率為-10.76%，但中長期績效仍遠優於同組平均。
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優勢與潛在風險
主要優勢
- 長期績效領先同類型基金，抗跌能力強
- 聚焦台灣科技產業，受惠於全球科技升級與AI浪潮
- 主動選股與靈活調整，能因應產業快速變化
潛在風險
- 高度集中於科技產業，受單一產業景氣循環影響大
- 總費用率較高，長期投資需考量內扣費用
- 短期波動明顯，投資人需具備較高風險承受力
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結語
統一奔騰基金自成立以來，憑藉主動選股策略與對台灣科技產業的深度布局，成為國內科技型基金的長青樹。雖然短期內可能面臨市場波動與費用率較高等挑戰，但長期表現與資產增值能力在同類型基金中表現突出。投資人如欲參與台灣科技產業成長，應審慎評估自身風險承受度與投資目標，並詳閱基金公開說明書，做出適合自身資產配置的決定。
常見問題
沒有。基金收益不分配，所有股息與收益會併入基金資產再投資。
主要投資於台灣高科技相關產業，包括電子、半導體、電腦及週邊設備等股票，也可投資於公司債、政府公債、ETF等。
適合看好台灣科技產業長期發展、能承受較大淨值波動的積極型投資人。
投資涉及風險，建議投資者在決策前諮詢專業財務顧問的意見。
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