袋鼠金融導讀|隨著全球對能源需求的不斷增加,投資者越來越關注能源類股。加上美國總統大選將至,就目前的聲勢看來,川普有很大的勝選機率,若川普勝選,將有利美國的能源企業。Energy Select Sector SPDR Fund(XLE)是其中一個受到廣泛關注的能源類股ETF。這篇文章將詳細介紹 XLE ETF,並分析其投資策略、成分股、績效、配息、優缺點及投資建議,幫助你挑選出最適合的投資標的。如果你還想了解其他美股 ETF 相關的資訊,可以參考我們的 QQQ ETF 介紹、VOO ETF 介紹、VTI ETF 介紹。
目錄
XLE ETF 是什麼?
XLE ETF,全名為 The Energy Select Sector SPDR® Fund,是由美國 SPDR 公司於 1998 年 12 月 16 日發行的 ETF,是歷史相當悠久的一支能源 ETF,規模在同類型 ETF 中高,費用率、流動性也較佳。XLE 主要追蹤「能源精選行業指數(Energy Select Sector Index)」,投資於標準普爾 500 指數中的能源板塊,包括石油、天然氣及消耗性燃料、能源設備和服務行業的公司。XLE 的內扣費用率為 0.10%,在同類型的 ETF 中算是較低的水平。
Energy Select Sector SPDR Fund(XLE)基本資料整理 | |
---|---|
上市時間 | 1998/12/16 |
配息方式 | 季配息 |
追蹤指數 | 能源精選行業指數 (Energy Select Sector Index) |
內扣費用(年) | 0.10% |
成分標檔數 | 23 檔 |
投資標的 | 美國 能源類股票 |
資料來源:The Energy Select Sector SPDR® Fund(XLE)
XLE 選股策略
XLE 追蹤的能源精選行業指數涵蓋了 S&P 500 中的能源類股。選股策略主要集中在具有穩定業績和市場領先地位的能源公司。XLE 會選擇那些在石油、天然氣和消耗性燃料行業具有影響力的公司,以及提供能源設備和服務的企業。這樣的選股策略確保了 XLE 的投資組合能夠有效捕捉能源市場的成長潛力。
限時入金超優惠💰 |
---|
🎁 【開立凱基證券戶】綁定e財庫,立即入金,獨享新朋友優利 🎁 【智慧好股日日報】 一鍵取得由電腦及專家選出的每日精準標個股 🎁 【免盯盤自動下單】 e智慧自動下單工具,5大監控條件,免盯盤自動下單 |
謹慎理財 信用至上 |
XLE 成分股
以下是 XLE ETF 的前十大持有股票及其在 ETF 中的資產佔比,前十大持股佔總資產的 74.59%。
2024 XLE ETF 成分股前十大持股(資料截至:2024.7.23) | ||
---|---|---|
股票名稱 | 股票代號 | 成分股佔比(%) |
埃克森美孚 Exxon Mobil Corp |
XOM | 23.14% |
雪佛龍 Chevron Corp |
CVX | 17.73% |
EOG 資源公司 EOG Resources Inc |
EOG | 4.78% |
斯倫貝謝有限公司 Schlumberger Ltd |
SLB | 4.71% |
康菲公司 ConocoPhillips |
COP | 4.49% |
馬拉松石油公司 Marathon Petroleum Corp |
MPC | 4.38% |
Phillips 66 | PSX | 4.37% |
威廉姆斯 Williams Companies Inc |
WMB | 3.78% |
瓦萊羅能源 Valero Energy Corp |
VLO | 3.74% |
歐尼 ONEOK Inc |
OKE | 3.47% |
資料來源:The Energy Select Sector SPDR® Fund(XLE)
XLE 配息
以下為 XLE ETF 歷年配息詳細資訊:
XLE 歷年配息情形(資料截至:2024.7.23) | |||
---|---|---|---|
年分 | 配息總額(美元) | 除息日 | 現金股利發放日 |
2024/06 | $ 0.714839 | 2024/06/24 | 2024/06/26 |
2024/03 | $ 0.733933 | 2024/03/18 | 2024/03/21 |
2023/12 | $ 0.802139 | 2024/12/18 | 2024/12/21 |
2023/09 | $ 0.673608 | 2024/09/18 | 2024/09/21 |
2023/06 | $ 0.705843 | 2024/06/20 | 2024/06/23 |
2023/03 | $ 0.795347 | 2024/03/20 | 2024/03/23 |
資料來源:The Energy Select Sector SPDR® Fund(XLE)
袋鼠精選證券商 |
||
---|---|---|
點我開戶 | 🎁 新開立凱基證券戶並綁定 e 財庫 立即入金,享 3 個月利率 6% 🎁 一鍵取得由電腦及專家選出的每日精準標個股 🎁 e智慧自動下單工具,5大監控條件,免盯盤自動下單 | 手續費最低 1 元 |
點我開戶 | 🎁 Woojii APP一站式投資台美股 🎁 台美股定期定額手續費僅1元 🎁 新戶交易達門檻送日本雙人機票 | 手續費最低 1 元 |
點我開戶 | 🎁 開戶即送 NT$ 3,000 抵用金 🎁 每月 30 次跨轉免手續費 🎁 成功扣款一筆定期定額送 NT$ 500 抵用金 | 台股手續費最低 1 折 零股、定期定額每筆最低 1 元 |
點我開戶 | 🎁 【9月新戶禮】開戶送520元手續費折抵金 🎁【線上開戶】免新開銀行交割戶,最快當日就可下單 | 手續費折扣2.8折 |
點我開戶 | 🎁 將永豐大戶作為交割戶, 享 1.5% 活存利率、每月 20 次跨提跨轉免手續費 🎁定期定額平台,最低100台幣、100美金就能存! | 手續費最低 2 折 |
謹慎理財 信用至上 |
XLE 近期績效分析
XLE 在短期內的表現相對疲軟,在最近 1 個月和 3 個月內分別下降了 1.36% 和 2.66%。這可能是受到近期油價波動或市場對能源需求預期變化的影響。然而,XLE 在中長期的表現依然強勁,特別是在 1 年和 3 年內,分別有 16.10% 和 23.96% 的報酬率。
在 5 年和10 年的長期表現上,XLE 分別實現了 13.02% 和 3.10% 的報酬率,表現出其在長期投資中的穩定性。值得注意的是,今年以來,XLE 已經錄得了 10.51% 的報酬,在 2024 年上半年的市場環境下,能源板塊依然具備良好的成長潛力。
XLE 累計報酬率(資料截至:2024.7.23) | |
---|---|
時間 | 報酬率(%) |
1 個月 | -1.36% |
3 個月 | -2.66% |
1 年 | 16.10% |
3 年 | 23.96% |
5 年 | 13.02% |
10 年 | 3.10% |
今年以來 | 10.51% |
資料來源:The Energy Select Sector SPDR® Fund(XLE)
XLE 優缺點
XLE 優點
- 費用率低:XLE 的內扣費用率僅為 0.10%,在同類型 ETF中 屬於較低水平。
- 流動性高:作為規模最大的能源類股 ETF,XLE 擁有良好的市場流動性。
- 抗通膨能力:在通脹時期,能源價格上漲往往能夠提高能源公司的盈利,從而提升XLE 的表現。
XLE 缺點
- 風險集中:XLE 指持有 23 檔股票,投資主要集中在少數幾家大型石油公司,前十大持股佔比就大於七成,風險較為集中。
- 受油價波動影響大:能源產業受景氣循環影響大,因此盈餘跟股價表現相對不穩定。此外,XLE 的成分股主要是石油和天然氣公司,油價波動會顯著影響其績效表現。
XLE 怎麼買?
觀察 XLE 的歷史數據我們可以發現,在 2008 年金融海嘯 XLE ETF 曾經歷 -63% 的回檔。除了 2008 年外,2020 年受疫情影響導致油價大跌,讓 XLE 又再次經歷 -63% 的回檔,由此可見石油產業對 XLE 這檔 ETF 的影響巨大。
雖說投資 XLE 的風險較大,但對於希望投資能源類股的投資者來說,XLE 還是一個不錯的選擇。由於 XLE 的投資主要集中在石油和天然氣行業,因此投資者需要具備一定的風險承受能力,並且對油價走勢有較好的預測能力。以下是一些投資 XLE 的建議:
- 波段操作:從 XLE 股價長期的表現來看,XLE 股價並非向大盤指數或大盤 ETF會持續向上,而是類似波浪般起伏。因此投資人應該將投資目的放在短期的買低賣高,而非長期的資本利得。經濟慘澹時買入,經濟復甦後賣出。
- 短線持有:從 XLE 近期績效分析的表格中即可看出,若將投資年限拉長,XLE 不一定有較高的報酬,反而持有時間越長,報酬越低。因此 XLE 較適合中短期操作,不適合長期持有。
- 分散投資:將XLE 作為投資組合的一部分,與其他行業的ETF 進行搭配,以分散風險。
XLE 總結
XLE 是一檔具有良好市場流動性和較低費用率的能源類股 ETF。其主要投資於石油和天然氣行業的龍頭公司,能夠有效捕捉能源市場的成長潛力。然而,由於其成分股數量較少且風險集中,投資者在選擇投資 XLE 時需要注意風險控制,並根據自身的投資目標和風險承受能力進行合理配置。
常見問題
XLE ETF 是由 SPDR 公司發行的能源類股 ETF,主要追蹤標準普爾 500 指數中的能源板塊,投資標的包括石油、天然氣及消耗性燃料、能源設備和服務行業的公司。
XLE ETF 的內扣費用率為 0.10%,在同類型的能源類股 ETF 中屬於較低水平,有助於提高投資者的長期回報率。
XLE ETF 適合希望投資能源行業的投資者,特別是那些對油價波動有一定理解並能夠承受相應風險的人。此外,對於看好能源市場成長潛力的投資者,XLE 也是一個不錯的選擇。但對於部分喜歡長期投資某檔標的,賺取長期資本利得的投資者而言,XLE 或許不是一檔適合的標的。