百達投顧介紹：市場投資策略、熱門基金、未來發展方向一次看！

袋鼠金融導讀｜百達投顧的台灣總代理公司成立於 2011 年並迅速成為台灣資產管理領域的重要玩家。公司專注於股票型、指數型與債券型基金等多元產品的開發與管理，其業務涵蓋共同基金、ETF、專戶資產管理及海外基金布局。憑藉專業的投資研究、靈活的資產配置策略以及對 ESG 與創新科技的持續投入，百達投顧在國內外市場中樹立了堅實的市場地位，為投資人提供透明、低費用且多元的投資選擇。袋鼠金融將帶大家了解百達投顧的核心投資策略、熱門基金及未來發展方向，讓你在投資前有更全面的認識。如果還想了解其他投信、參考其他基金內容，歡迎參考元大投信、野村投信、復華投信等文章內容喔！

公司背景與歷史

成立時間與背景

百達投顧成立於 2011 年 8 月 30 日，作為瑞士百達資產管理（Pictet Asset Management）在台灣的子公司，專注於提供多元化的投資解決方案。瑞士百達集團於 1805 年在日內瓦成立，擁有超過 200 年的歷史，以穩健經營、創新投資策略及全球化視野聞名，並在國際金融市場中建立了卓越的聲譽。百達投顧延續母公司的專業管理經驗，致力於為台灣投資人提供優質的基金產品與資產管理服務。

主要業務範疇

百達投顧的核心業務涵蓋多個領域，滿足不同類型投資人的需求：

• 共同基金（Mutual Funds）：提供涵蓋股票型、債券型及主題型基金的多元化產品，適合不同風險承受度與投資目標的投資人。
• ETF（指數型基金）：採用被動管理策略，追蹤特定市場指數，提供低成本且透明的投資選擇。
• 專戶資產管理：針對機構投資人及高資產淨值客戶，提供量身定制的投資策略與資產配置服務。
• 海外基金與國際佈局：透過全球投資專業團隊，推出涵蓋歐美、新興市場與主題型基金的產品，協助投資人掌握國際投資機會。

全球與台灣市場的影響力

瑞士百達集團在全球設有 30 個辦事處，擁有超過 5,300 名員工，截至 2022 年 12 月 31 日，其管理資產規模達 6,080 億歐元。在台灣，百達投顧深耕多年，透過與當地金融機構的合作，成功推出多檔符合市場需求的基金產品，並吸引眾多機構及個人投資人。公司亦積極布局國際市場，透過跨國基金與策略聯盟，擴展其全球投資版圖，強化投資組合的多元性與成長潛力。

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核心投資策略

基金種類

百達投顧基金
基金種類	特色
股票型基金	專注於新興市場、區域精選與主題投資，追求長期資本增值。
債券型基金	注重資本保值與穩定收益，適合追求較低波動性的投資人。
ETF	以被動追蹤市場指數，提供低費用、高透明度的投資工具。

資產管理方式

百達投顧資產管理
管理方式	內容
主動式管理	依靠專業研究團隊，透過市場分析與選股策略尋求超額報酬。
被動式管理	透過ETF與指數型基金，追蹤市場指數，提供低費用與穩定回報。
靈活資產配置	採取主動與被動結合的策略，根據市場變化動態調整投資組合。

市場定位

百達投顧定位
市場定位	特色
機構投資人	提供專業資產管理與定制化投資方案，滿足機構級投資需求。
個人投資人	透過多元基金產品，滿足不同風險偏好的投資需求，提供穩健收益與資本增值機會。

旗下基金與產品

熱門基金介紹

百達投顧熱門基金介紹
基金名稱	投資標的	特色
百達新興市場基金-R（美元）	新興市場股票	聚焦全球新興市場，捕捉高成長潛力，適合具備較高風險承受能力的投資人。
百達Quest全球永續股票基金-R	ESG 永續企業	投資於具備卓越ESG表現的企業，結合永續發展與長期成長策略。
百達機器人科技基金-R	機器人與自動化產業	聚焦機器人與自動化產業，捕捉科技創新帶來的成長機遇，適合追求高成長潛力的投資人。

主要基金類型與特色

百達投顧特色
基金特色	說明
股票型與主題型基金	涵蓋新興市場、永續投資、日本精選及機器人科技等多元領域，重在挖掘高成長性標的。
指數型基金	採用被動投資策略，如美國指數基金，強調低費用與市場透明度。

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未來展望

公司近年發展策略

百達投顧正著力推動數位化與產品創新，重點包括：

• 擴充 ETF 產品線：進一步提升低費用及透明度優勢。
• 發展 ESG 與永續投資產品：滿足全球綠色投資趨勢。
• 智慧投資平台：整合大數據及人工智慧技術，提升投資決策效率。

市場趨勢與可能的佈局

隨著全球數位化及可持續發展議題日益受到重視，百達投顧預計將在 AI 量化投資、永續發展及跨國資產配置等領域持續發力，以應對市場快速變化與未來投資新趨勢。

常見問題