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美股新手必讀!XLP ETF 把握必需消費品投資機會,最佳抗跌指標!

袋鼠金融導讀|隨著全球市場的開始進入震盪期,許多投資者開始尋找更穩定的投資選擇。在這樣的投資背景下,XLP ETF 作為一檔專門投資必需消費品行業的投資產品,吸引了許多投資人的關注。本文將深入介紹 XLP ETF,探討其選股策略、成分股、優缺點、投資風險與報酬特性,幫你找到最適合自己投資組合的標的。如果還想要了解其他美股產業的 ETF,可以參考我們的 XLE 能源類股 ETF美國醫療保健 XLV ETFIBB 美股生物科技 ETF

XLP ETF 是什麼?

XLP ETF,全名為 Consumer Staples Select Sector SPDR Fund,由美國道富集團(State Street)發行,是目前最大的必須消費品 ETF。該 ETF 成立於 1998 年,主要追蹤「Consumer Staples Select Sector Index(日常消費品精選行業指數)」,集中投資於美國必需消費品產業股票。這些股票包括家庭日用品、飲料、食品、菸草及食品零售等,相較於其他類股,必須消費品產業具有穩定且抗跌的投資特性,較適合無法承擔較大風險的投資人。

Consumer Staples Select Sector SPDR Fund(XLP)基本資料整理
上市時間 1998/12/16
配息方式 季配息
追蹤指數 Consumer Staples Select Sector Index
(日常消費品精選行業指數)
內扣費用(年) 0.10%
成分標檔數 38 檔
投資標的 美國 必須消費類股

資料來源:The Consumer Staples Select Sector SPDR® Fund (XLP)

XLP 選股策略

XLP ETF 主要追蹤 Consumer Staples Select Sector Index(日常消費品精選行業指數),該指數主要追蹤 S&P 500 指數中的必須消費品公司(包括家庭用品、飲料、食品、菸草、個人護理用品等),並採市值加權法,根據每家公司的市值決定其在指數中的權重,每季調整一次成分股。

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XLP 成分股

XLP ETF 共持有 33 檔股票,所有包含的企業均為美國市值前 500 大的食品零售、民生消費品的龍頭股。根據民生必須消費品的特性,可以將 XLP ETF 的所有持股區分為兩大類,分別為:

  1. 生產製造類:生產製造類企業的毛利率通常較高,且品牌經營與行銷會大大影響其獲利。這類的公司包括 P&G 寶僑、可口可樂、百事可樂等等。
  2. 通路零售類:通路零售類企業的毛利率通常較低,主要的關鍵獲利來自跟對手的價格競爭。這類的公司包括沃爾瑪、好事多等企業。

以下是 XLP ETF 的前十大持有股票及其在 ETF 中的資產佔比,前十大持股佔總資產的 71.86%。

2024 XLP ETF 成分股前十大持股(資料截至:2024.08.07)
股票名稱 股票代號 成分股佔比(%)
寶僑
Procter & Gamble Co
PG 14.74%
好事多
Costco Wholesale Corp
COST 13.22%
沃爾瑪
Walmart Inc
WMT 10.73%
可口可樂Coca-Cola Co KO 9.81%
菲利普莫里斯國際公司
Philip Morris International Inc
PM 4.90%
百事可樂
PepsiCo Inc
PEP 4.69%
億滋國際公司
Mondelez International Inc Class A
MDLZ 3.97%
奧馳亞集團公司
Altria Group Inc
MO 3.64%
高露潔
Colgate-Palmolive Co
CL 3.55%
Target Corp TGT 2.66%

資料來源:The Consumer Staples Select Sector SPDR® Fund (XLP)

XLP 成分股產業組成

XLP ETF 成分股產業組成(資料截至:2024.08.07)
產業類型 權重(%)
必須消費品經銷&零售
Consumer Staples Distribution & Retail
32.19%
家庭用品類
Household Products
22.16%
飲料類
Beverages
20.01%
食品類
Food Products
14.66%
菸草
Tobacco
8.57%
個人護理用品
Personal Care Products
2.42%

資料來源:The Consumer Staples Select Sector SPDR® Fund (XLP)

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XLP 配息

以下為 XLP ETF 歷年配息詳細資訊:

XLP 歷年配息情形(資料截至:2024.08.07)
年分 配息總額(美元) 除息日 現金股利發放日
2024/06 $ 0.581930 2024/06/24 2024/06/26
2024/03 $ 0.552237 2024/03/19 2024/03/21
2023/12 $ 0.536446 2023/12/19 2023/12/21
2023/09 $ 0.485220 2023/09/19 2023/09/21
2023/06 $ 0.526026 2023/06/21 2023/06/23
2023/03 $ 0.344661 2023/03/21 2023/03/23

資料來源:The Consumer Staples Select Sector SPDR® Fund (XLP)

XLP 近期績效分析

從以下的 XLP ETF 近期績效我們可以看出,雖然長期看來,XLP ETF 因為投資民生消費用品產業的關係,並沒有辦法像投資科技股大盤在短期內獲得 20% 甚至是 30% 的回報。但是從短、中、長期的投資回報可以看出,民生消費用品產業具有穩定需求、抗跌的特性。今天無論經濟環境如何,人們對這些產品的需求都相對穩定。此外在經濟衰退或市場波動期間,必須消費品行業通常比其他行業更具抗跌性。

下表為 XLP ETF 近期的績效表現分析:

XLP 累計報酬率(資料截至:2024.08.07)
時間 報酬率(%)
1 個月 1.65%
3 個月 3.84%
1 年 5.80%
3 年 5.66%
5 年 8.38%
10 年 8.95%
今年以來 9.71%

資料來源:The Consumer Staples Select Sector SPDR® Fund (XLP)

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XLP 優缺點

XLP 優點

  1. 穩定性高:XLP ETF 投資於必需消費品行業,這些產品在任何經濟環境下都具有穩定的需求,因此股價波動相對較小。
  2. 費用率低:XLP ETF 的內扣費用率(Expense Ratio)僅為 0.10%,在同類型 ETF 中相對便宜。
  3. 抗跌性強:必需消費品行業在經濟衰退時期表現相對較好,例如在 2008 年金融危機和 2020 年新冠疫情期間,其跌幅都相對較小。

XLP 缺點

  1. 持股集中:前五大公司佔 ETF 比重接近 50%,集中度較高,單一公司表現不佳會對 ETF 造成較大影響。
  2. 成長性有限:必需消費品行業屬於成熟市場,雖然穩定但成長性有限,難以在牛市中獲得高額回報。

XLP 怎麼買?適合哪些投資人?

在了解 XLP 這檔 ETF 可以怎麼操作之前,我們先觀察這檔 ETF 從成立以來的走勢。XLP ETF 就算遭遇網路泡沫或是金融海嘯,其最大回檔幅度為 32%。相比之下,大盤的回檔幅度更大,顯示出 XLP 優秀的抗跌特性。即使在 2020 年的新冠疫情期間,因為許多人會在家中囤民生用品,XLP ETF 甚至在整個股市衰退時,跌幅不大,屬於很好的防禦型投資。也就是說,在空頭行情,XLP ETF 的表現通常優於大盤,展現出優異的抗跌能力;相反的,在多頭行情,XLP ETF 的表現則略遜於大盤,成長幅度有限。 

因此,如果你是想要追求穩定投資回報且不希望承擔過大風險的投資者,XLP ETF 或許是一檔不錯的投資標的,投資必須消費品能享受較穩定的市場需求,適合那些對經濟波動較為閔幹但仍希望保持資產持續成長的投資人。

另外,對於新手投資人來說,XLP ETF 因為其波動較小且穩定性較高的特性,也是一檔進入股市不錯的選擇。

XLP 總結

總結以上的資訊,XLP ETF 是一檔適合尋求穩定回報且抗跌能力強投資人的 ETF。其較低的費用率還有穩定的股價表現,是許多投資人公認很好的防禦型投資產品。然而,投資人仍需注意其持股集中度高的風險,以及在牛市中可能會落後於其他高成長性行業的情況。

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常見問題

XLP ETF 是什麼?

XLP ETF,全名 Consumer Staples Select Sector SPDR Fund,是一檔專注於美國必需消費品行業的 ETF。該 ETF 追蹤 Consumer Staples Select Sector Index,主要包括食品、飲料、家庭日用品、個人護理產品和菸草等行業的股票。

XLP ETF 的選股策略是什麼?

XLP ETF 採用市值加權法,根據每家公司的市值來決定其在 ETF 中的權重。選股範圍包括 S&P 500 指數中的必需消費品行業公司,並每季度調整一次成分股,以確保指數能夠反映市場動態。

誰適合投資 XLP ETF?

XLP ETF 適合尋求穩定回報且抗跌能力強的投資者,尤其是那些希望在市場波動期間保護資產的防禦型投資者。此外,對於剛開始接觸投資的新手來說,XLP ETF 也是一個相對簡單且穩定的入門選擇。

Roo 考股團

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