袋鼠金融|貝萊德投信(BlackRock Investment Trust) 隸屬於全球最大資產管理公司 貝萊德集團(BlackRock, Inc.),提供 共同基金、ETF、債券基金 等多元投資工具。貝萊德投信以 創新投資策略 和 全球市場佈局 聞名,吸引機構投資人與個人投資者參與。本文將介紹 貝萊德投信的基金種類、投資策略與市場定位,幫助投資人更了解這家國際資產管理機構的特色。如果還想了解其他投信、參考其他基金內容,歡迎參考元大投信、野村投信、復華投信等文章內容喔!
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目錄
貝萊德投信公司背景與歷史
成立時間與背景
貝萊德(BlackRock) 創立於 1988年,總部設於美國紐約,是全球資產管理領域的領導者之一。截至 2023 年,貝萊德管理的資產總規模(AUM)超過 10 兆美元,並持續在全球市場擴張。貝萊德投信則負責在台灣市場提供基金與資產管理服務,涵蓋 ETF、股票型基金、債券基金 等。
主要業務範疇
貝萊德投信的核心業務包括:
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- ETF(交易所交易基金):如 iShares 系列,涵蓋全球市場與產業。
- 共同基金:提供主動管理的股票型、債券型、平衡型基金。
- 固定收益產品:如投資等級債券、高收益債券、政府債券基金。
- 專戶資產管理:為高資產客戶與機構提供個性化投資解決方案。
全球與台灣市場的影響力
貝萊德投信在全球擁有 數百檔基金產品,涵蓋 北美、歐洲、亞洲 等主要市場,在 ETF 與債券市場佔據領先地位。在台灣,貝萊德投信提供多檔 ETF 和主動式基金,吸引 機構投資人與零售投資者。
貝萊德投信核心投資策略
基金種類與投資策略
貝萊德投信提供多樣化基金產品,滿足不同風險承受能力與投資目標:
資產管理方式(主動式 vs. 被動式)
市場定位(機構 vs. 個人投資者)
貝萊德投信旗下基金與產品
熱門基金介紹
以下是幾款貝萊德投信的代表性基金:
- iShares MSCI Taiwan ETF(代號:EWT):追蹤 MSCI 台灣指數,涵蓋台股市場龍頭企業。
- 貝萊德全球債券基金:投資於全球投資等級債券,適合尋求穩定收益的投資者。
- 貝萊德美股成長型基金:專注於美國市場的成長型股票,如科技、醫療等高潛力產業。
主要基金類型與特色
- ETF(iShares 系列):提供低成本、高流動性的投資選擇,適合被動投資者。
- ESG 投資:貝萊德積極推動環境、社會、公司治理(ESG)相關基金,如永續發展 ETF。
- 固定收益產品:適合尋求較低風險、穩定回報的投資者。
貝萊德投信未來展望
近期發展策略
- 擴展 ESG 投資:推出更多環保與永續發展相關基金。
- 推動數位化投資:發展 AI 投資顧問與智能投資組合。
- 深化台灣市場布局:推出更多適合台灣投資者的基金產品。
產業趨勢與可能的佈局
- AI 與數位投資:提升大數據分析與機器學習在投資決策中的應用。
- 永續投資:ESG 基金成為市場關注重點,資金流入持續增長。
- ETF 產品創新:開發更多 智慧投資與新興市場 ETF,迎合市場需求。
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常見問題(FAQ)
保守型投資人:適合 固定收益基金,如投資等級債券基金。
積極型投資人:適合 股票型基金,如美股成長基金。
長期投資者:iShares ETF 提供低成本的市場追蹤選擇。
全球最大資產管理公司,管理資產超過 10 兆美元。
多元基金產品,涵蓋 ETF、股票基金、債券基金。
專業投資策略,結合 主動管理與被動管理 優勢。
申購手續費:依基金類型而定,部分 ETF 免收申購費。
管理費:涵蓋基金管理成本,費率視基金而定。
贖回手續費:部分基金可能收取短期交易費。
投資人可查閱 基金公開說明書(KID 文件) 了解詳細費用資訊。
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