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袋鼠金融｜惠理投信（Value Partners Group） 是亞洲領先的資產管理公司之一，專注於 亞洲市場的股票、債券與多元投資策略。作為一家總部位於香港的投資公司，惠理投信以 價值投資（Value Investing） 為核心，並在全球市場擁有穩固的投資基礎。本文將深入探討 惠理投信的發展歷史、核心投資策略、基金產品與市場影響力，幫助投資人了解這家投信公司的優勢與特色。如果還想了解其他投信，歡迎參考元大投信、野村投信、復華投信等文章內容喔！
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目錄
公司背景與歷史
成立時間與背景
惠理投信 於 1999 年 在香港成立，由 投資專家謝清海（Cheah Cheng Hye） 共同創立，致力於發掘亞洲市場的價值投資機會。惠理是香港 第一家上市的獨立資產管理公司（於 2007 年在香港聯交所上市，股票代號：806.HK）。
主要業務範疇
惠理投信的核心業務涵蓋：
- 主動管理型基金：專注於亞洲股票、債券與多元資產配置策略。
- ETF（交易所交易基金）：如惠理中國高股息 ETF，提供指數追蹤型投資機會。
- 專戶資產管理：為機構投資人與高資產客戶提供量身打造的投資解決方案。
- 量化投資與 AI 投資策略：透過數據分析與人工智慧提升投資決策的精準度。
全球與亞洲市場的影響力
惠理投信專注於 中國、香港與亞洲市場，在 新興市場與價值投資策略 方面具有領導地位，管理資產規模（AUM）超過 100 億美元。惠理投信亦積極與國際投資機構合作，推動跨境投資與資本市場發展。
核心投資策略
基金種類與投資策略
惠理投信的投資產品涵蓋多樣化策略，以滿足不同投資需求：
- 股票型基金：投資於亞洲、新興市場的價值型與成長型股票。
- 債券型基金：專注於投資等級債券、高收益債券與新興市場債券。
- ETF（惠理 ETF 系列）：如惠理中國高股息 ETF，適合長期投資者。
資產管理方式（主動式 vs. 被動式）
- 主動式管理：透過深入的企業研究與市場分析，尋求長期價值增長。
- 被動式管理（ETF）：提供低成本、具市場代表性的指數追蹤產品。
市場定位（機構 vs. 個人投資者）
惠理投信的基金產品適用於：
- 機構投資者：如保險公司、退休基金、對沖基金等專業投資機構。
- 個人投資者：提供適合一般投資人的共同基金與 ETF 產品。
旗下基金與產品
熱門基金介紹
以下是幾款 惠理投信 代表性基金：
- 惠理高息股票基金：追蹤中國市場的高股息企業。
- 惠理亞洲創新機會基金：專注於亞洲成長型企業，尋求中長期資本增值。
主要基金類型與特色
- ETF（惠理 ETF 系列）：專注於中國、新興市場與主題投資，如高股息 ETF。
- 價值投資型基金：透過深入研究尋找被低估的優質公司。
- 量化投資產品：應用大數據與 AI 提升投資績效。
未來展望
近期發展策略
- 擴展中國市場佈局：發行更多 A 股、港股與亞洲市場 ETF。
- 深化 ESG 投資：增強企業社會責任（CSR）與可持續投資策略。
- 智能投資顧問：運用 AI 技術提高投資決策的效率與準確度。
產業趨勢與可能的佈局
- ETF 市場快速成長：隨著投資人需求增加，低成本 ETF 產品將持續發展。
- 中國市場機會增加：隨著中國市場開放，更多外資湧入 A 股與港股市場。
- 數據驅動投資決策：人工智慧與量化投資策略將提升資產管理效率。
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常見問題（FAQ）
保守型投資人：適合 固定收益基金，如新興市場債券基金。
積極型投資人：適合 股票型基金，如惠理亞洲動力基金。
長期投資者：ETF 產品適合資產配置與被動式投資策略。
亞洲市場專家，擁有豐富的新興市場投資經驗。
價值投資策略，專注於長期增長與風險管理。
ETF 與量化投資發展迅速，提供更多低成本、高效率的投資選擇。
申購手續費：依基金類型而定，部分 ETF 免收申購費。
管理費：涵蓋基金管理成本，費率視基金而定。
贖回手續費：部分基金可能收取短期交易費。
投資人應查閱 基金公開說明書（KID 文件） 以了解詳細費用資訊。
