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袋鼠金融導讀｜在全球經濟波動和科技飛速發展的背景下，醫療保健行業以其穩定性和增長潛力吸引著投資者的目光。對於想投資醫療保健相關產業的投資人來說，XLV ETF 或許是一檔不錯的投資標的。本篇文章將深入探討 XLV ETF 的各個面向，包括其選股策略、成分股、近期績效、配息、優缺點、投資策略建議，幫助你找出最適合的投資標的。如果你還想了解其他美股 ETF 相關的資訊，可以參考我們的 QQQ ETF 介紹、VOO ETF 介紹、VTI ETF 介紹。
目錄
XLV ETF 是什麼？
XLV ETF，全名為 Health Care Select Sector SPDR Fund ETF，是由 State Street Global Advisors 發行的一支交易所交易基金（ETF）。該 ETF 成立於 1998 年 12 月 16 日，追蹤「醫療保健精選行業指數（S&P Health Care Select Sector TR USD）」，包括製藥、生物技術、醫療器械和健康服務等領域的龍頭企業。XLV ETF 的費用率僅為 0.10%，在同類型 ETF 中處於較低水平。
| Health Care Select Sector SPDR Fund ETF（XLV）基本資料整理 | |
|---|---|
| 上市時間 | 1998／12／16 |
| 配息方式 | 季配息 |
| 追蹤指數 | 醫療保健精選行業指數 （S&P Health Care Select Sector TR USD） |
| 內扣費用（年） | 0.10% |
| 成分標檔數 | 63 檔 |
| 投資標的 | 美國 醫療保健股票 |
資料來源：The Health Care Select Sector SPDR® Fund（XLV）
XLV 選股策略
XLV ETF 的選股策略非常簡單且明確，即追蹤 S&P 500 指數中醫療保健行業的公司。這些公司通常是市值較大、在各自領域中具有領導地位的企業。XLV 的成分股涵蓋了製藥、生物技術、醫療器械、健康服務等多個子行業，確保了投資的多元化和穩定性。
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XLV 成分股
以下是 XLV ETF 的前十大持有股票及其在 ETF 中的資產佔比，前十大持股佔總資產的 56.60%。
| 2024 XLV ETF 成分股前十大持股（資料截至：2024.7.23） | ||
|---|---|---|
| 股票名稱 | 股票代號 | 成分股佔比（%） |
| Eli Lilly and Co | LLY | 13.45% |
| UnitedHealth Group Inc | UNH | 8.72% |
| Johnson & Johnson | JNJ | 6.54% |
| Merck & Co Inc | MRK | 5.83% |
| AbbVie Inc | ABBV | 5.63% |
| Thermo Fisher Scientific Inc | TMO | 3.93% |
| Abbott Laboratories | ABT | 3.36% |
| Amgen Inc | AMGN | 3.12% |
| Danaher Corp | DHR | 3.06% |
| Pfizer Inc | PFE | 2.95% |
資料來源：The Health Care Select Sector SPDR® Fund（XLV）
XLV 成分股產業組成
| XLV ETF 成分股產業組成（資料截至：2024.7.23） | |
|---|---|
| 產業類型 | 權重（%） |
| 醫藥品 Pharmaceuticals |
31.93% |
| 醫療保健提供者與服務 Health Care Providers & Services |
21.40% |
| 醫療保健設備與用品 Health Care Equipment & Supplies |
19.99% |
| 生物科技 Biotechnology |
16.46% |
| 生命科學工具與服務 Life Sciences Tools & Services |
10.22% |
資料來源：The Health Care Select Sector SPDR® Fund（XLV）
XLV 配息
以下為 XLV ETF 歷年配息詳細資訊：
| XLV 歷年配息情形（資料截至：2024.7.23） | |||
|---|---|---|---|
| 年分 | 配息總額（美元） | 除息日 | 現金股利發放日 |
| 2024/06 | $ 0.572533 | 2024/06/24 | 2024/06/26 |
| 2024/03 | $ 0.522941 | 2024/03/18 | 2024/03/21 |
| 2023/12 | $ 0.597725 | 2023/12/18 | 2023/12/21 |
| 2023/09 | $ 0.539519 | 2023/09/18 | 2023/18/21 |
| 2023/06 | $ 0.542443 | 2023/06/20 | 2023/06/23 |
| 2023/03 | $ 0.489137 | 2023/03/20 | 2023/03/23 |
資料來源：The Health Care Select Sector SPDR® Fund（XLV）
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XLV 近期績效分析
XLV ETF 成立於 1998 年，在 2008 年的金融海嘯，XLV 經歷了成立以來的最大回檔幅度約 -35% 的回檔。相比其他追蹤大盤的指數，XLV 的風險較低，這可能是因為醫療保健產業具有防禦型股票的特性，在景氣不好時，人們仍然對醫療保健產品有較高的信心。
下表為 XLV ETF 近期的績效表現分析：
| XLV 累計報酬率（資料截至：2024.7.23） | |
|---|---|
| 時間 | 報酬率（%） |
| 1 個月 | 1.90% |
| 3 個月 | -0.99% |
| 1 年 | 11.57% |
| 3 年 | 6.65% |
| 5 年 | 11.40% |
| 10 年 | 10.92% |
| 今年以來 | 7.74% |
資料來源：iThe Health Care Select Sector SPDR® Fund（XLV）
XLV 優缺點
XLV 優點
- 多樣化投資：XLV 的成分股包含醫藥品、醫療保健設備及用品、生物技術、醫療保健服務提供等公司，能有效分散風險。
- 管理成本低：XLV ETF 的費用率僅需 0.10%，相比同類的 ETF 其內扣費用較低。
- 波動相對穩定：一般認為醫療保健類股屬於「防禦型股票」，也就是說在遭遇空頭市場時能有較好的保護效果。
XLV 缺點
- 專注單一產業：專注在醫療保健產業股上，有集中單一產業的風險。
- 依賴少數持股：由於 XLV 的成分股不多，ETF 整體的好壞會受到前幾大持股的影響。
XLV 怎麼買？
XLV ETF 適合看好醫療保健行業長期增長潛力的投資者。由於醫療保健行業的穩定性和持續增長，長期持有 XLV 可以獲得穩定的回報。此外，醫療保健行業中的併購活動頻繁，投資者可以關注這些併購動向，以尋找潛在的投資機會。併購可以帶來新的產品和市場，提升公司業務規模和收入，進而推動 XLV 的表現。
儘管 XLV 具有防禦性，但投資者仍需做好風險管理，建議分散投資，避免將所有資金集中在單一行業或 ETF 中，以降低整體投資風險。總之，XLV ETF 是一個適合長期持有的投資工具，能夠在穩定增長中為投資者帶來豐厚回報，同時需要注重風險管理，以確保投資的穩定性和安全性。
XLV 總結
XLV ETF 專注於投資醫療保健行業，憑藉其低費用率、多樣化投資和穩定的表現，成為投資者長期持有的理想選擇。儘管面臨行業集中風險和依賴少數大公司的挑戰，XLV 依然具備很大的投資價值。對於看好醫療保健行業未來發展的投資者，XLV 是一個值得考慮的投資標的。
常見問題
XLV ETF，全名 Health Care Select Sector SPDR Fund，是一支追蹤 S&P Health Care Select Sector Index 的交易所交易基金。該基金專注於美國醫療保健行業的股票，包括製藥、生物技術、醫療器械和健康服務等領域的龍頭企業。
投資 XLV ETF 的優點包括多樣化投資、管理成本低、和穩定性強。XLV 涵蓋了醫療保健行業的多個子領域，降低了單一公司的風險；其費用率僅為 0.10%，在同類型 ETF 中處於較低水平；此外，醫療保健行業具有防禦性，能在經濟波動時保持相對穩定。
投資 XLV ETF 的風險包括行業集中風險和依賴少數大公司。儘管成分股多樣，但都集中在醫療保健行業，面臨行業整體風險。此外，前十大成分股佔比過半，若這些公司表現不佳，將直接影響 ETF 的整體表現。
