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袋鼠金融導讀｜第一金投信（First Securities Investment Trust）是台灣知名的資產管理公司，專注於提供多元化的投資產品與專業的資產管理服務。作為金融市場的重要參與者，第一金投信透過創新基金產品與穩健投資策略，滿足機構投資人與個人投資者的需求。袋鼠金融將為大家介紹第一金投信的公司背景、核心投資策略、旗下基金產品以及未來發展方向，幫助投資人深入了解其市場佈局與優勢。如果還想了解其他投信、參考其他基金內容，歡迎參考元大投信、野村投信、復華投信等文章內容喔！
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目錄
公司背景與歷史
成立時間與背景
第一金投信原名「建弘投信」，成立於 1986 年 1 月 15 日，由國際關係企業邀請國內知名企業、銀行及四家國外專業機構共同集資成立，為國內第三家成立的投信公司。2003 年 7 月 31 日，該公司加入第一金融集團，成為其全資子公司，並於 2008 年 12 月 31 日正式更名為「第一金投信」。
主要業務範疇
第一金投信的業務涵蓋以下幾個主要領域：
- 共同基金：提供股票型、債券型、平衡型等多種基金，適合不同風險承受度的投資者。
- ETF（交易型開放式指數基金）：透過指數化投資，提供投資人低成本且透明的投資選擇。
- 專戶資產管理：為高資產客戶與機構投資人量身打造專屬投資組合。
全球與台灣市場的影響力
在台灣市場，第一金投信擁有穩健的市場份額，其資產管理規模持續增長。此外，公司積極參與國際市場佈局，透過發行跨國基金並與全球資產管理機構合作，提升投資策略的多元性與競爭力。
核心投資策略
基金種類
| 第一金投信基金 | |
|---|---|
| 基金種類 | 特色 |
| 股票型基金 | 專注於台股、美股、新興市場等不同區域的股票投資 |
| 債券型基金 | 涵蓋政府債券、公司債、投資等級債券等，以提供穩定收益 |
| ETF | 追蹤特定指數，提供低成本的被動投資選擇 |
資產管理方式
| 第一金投信資產管理 | |
|---|---|
| 資產管理方式 | 說明 |
| 主動式管理 | 基金經理人透過深入研究與選股策略，尋找市場機會 |
| 被動式管理（ETF） | 透過追蹤市場指數，提供投資人具透明度的長期投資選擇 |
市場定位
| 第一金投信定位 | |
|---|---|
| 市場定位 | 目標投資者 |
| 機構投資者 | 透過專戶資產管理與ETF，滿足企業與法人投資需求 |
| 個人投資者 | 透過共同基金與ETF，提供不同風險偏好的投資選擇 |
旗下基金與產品
熱門基金介紹
| 第一金熱門基金介紹 | |||
|---|---|---|---|
| 基金名稱 | 基金代碼 | 投資標的 | 特色 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息 | 51CN | 全球公用事業、基礎建設公司 | 投資於全球水電、瓦斯、基礎建設相關企業，尋求穩定收益與長期資本成長 |
| 第一金全球AI精準醫療基金 | 51CS | AI 醫療科技公司、生技醫療產業 | 主要投資於人工智慧（AI）技術應用於醫療產業的企業，如基因分析、智慧診斷、精準治療等領域 |
| 第一金全球AI人工智慧基金 | 51CU | AI 軟體開發、半導體、雲端運算產業 | 聚焦於AI技術發展與應用的企業，包括機器學習、大數據、雲端運算、自動駕駛等關鍵領域 |
主要基金類型與特色
| 第一金投信特色 | |
|---|---|
| 基金類型 | 特色 |
| 成長型基金 | 主要投資於科技、創新產業，適合尋求長期資本增值的投資人。 |
| 收益型基金 | 透過高股息股票、固定收益產品，提供穩定現金流。 |
| 永續投資基金（ESG） | 聚焦環境、社會與公司治理（ESG）標準，適合長期穩健投資者。 |
未來展望
公司近年發展策略
第一金投信近年來積極發展以下領域：
- 推出更多ESG與智慧投資基金，符合全球投資趨勢。
- 加強數位化投資服務，提升投資體驗與操作便利性。
- 持續拓展國際市場，強化全球資產配置能力。
市場趨勢與可能的佈局
隨著金融市場的變化，第一金投信可能朝以下方向發展：
- AI與量化投資：利用人工智慧與大數據優化投資決策。
- 永續投資：推出更多符合ESG標準的投資產品。
智能理財服務：透過數據分析與演算法，提供個人化投資建議。
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常見問題
Q1. 第一金投信的基金適合哪些投資人？
第一金投信的基金產品多元，適合不同風險承受度的投資人，從穩健收益型到成長型投資者皆有適合的選擇。
Q2. 第一金投信有哪些特色？
第一金投信具有穩健的投資管理能力、多元的基金產品線，並積極發展ESG與智慧投資策略。
Q3. 第一金投信的基金手續費如何計算？
基金手續費包含申購手續費、管理費與贖回費，建議投資人查閱官方基金公開說明書以獲取最新資訊。
