常在新聞或社群媒體看到:「用電拉警報,缺電概念股夯」、「某概念股受原物料影響大漲」、「蘋果概念股」、「疫情概念股」等內容。近年 ESG 永續議題興起,ESG 是什麼成為現今熱議話題,電動車概念股、電動車 ETF 等相關投資產品更是蔚為風潮。但到底什麼是概念股?又是怎麼被分類的?本篇文章貸鼠先生將會為你詳細解說什麼是概念股、概念股種類、概念股與其他股票差異等內容,讓你輕鬆搞懂概念股的基本投資概念!除了概念股投資之外,同時也可以參考 ETF 投資,了解其他種類投資方式,讓你找到合適的投資方案。
目錄
概念股是什麼?
「概念股」是偏向於主觀個人自行認定,會依照相同話題或是某個產品的供應鏈個股集合在一起,也可能會因為市場趨勢、議題操作等原因,成為市場追逐的投資熱點,也相較於「類股」是以產業作為分類基準不同,「概念股」比較沒有一套客觀的定義,那生活中常見的概念股有什麼?舉例來說,當疫情開始蔓延,只要是生產任何跟防疫有關的產品與產業,都成了投資人與民眾關注的焦點,所以許多投資人就會將這些相關的個股都稱為「防疫概念股」。
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概念股的分類
「概念股」簡單來說就是一群有關聯的股票,關係又大致上分為「產業面」、「題材面」兩種。
概念股分類一覽表 | ||
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分類基準 | 常見概念股 | |
產業 | 以「垂直」關係產業分類,主要為同一產業鏈公司。 | ・ 蘋果概念股 ・ 5G 概念股 ・ AI 概念股 |
題材 | 以「橫向」關係產業分類,主要為同一話題題材公司。 | ・ 電動車概念股 ・ 防疫概念股 |
產業面
只要是在同一個產業鏈的公司,就是屬於同一種類型的概念股,可以想像成「垂直」關係的產業。每一個產業中,都有所謂的上游、中游、下游廠商,這些相連的廠商就可以視為完整的產業鏈。上游大多是該產業商品的原物料供應商,中遊大多負責產品製造、組裝,下游則是最終的銷售商、通路商。例如:我們最常聽到的「蘋果概念股」,就是指與蘋果產品生產相關的供應鏈個股(包含:台積電、大立光、鴻海、仁寶等),每當蘋果有新產品推出時,就有機會帶動這些公司的股票大漲。
題材面
同一題材話題的公司,也會把他們歸在同一種類型的概念股,可以想像成「橫向」關係的產業。這類型的概念股具有非常強大的廣告效應,單一股票自身吸引力可能會不足,但是當他被涵蓋到某個當紅概念中時,就會有許多投資人關注以及吹捧,例如:近幾年很夯的「電動車」產業,除了龍頭公司特斯拉外,也會有許多「相同話題」的公司,也是生產電動車的產品,雖然不處於同一產業鏈中,但因為產品都屬於「電動車」,所以也會被歸類在同一種類型的概念股中。
常見的概念股有什麼?
了解概念股定義後,貸鼠先生也將帶大家理解五種市面上常見的概念股,跟著我們一起看下去吧!
常見概念股一覽表 | |||||
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蘋果概念股 | 電動車概念股 | 防疫概念股 | AI 概念股 | 5G 概念股 | |
涵蓋範圍 | 蘋果供應鏈相關公司股票。 | 電動車產業相關公司股票。 | 防疫產業相關公司股票。 | AI 產業鏈相關公司股票。 | 5G 產業鏈相關公司股票。 |
國內常見概念股 | 台積電 鴻海 可成 南科 日月光 晶光 大立光 仁寶 和碩 英業達 國巨 |
怡利電 敬鵬 明基材 亞光 中電 |
恆大 輝杏 葡萄王 高端疫苗 康那香 永日 永信 光生 |
台積電 鴻海 台達電 原相 微星 京元電子 緯創 聯發科 研華 華碩 |
聯發科 智易 台光電 金居 全訊 穩懋 達科 |
國外常見概念股 | – | 特斯拉 Rivian Lucid 蔚來汽車 小鹏汽車 理想汽車 |
嬌生(JNJ) 輝瑞大藥廠(PFE) 莫德納(MRNA) Bioech(BNTX) 阿斯特捷利康(AZN) |
美光科技(MU) 輝達(NVDA) 微軟(MSFT) 帕蘭蒂爾(PLTR) 谷歌(GOOG) |
– |
蘋果概念股
蘋果概念股又可簡稱為「蘋概股」,顧名思義就是蘋果供應鏈相關的公司股票。在每年蘋果公開的供應商責任報告書中,都會揭露蘋果配合的全球前200大的供應鏈廠,包括:零件製造商、組裝廠、代工廠等,而這些企業的就是所謂的「蘋概股」,台灣國內常見的蘋概公司有:台積電、鴻海、可成、南科、日月光、晶光、大立光、仁寶、和碩、英業達、國巨等。
電動車概念股
電動車概念股包括所有與電動車產業相關的公司,不單指某企業的供應鏈。2008 年,特斯拉發表第一輛電動車 Roadster,2010 年正式於美國那斯達克證券交易所(NASDAQ)上市,從此,透過了特斯拉行成電動車概念股,包含台達電、和碩、廣達等,慢慢和特斯拉有所連結與認知。台灣台灣國內常見的電動車概念股有:怡利電、敬鵬、明基材、亞光、中電等。
國外常見的電動車概念股有:特斯拉、Rivian、Lucid、蔚來汽車、小鹏汽車、理想汽車等。
防疫概念股
近 3 年的時間,因為新冠疫情席捲全球,不只大大改變人們日常、影響全球經濟,嚴加防疫變成生活必需,也因為如此,帶動防疫相關的產業,例如:疫苗生產商、口罩製造商、醫療用具大廠等,組成防疫概念股。
台灣國內常見的防疫概念股有:恆大、輝杏、葡萄王、高端疫苗、康那香、永日、永信、光生等。
國外防疫概念股則包括:嬌生(JNJ)、輝瑞大藥廠(PFE)、莫德納(MRNA)、Bioech(BNTX)、阿斯特捷利康(AZN)等。
AI 概念股
AI 人工智慧近年來應用範圍更廣泛,因此 AI 概念股的範疇也逐漸增大。如果你平常有在使用 Instagram、Facebook 或 Youtube,這些平台推薦給用戶的影片或內容,都是經過「演算法」精密的計算,而「演算法」其實就是 AI 人工智慧的一種,透過工程師設計出的程式,讓電腦模擬人類的智慧行為,藉由不斷的機器學習(Machine Learning),搜集更多資料以更新決策模式。除了演算法外,AI 技術可應用在醫療臨床決策判斷、交通管制、車輛辨識、選股軟體等等。
國內常見的 AI 概念股有:台積電、鴻海、台達電、原相、微星、京元電子、緯創、聯發科、研華、華碩等。
國外常見的 AI 概念股有:美光科技(MU)、輝達(NVDA)、微軟(MSFT)、帕蘭蒂爾(PLTR)、谷歌(GOOG) 等。
5G 概念股
5G 是指第五代行動數據技術,與過往 3G、4G 相比,5G 的傳輸速度更快、穩定度更高,但 5G 概念股的範圍又更廣,因為 5G 的應用非常廣泛,除了手機會使用到,近年來很備受矚目的 VR、電動車,以及生活中常見的監視器、天線、印刷電路板等,皆會使用到 5G 技術。所以 5G 概念股不僅限於某個產業或某個產品,而是所有與 5G 題材相關的公司,都算是 5G 概念股。
常見的 5G 概念股有:聯發科、智易、台光電、金居、全訊、穩懋、達科等公司。
概念股優缺點比較
優點:可從產業鏈判斷股價趨勢
每個產業都有每個產業的特性,當了解產業整體的運作模式之後,就更能掌握產業鏈廠商之間的關係,會明白你想要投資的這公司,在產業鏈中是什麼地位,以及哪個因素可能會影響到公司的獲利,也能在概念股眾多投資標的中,較能篩選出適合自己投資的股票、判斷股價走勢。
缺點:主要公司影響整體概念股股勢
概念股中的主要公司將大幅度影響整個概念股股勢,例如:蘋果概念股中影響股勢最多的便是蘋果公司,蘋概股多數公司依靠蘋果代工,所以不論是蘋果對供應商砍價被迫減少代工營收、蘋果積極扶植的第二供應商等,都可能造成蘋果概念股中公司的危機,也會進而加大投資人的投資風險、降低投資報酬率。
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投資概念股前需要注意什麼?
清點可投資資金數量
在資金有限的情況下,能投資的標的也會非常有限,所以還是建議聚焦在某幾個概念股,因為投資有一定風險,也需要花時間研究經營,所以建議從有興趣的產業、領域,去選擇投資的概念股。
投資前進行風險評估
儘管產業前景可能一片看好,但並不是概念股中的每一家公司都被看好,還是需要研究概念股中的多個公司,尋找投資風險較低、投資報酬率最高的,進而評比出最適合投資的公司。
了解產業動向
概念股很依賴產業趨勢,所以當概念股的相關產業有大型消息的時候,非常容易影響產業鏈群的股票漲跌,可能整群概念股的股票一起上漲、下跌,例如:政府重大政策影響進出口、關稅等狀況。
概念股常見問題
概念股偏向個人主觀認定,集合相同話題或是某個產品的供應鏈個股,常依照「產業面」、「題材面」進行分類,比較沒有一套客觀的定義。概念股可能會因市場趨勢、議題操作等原因,成為市場追逐的投資熱點。
常見的概念股有:蘋果概念股、電動車概念股、防疫概念股、AI 概念股、5G 概念股。
投資概念股前可先清點可投資資金數量、投資前進行風險評估、了解產業動向,進而選擇最適合投資的概念股類別與公司。