美股 QQQ ETF 值得投資嗎？成分股、配息、投資策略建議一次看！

袋鼠金融導讀｜近幾個月，AI、半導體相關產業當紅，並逐漸成為主導股市的熱門話題，吸引許多投資人想要投資相關的產業，卻不知道應該從哪檔標的下手。如果想要一次就投資多間具發展潛力的科技大廠，或許 QQQ ETF 是一個不錯的選擇！本文將詳細介紹 QQQ ETF 的選股邏輯、成分股有哪些，並分析QQQ ETF 的配息還有近期績效。希望能幫助你更了解這檔 ETF。如果你還想了解更多美股投資主題相關內容，可以參考我們的美股股息貴族、美股指數型 ETF、黃金 ETF 投資績效分析。

QQQ ETF 是什麼？

QQQ ETF，全名為 Invesco QQQ Trust，是由 Invesco PowerShares 公司於 1999 年 3 月 10 日發行的交易型開放式指數基金。這支 ETF 追蹤的是「那斯達克 100 指數（NASDAQ-100 Index）」，該指數涵蓋了在那斯達克交易所上市的 100 家最大的非金融公司。QQQ ETF 憑藉其集中投資於大型科技股的策略，吸引了大量投資者的關注。

Invesco QQQ（QQQ）基本資料整理
上市時間	1999／3／10
配息方式	季配息（每年 4、7、10、12 月發放股利）
追蹤指數	那斯達克 100 指數（NASDAQ-100 Index）
內扣費用（年）	0.2%
成分標檔數	102 檔
投資標的	美國 大型成長科技股

資料來源：STOCK ANALYSIS Invesco QQQ Trust Series I（QQQ）

QQQ 選股策略

QQQ ETF 選股策略的核心在於篩選出那斯達克交易所中市值最大的 100 家公司。而篩選的標準包括以下幾個方面：

1. 上市地點：公司必須在那斯達克（NASDAQ）交易所上市。
2. 非金融機構：僅考慮非金融機構，排除銀行、保險公司等金融企業。
3. 最低資本要求：企業的最低資本需達到 2 億美元以上。
4. 交易量要求：過去三個月的平均每日交易量至少需達到 10 萬股。
5. 股價要求：最低收盤價需維持在 3 美元以上。

在挑選出滿足以上條件的標的後，QQQ ETF 會根據市值加權的方式，選取市值排名前 100 大的企業。這樣的篩選機制說明了，市值較大的公司在 QQQ 中的權重較高，確保 QQQ 的成分股能夠充分代表市場中最具影響力的大型企業。

根據以上的成分股篩選邏輯，QQQ 選出的公司大多數屬於科技、通訊服務及非必需消費品等行業。每季度，該基金會對成分股進行重新平衡，每年重新組建一次，確保 QQQ 的成分股組合能代表市場最大、最具影響力的公司。

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QQQ 成分股

以下是 QQQ ETF 的前十大持有股票及其在 ETF 中的資產佔比：

2024 QQQ ETF 成分股前十大持股（資料截至：2024.7.17）
股票名稱	股票代號	成分股佔比（%）
微軟	MSFT	8.62%
蘋果	AAPL	8.39%
輝達	NVDA	7.89%
亞馬遜	AMZN	5.22%
博通	AVGO	4.99%
META	META	4.56%
Alphabet Class A	GOOGL	2.78%
Alphabet Class C	GOOG	2.67%
好市多	COST	2.53%
特斯拉	TSLA	2.48%

資料來源：STOCK ANALYSIS Invesco QQQ Trust Series I（QQQ）

QQQ 成分股產業分布

QQQ ETF 成分股產業分布（資料截至：2024.7.17）
產業板塊	行業比重（%）
科技	52.14%
通訊服務	15.53%
消費週期性股票	12.27%
醫療保健	6.17%
防守性消費	5.95%

資料來源：Yahoo! Finance Invesco QQQ Trust（QQQ）

QQQ 配息

以下為 QQQ ETF 歷年配息詳細資訊：

QQQ 歷年配息情形（資料截至：2024.7.17）
年分	配息總額（美元）	殖利率（%）	除息日	現金股利發放日
2024/06	$ 0.76150	0.48	2024/06/24	2024/07/31
2024/03	$ 0.57345	0.42	2024/03/18	2024/04/30
2023/12	$ 0.21584	0.50	2023/12/27	2024/01/15
2023/12	$ 0.80826	0.62	2023/12/18	2023/12/29
2023/09	$ 0.53555	0.60	2023/09/18	2023/10/31
2023/06	$ 0.50395	0.60	2023/06/20	2023/07/31
2023/03	$ 0.472230	0.58	2023/03/20	2023/04/28

資料來源：STOCK ANALYSIS Invesco QQQ Trust Series I（QQQ）

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QQQ 近期績效分析

QQQ ETF 在過去的幾年中表現十分強勁，特別是在科技股整體向好的情況下，其報酬率遠超過許多其他指數基金。QQQ ETF在過去一年的年化報酬率為 30.48%，過去三年為 11.27%，過去五年為 21.52%，而過去十年則達到了 18.67%。

然而，需要注意的是，QQQ ETF 的波動性相對較高。在 2000-2002 年的網路泡沫和 2008 年的金融危機中，該 ETF 曾經經歷過高達 80% 的回檔。因此，投資者在考慮投資 QQQ ETF 時，需要評估自己是否有足夠的風險承受能力。

QQQ 累計報酬率（資料截至：2024.7.17）
時間	報酬率（%）
1 個月	6.24%
3 個月	7.99%
1 年	30.48%
3 年	11.27%
5 年	21.52%
10 年	18.67%
今年以來	17.34%

資料來源：STOCK ANALYSIS Invesco QQQ Trust Series I（QQQ）

QQQ 怎麼買？

對於有意投資 QQQ ETF 的投資人來說，因為 QQQ 高波動的特性，建議投資人可以用定期定額，並且長期投資的投資策略。這樣的投資方法不但可以避免短期市場帶來的影響，同時能跟上科技投資的最新趨勢。

QQQ ETF 適合投資嗎？

根據文章前面的段落可以發現，QQQ ETF 有超過一半的成分股為科技產業。因此，如果你對於科技創新的投資機會相當感興趣，並且具備一定的風險承受能力，能夠接受在享受科技類美股高成長的同時，也能承受較大的波動，或許 QQQ ETF 會是一個適合你的投資標的！

QQQ 總結

QQQ ETF 作為一支追蹤那斯達克 100 指數的 ETF，其成分股的高成長性，成為了許多投資人關注投資的標的之一。然而，投資 QQQ 須注意較高的波動性和產業集中風險，投資人在投資之前應先做足功課，在考慮是否進場投資。

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