袋鼠金融導讀│「輝達供應鏈」是什麼?輝達如何帶動台灣股票市場?黃仁勳在Computex 2024的演講中再次點燃了AI的熱潮,引發了市場對「輝達概念股」的關注,這些企業又稱「黃仁勳概念股」!輝達概念股如慧友、益登近期表現亮眼,而袋鼠將帶您了解黃仁勳Computex演講重點,解析輝達概念股的定義、供應鏈上主要企業,以及投資者應關注的關鍵因素!若想了解更多相關話題如人形機器人、無人駕駛,歡迎點選相關文章。
目錄
一、黃仁勳Computex演講亮點
輝達AI革命,台灣產業鏈成關鍵
黃仁勳於Computex 2024的演講中,揭示了輝達在AI領域的最新突破,以及其對未來科技發展的宏大願景。演講涵蓋了輝達最新的GPU架構、AI技術、數位人類、自動化工廠等亮點,展現了輝達在AI領域的領導地位,以及對台灣科技產業的重視。
黃仁勳Computex演講亮點一:全新Blackwell GPU架構
黃仁勳公布了輝達最新一代AI GPU Blackwell的細節,其採用新一代Transformer引擎、大尺寸晶片設計和高速NVLink互連,將GPU性能提升至新的高度。Blackwell還引入了首代RAS可靠性系統,讓錯誤校正更高效且成本更低,每瓦特耗電計算能力提高數十倍,支撑下一代大型AI模型訓練與部署。
黃仁勳Computex演講亮點二:Rubin架構搭載HBM4記憶體
黃仁勳透露了下代代號為”Rubin”的全新AI架構,預計於2027年推出。 Rubin將採用台積電3奈米製程,整合Rubin GPU、Vera CPU等強大核心,並搭載HBM4超高頻寬記憶體。單一系統將可達驚人每秒3600GB的記憶體頻寬,大幅突破現有架構效能瓶頸,加速產業AI創新,為全新應用場景注入強勁動能。
黃仁勳Computex演講亮點三:打造數位人類,開啟更人性化互動
黃仁勳分享了輝達在數字人類領域的最新進展。透過 ACE 技術,輝達能產生高度逼真的數字人類形象,應用於客服、醫療等領域,也能作為智慧助理輔助各種任務。未來數字人類或將成為人機互動的新形態,透過更貼近人性化的互動方式,提升使用者體驗與效率。輝達正努力讓數位人物擁有同理心,為期待這項革命性技術能帶來全新的使用體驗。
黃仁勳Computex演講亮點四:自動化工廠指日可待
黃仁勳表示,未來所有移動物體都將實現自主運作,我們正進入機器人時代。包括鴻海在內的多家台灣企業已開始建造智慧自動化工廠,借助輝達平台整合機器人、邊緣 AI等先進技術。這一趨勢將為製造業帶來革命性變革,不僅提高生產效率,也更有望催生全新的商業模式。多家台灣廠商已成為此一變革的核心供應鏈力量。
黃仁勳Computex演講亮點五:EARTH-2數字孿生模型突破性預測環境
EARTH-2數字孿生模型是史無前例的宏大嘗試,輸入海量地球物理數據,旨在高精度模擬及預測地球氣候變化。藉由強大算力,EARTH-2已成功模擬過往颱風路徑等天氣現象。未來該模型將能預先評估各種環境政策效果,為人類永續發展決策提供科學支持。包括台灣氣象局在內的多機構正與輝達合作,挖掘EARTH-2的應用潛力。
二、輝達概念股/黃仁勳概念股是什麼?
黃仁勳演講感謝台灣產業生態系統,AI之路離不開同路人
黃仁勳眼僅結尾深情感謝了台灣本土IT同行,包括華碩、英業達、台微體、美超微、等多家合作夥伴。他表示,若沒有台灣產業鏈的密切支持,輝達的AI夢想無法實現。台灣IC設計、製造和代工能力,以及完整上下游生態系統,正是輝達攜手開創AI新紀元的重要的支撐。而未來輝達仍需緊密攜手,與台灣夥伴共同書寫AI傳奇。
輝達(Nvidia)作為全球領導GPU晶片設計大廠,其業務遍及人工智能、數據中心、電腦顯示卡、自動駕駛等多個熱門領域。由於輝達產品線廣泛,其上下游產業鏈也相當龐大,涵蓋代工、封測、伺服器、主機板、顯卡等多個環節。這些與輝達業務息息相關的企業,共同構成了所謂的「輝達概念股」。
事實上,輝達概念股只是個廣泛的名稱,近期民眾口中的「輝達概念股」,指的是「2024年Computex上,黃仁勳點名感謝的43家台灣合作夥伴」,包括鴻海、廣達、技嘉、華碩、美超微等知名大廠。這些企業不僅是輝達晶片的供應商或客戶,更是協助輝達實現AI、機器人等創新願景的重要夥伴。
隨著輝達不斷拓展新藍海,其概念股範疇也在持續擴大,除了傳統電腦、伺服器市場,輝達的汽車電子、工業自動化等新興應用也吸引了不少概念股加入。例如傳統製造業龍頭巨大集團,開始布局智慧倉儲等AIoT解決方案。
總而言之,輝達概念股是一個高度多元且不斷演進的產業生態系統。只要是與輝達核心業務存在關聯或合作的企業,無論傳統PC、新興AI或物聯網等領域,都有機會成為輝達概念股的一員,分享輝達創新技術帶來的紅利!
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三、輝達概念股有哪些?黃仁勳點名供應鏈夥伴!
輝達供應鏈夥伴一:日月光投控(3711)
隨著AI和高效能運算 (HPC) 需求快速成長,數據中心的能耗和散熱問題日益凸顯。作為輝達重要合作夥伴,日月光正引領產業邁向綠色節能新世代,而在輝達GPU加持下,日月光先進封裝業務今年可望實現高成長!
另外,近期日月光和中華系統整合,與美超微共同在高雄打造全台首座新一代水冷散熱數據中心。此舉不僅能有效降低最高40%的整體能耗,更能大幅提升日月光資料中心節能表現,助力實現2030年淨零排放承諾;日月光半導體更推出創新powerSiP供電平台,可提升供電效率高達50%,有望成為AI和HPC等耗能型應用的解決良方。
輝達供應鏈夥伴二:慧友(5484)
慧友科技作為全球知名的智慧影像解決方案供應商,其產品廣泛應用於智慧交通、智慧建築和智慧監控等多個垂直領域。近年來,慧友持續加碼AIoT相關投資,並成功將輝達的人工智慧與影像分析技術融入產品與解決方案中。例如在智慧交通領域,慧友為全球多家知名商用車廠商提供創新的智慧座艙系統,結合語音識別、行車紀錄等AI功能,讓駕駛更安全。
慧友計劃持續深耕AI影像分析技術,並逐步降低傳統安控業務比重,著力推動智慧製造、智慧交通等重點AIoT垂直應用領域,為消費者打造更智能、便捷的AIoT生活體驗。
輝達供應鏈夥伴三:研揚(6579)
邊緣AI運算需求急遽增長,作為全球知名的嵌入式系統解決方案供應商,揚積極佈局AI產品線,包括推出多款AI邊緣運算平台,涵蓋從5 TOPS到2000 TOPS的廣泛算力需求。這些產品獲得輝達、Intel等大廠青睞,成為推廣邊緣AI解決方案的重要平台。
研揚更是業界領先推出搭載NVIDIA Jetson系列的嵌入式AI系統,例如最新BOXER-8645AI即採用Jetson Orin模組,並首度引入GMSL2高速影像傳輸介面,有利提升AI視覺辨識的準確度。該系統通過多重認證,足證其在工業製造、車用電子等垂直應用場景的實力。
隨著機器人、自動化工廠等AIoT應用加速落地,研揚有望藉助輝達的AI技術,持續拓展相關業務版圖。
輝達供應鏈夥伴四:宸曜(6922)
台灣IPC領導廠商宸曜科技是輝達重要的AI合作夥伴,雙方合作已逾5年。宸曜產品全面整合輝達AI運算平台,成為開拓機器人、無人載具等新興AIoT市場的利器。
宸曜採用了輝達從Jetson到最新Orin、Thor等一系列AI運算平台,打造出高性能且節能的邊緣AI運算系統。其中NRU工業電腦系列,僅15-30W功耗即可提供強勁的AI推理能力,同時具備無風扇及寬溫運作等工業級設計;除硬體實力外,宸曜也積極拓展AI軟體生態,在中文等非英語環境厚植語音識別、對話等AI能力,預計將推動無人載具場景的本土化發展。
輝達供應鏈夥伴五:益登(3048)
益登為輝達Jetson邊緣AI平台的核心經銷商,而輝達Jetson系列以卓越的GPU運算實力和輕巧設計而廣受矚目,但要充分釋放其潛能,仍需整合各類軟硬體周邊配套。作為科技產品通路龍頭,益登不僅代理供應NVIDIA芯片與模組,更可一站式提供電源管理、感測器等關鍵元件,助力客戶高效完成系統整合。
此外,益登多年產業資歷和跨領域客戶群,也能夠發揮獨特橋接作用。該公司可為垂直場景客戶引薦合適的軟硬體夥伴,讓雙方優勢互補,從而實現最佳的解決方案組合。
輝達供應鏈夥伴六:微星(2377)
微星長期深耕AI及伺服器產品線,與輝達形成緊密的供應鏈關係。黃仁勳提及微星最新搭載RTX GPU的筆電產品,受觀眾矚目。
新伺服器平台基於第四代AMD EPYC處理器,導入CXL技術及DC-MHS架構,提供卓越擴展性與效能,專為AI訓練與推理等高運算工作負載量身打造。其中,G4101與CX271支援多GPU加速;CD360與CD260則是高密度多節點系列,實現最佳化雲端部署。
通過與輝達等合作夥伴的緊密協作,微星致力提供完整AI運算解決方案,促進科技發展。
輝達供應鏈夥伴七:緯穎(6669)
作為輝達GB200 NVL72 AI超級晶片首批搭載合作夥伴之一,緯穎在Coimputex 展示多款AI伺服器解決方案,包括與緯創合作開發的採用先進液冷技術的GB200 NVL72整機櫃系統,以及基於輝達MGX架構的GS1400A伺服器等。這些產品凸顯了緯穎在AI運算領域的實力。
緯穎長期投資散熱和液冷技術,能提供完整氣冷、直接式液冷及浸沒式冷卻等解決方案,為日益增長的AI訓練和推理需求提供高效能和高效率運算平台。與輝達的深度合作,有助雙方共同推進AI創新,開啟新一代高效能運算。
輝達供應鏈名單一次看!
黃仁勳點名完整43家供應鏈夥伴名單:
研揚、宏碁、凌華、研華、日月光投控、華擎、華碩、圓剛、艾訊、勤誠、仁寶、中光電、台達電、益登、慧友、鴻海、巨大、技嘉、弘憶股、英業達、迎廣、廣運、京元電、立端、麗臺、光寶科、聯發科、神達、微星、宸曜、新漢、醫揚、和碩、廣達、所羅門、德律、曜越、台積電、聯電、欣興、緯創、緯穎、聰泰
輝達概念股名單 | ||
---|---|---|
類別 | 公司名稱 | 股票代碼 |
系統/伺服器整合商 | 研揚 | 6579 |
凌華 | 6166 | |
研華 | 2395 | |
英業達 | 2356 | |
立端 | 6245 | |
新漢 | 8234 | |
緯穎 | 6669 | |
個人電腦/筆電品牌 | 宏碁 | 2353 |
華碩 | 2357 | |
微星 | 2377 | |
主機板/顯卡製造 | 華擎 | 3515 |
技嘉 | 2376 | |
麗臺 | 2465 | |
電子製造服務業 (EMS) | 仁寶 | 2324 |
和碩 | 4938 | |
廣達 | 2382 | |
緯創 | 3231 | |
散熱/機殼/電源製造 | 勤誠 | 8210 |
迎廣 | 6117 | |
廣運 | 6125 | |
德律 | 3030 | |
曜越 | 3540 | |
多媒體/影音產品 | 圓剛 | 2417 |
艾訊 | 3088 | |
益登 | 3048 | |
慧友 | 5484 | |
電子元件製造 | 中光電 | 5371 |
台達電 | 2308 | |
光寶科 | 2301 | |
聯發科 | 2454 | |
弘憶股 | 3312 | |
京元電 | 2449 | |
聰泰 | 5474 | |
半導體製造 | 鴻海 | 2317 |
台積電 | 2330 | |
聯電 | 2303 | |
欣興 | 3037 | |
半導體封裝測試 | 日月光投控 | 3711 |
其他 | 巨大 | 9921 |
醫揚 | 6569 | |
所羅門 | 2359 |
袋鼠精選證券商 |
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四、輝達概念股的市場表現
在輝達執行長黃仁勳2日的台灣演講後點名台灣供應鏈夥伴後,台股早盤大漲逾370點,一度重返21,546點高點,顯示市場對輝達的布局及台灣產業鏈的重要性給予極高評價。
被點名的權值電子股包括台積電、鴻海、聯發科、台達電等開高走揚;AI伺服器相關概念股如研華、英業達、和碩、廣達、緯創、緯穎、技嘉等股價也全面亮燈;機器人概念股廣運、新漢等更是暴漲,顯示投資人極度看好輝達在工業自動化領域的發展前景。
輝達一再強調與台灣產業鏈的密切合作關係,並透露將在2026年推出新一代AI平台,採用台積電先進製程,激勵了市場對台廠參與AI紅利的信心。因此台股權值電子股、AI伺服器股、機器人股等都獲資金青睞。
五、輝達供應鏈/概念股Q&A
全新Blackwell GPU架構: 採用新一代Transformer引擎,提升GPU性能,並引入首代RAS可靠性系統,大幅提高算力效率。
Rubin架構: 預計於2027年推出,採用台積電3奈米製程,搭載HBM4超高頻寬記憶體,將AI性能提升至新高度。
打造數位人類: 輝達透過ACE技術,能生成高度逼真的數位人類形象,應用於客服、醫療等領域。
自動化工廠: 輝達正積極推動AI技術在工業自動化的應用,協助企業打造智慧工廠。
EARTH-2數位孿生模型: 透過強大算力模擬地球氣候變化,為環境保護提供科學數據。
A: 輝達概念股指的是與輝達公司業務相關的股票,例如:AI晶片製造商、軟體供應商、系統整合商等。這些公司往往受益於輝達產品的發展和市場擴張。
A: 黃仁勳在Computex演講中點名感謝了43家台灣供應鏈夥伴,包括:
系統/伺服器整合商: 研揚、凌華、研華、英業達、立端、新漢、緯穎
個人電腦/筆電品牌: 宏碁、華碩、微星
主機板/顯卡製造: 華擎、技嘉、麗臺
電子製造服務業(EMS): 仁寶、和碩、廣達、緯創
散熱/機殼/電源製造: 勤誠、迎廣、廣運、德律、曜越
多媒體/影音產品: 圓剛、艾訊、益登、慧友
電子元件製造: 中光電、台達電、光寶科、聯發科、弘憶股、京元電、聰泰
半導體製造: 鴻海、台積電、聯電、欣興
半導體封裝測試: 日月光投控
其他: 巨大、醫揚、所羅門