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袋鼠金融導讀｜在全球經濟波動和科技飛速發展的背景下，醫療保健行業以其穩定性和增長潛力吸引著投資者的目光。對於想投資醫療保健相關產業的投資人來說，XLV ETF 或許是一檔不錯的投資標的。本篇文章將深入探討 XLV ETF 的各個面向，包括其選股策略、成分股、近期績效、配息、優缺點、投資策略建議，幫助你找出最適合的投資標的。如果你還想了解其他美股 ETF 相關的資訊，可以參考我們的 QQQ ETF 介紹、VOO ETF 介紹、VTI ETF 介紹。
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目錄
XLV ETF 是什麼？
XLV ETF，全名為 Health Care Select Sector SPDR Fund ETF，是由 State Street Global Advisors 發行的一支交易所交易基金（ETF）。該 ETF 成立於 1998 年 12 月 16 日，追蹤「醫療保健精選行業指數（S&P Health Care Select Sector TR USD）」，包括製藥、生物技術、醫療器械和健康服務等領域的龍頭企業。XLV ETF 的費用率僅為 0.10%，在同類型 ETF 中處於較低水平。
| Health Care Select Sector SPDR Fund ETF（XLV）基本資料整理 | |
|---|---|
| 上市時間 | 1998／12／16 |
| 配息方式 | 季配息 |
| 追蹤指數 | 醫療保健精選行業指數 （S&P Health Care Select Sector TR USD） |
| 內扣費用（年） | 0.10% |
| 成分標檔數 | 63 檔 |
| 投資標的 | 美國 醫療保健股票 |
資料來源：The Health Care Select Sector SPDR® Fund（XLV）
XLV 選股策略
XLV ETF 的選股策略非常簡單且明確，即追蹤 S&P 500 指數中醫療保健行業的公司。這些公司通常是市值較大、在各自領域中具有領導地位的企業。XLV 的成分股涵蓋了製藥、生物技術、醫療器械、健康服務等多個子行業，確保了投資的多元化和穩定性。
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XLV 成分股
以下是 XLV ETF 的前十大持有股票及其在 ETF 中的資產佔比，前十大持股佔總資產的 56.60%。
| 2024 XLV ETF 成分股前十大持股（資料截至：2024.7.23） | ||
|---|---|---|
| 股票名稱 | 股票代號 | 成分股佔比（%） |
| Eli Lilly and Co | LLY | 13.45% |
| UnitedHealth Group Inc | UNH | 8.72% |
| Johnson & Johnson | JNJ | 6.54% |
| Merck & Co Inc | MRK | 5.83% |
| AbbVie Inc | ABBV | 5.63% |
| Thermo Fisher Scientific Inc | TMO | 3.93% |
| Abbott Laboratories | ABT | 3.36% |
| Amgen Inc | AMGN | 3.12% |
| Danaher Corp | DHR | 3.06% |
| Pfizer Inc | PFE | 2.95% |
資料來源：The Health Care Select Sector SPDR® Fund（XLV）
XLV 成分股產業組成
| XLV ETF 成分股產業組成（資料截至：2024.7.23） | |
|---|---|
| 產業類型 | 權重（%） |
| 醫藥品 Pharmaceuticals |
31.93% |
| 醫療保健提供者與服務 Health Care Providers & Services |
21.40% |
| 醫療保健設備與用品 Health Care Equipment & Supplies |
19.99% |
| 生物科技 Biotechnology |
16.46% |
| 生命科學工具與服務 Life Sciences Tools & Services |
10.22% |
資料來源：The Health Care Select Sector SPDR® Fund（XLV）
XLV 配息
以下為 XLV ETF 歷年配息詳細資訊：
| XLV 歷年配息情形（資料截至：2024.7.23） | |||
|---|---|---|---|
| 年分 | 配息總額（美元） | 除息日 | 現金股利發放日 |
| 2024/06 | $ 0.572533 | 2024/06/24 | 2024/06/26 |
| 2024/03 | $ 0.522941 | 2024/03/18 | 2024/03/21 |
| 2023/12 | $ 0.597725 | 2023/12/18 | 2023/12/21 |
| 2023/09 | $ 0.539519 | 2023/09/18 | 2023/18/21 |
| 2023/06 | $ 0.542443 | 2023/06/20 | 2023/06/23 |
| 2023/03 | $ 0.489137 | 2023/03/20 | 2023/03/23 |
資料來源：The Health Care Select Sector SPDR® Fund（XLV）
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XLV 近期績效分析
XLV ETF 成立於 1998 年，在 2008 年的金融海嘯，XLV 經歷了成立以來的最大回檔幅度約 -35% 的回檔。相比其他追蹤大盤的指數，XLV 的風險較低，這可能是因為醫療保健產業具有防禦型股票的特性，在景氣不好時，人們仍然對醫療保健產品有較高的信心。
下表為 XLV ETF 近期的績效表現分析：
| XLV 累計報酬率（資料截至：2024.7.23） | |
|---|---|
| 時間 | 報酬率（%） |
| 1 個月 | 1.90% |
| 3 個月 | -0.99% |
| 1 年 | 11.57% |
| 3 年 | 6.65% |
| 5 年 | 11.40% |
| 10 年 | 10.92% |
| 今年以來 | 7.74% |
資料來源：iThe Health Care Select Sector SPDR® Fund（XLV）
XLV 優缺點
XLV 優點
- 多樣化投資：XLV 的成分股包含醫藥品、醫療保健設備及用品、生物技術、醫療保健服務提供等公司，能有效分散風險。
- 管理成本低：XLV ETF 的費用率僅需 0.10%，相比同類的 ETF 其內扣費用較低。
- 波動相對穩定：一般認為醫療保健類股屬於「防禦型股票」，也就是說在遭遇空頭市場時能有較好的保護效果。
XLV 缺點
- 專注單一產業：專注在醫療保健產業股上，有集中單一產業的風險。
- 依賴少數持股：由於 XLV 的成分股不多，ETF 整體的好壞會受到前幾大持股的影響。
XLV 怎麼買？
XLV ETF 適合看好醫療保健行業長期增長潛力的投資者。由於醫療保健行業的穩定性和持續增長，長期持有 XLV 可以獲得穩定的回報。此外，醫療保健行業中的併購活動頻繁，投資者可以關注這些併購動向，以尋找潛在的投資機會。併購可以帶來新的產品和市場，提升公司業務規模和收入，進而推動 XLV 的表現。
儘管 XLV 具有防禦性，但投資者仍需做好風險管理，建議分散投資，避免將所有資金集中在單一行業或 ETF 中，以降低整體投資風險。總之，XLV ETF 是一個適合長期持有的投資工具，能夠在穩定增長中為投資者帶來豐厚回報，同時需要注重風險管理，以確保投資的穩定性和安全性。
XLV 總結
XLV ETF 專注於投資醫療保健行業，憑藉其低費用率、多樣化投資和穩定的表現，成為投資者長期持有的理想選擇。儘管面臨行業集中風險和依賴少數大公司的挑戰，XLV 依然具備很大的投資價值。對於看好醫療保健行業未來發展的投資者，XLV 是一個值得考慮的投資標的。
常見問題
XLV ETF，全名 Health Care Select Sector SPDR Fund，是一支追蹤 S&P Health Care Select Sector Index 的交易所交易基金。該基金專注於美國醫療保健行業的股票，包括製藥、生物技術、醫療器械和健康服務等領域的龍頭企業。
投資 XLV ETF 的優點包括多樣化投資、管理成本低、和穩定性強。XLV 涵蓋了醫療保健行業的多個子領域，降低了單一公司的風險；其費用率僅為 0.10%，在同類型 ETF 中處於較低水平；此外，醫療保健行業具有防禦性，能在經濟波動時保持相對穩定。
投資 XLV ETF 的風險包括行業集中風險和依賴少數大公司。儘管成分股多樣，但都集中在醫療保健行業，面臨行業整體風險。此外，前十大成分股佔比過半，若這些公司表現不佳，將直接影響 ETF 的整體表現。
