惠理投信公司介紹：歷史發展、基金特色與市場佈局一篇看懂！

袋鼠金融｜惠理投信（Value Partners Group） 是亞洲領先的資產管理公司之一，專注於 亞洲市場的股票、債券與多元投資策略。作為一家總部位於香港的投資公司，惠理投信以 價值投資（Value Investing） 為核心，並在全球市場擁有穩固的投資基礎。本文將深入探討 惠理投信的發展歷史、核心投資策略、基金產品與市場影響力，幫助投資人了解這家投信公司的優勢與特色。如果還想了解其他投信，歡迎參考元大投信、野村投信、復華投信等文章內容喔！

🔥 袋鼠金融 本月精選信用卡🔥
🔥 活動期間 🔥 2025/05/01~2025/05/31 ❍ 完成指定條件即享好禮 3 選 1 ❍ 🎁 全聯電子禮券 2,000 元 🎁 sOlac S5 極輕量無線吸塵器 SLV-051W（白色） 🎁 Cool One 24 吋 1:9 上掀式旅行箱 + 手推車組合（不挑色） ✨ 指定任務 ✨ ⚑ 透過袋鼠金融指定連結申請 ⚑ 並於申請日期後 45 天內完成核卡 ⚑ 於核卡 30 天內新增一般消費累積達 $5,000 元 ⚑ 勾選行動帳單或電子帳單
立即申辦
謹慎理財 信用至上

公司背景與歷史

成立時間與背景

惠理投信 於 1999 年 在香港成立，由 投資專家謝清海（Cheah Cheng Hye） 共同創立，致力於發掘亞洲市場的價值投資機會。惠理是香港 第一家上市的獨立資產管理公司（於 2007 年在香港聯交所上市，股票代號：806.HK）。

主要業務範疇

惠理投信的核心業務涵蓋：

• 主動管理型基金：專注於亞洲股票、債券與多元資產配置策略。
• ETF（交易所交易基金）：如惠理中國高股息 ETF，提供指數追蹤型投資機會。
• 專戶資產管理：為機構投資人與高資產客戶提供量身打造的投資解決方案。
• 量化投資與 AI 投資策略：透過數據分析與人工智慧提升投資決策的精準度。

全球與亞洲市場的影響力

惠理投信專注於 中國、香港與亞洲市場，在 新興市場與價值投資策略 方面具有領導地位，管理資產規模（AUM）超過 100 億美元。惠理投信亦積極與國際投資機構合作，推動跨境投資與資本市場發展。

核心投資策略

基金種類與投資策略

惠理投信的投資產品涵蓋多樣化策略，以滿足不同投資需求：

• 股票型基金：投資於亞洲、新興市場的價值型與成長型股票。
• 債券型基金：專注於投資等級債券、高收益債券與新興市場債券。
• ETF（惠理 ETF 系列）：如惠理中國高股息 ETF，適合長期投資者。

資產管理方式（主動式 vs. 被動式）

• 主動式管理：透過深入的企業研究與市場分析，尋求長期價值增長。
• 被動式管理（ETF）：提供低成本、具市場代表性的指數追蹤產品。

市場定位（機構 vs. 個人投資者）

惠理投信的基金產品適用於：

• 機構投資者：如保險公司、退休基金、對沖基金等專業投資機構。
• 個人投資者：提供適合一般投資人的共同基金與 ETF 產品。

旗下基金與產品

熱門基金介紹

以下是幾款 惠理投信 代表性基金：

• 惠理高息股票基金：追蹤中國市場的高股息企業。
• 惠理亞洲創新機會基金：專注於亞洲成長型企業，尋求中長期資本增值。

主要基金類型與特色

• ETF（惠理 ETF 系列）：專注於中國、新興市場與主題投資，如高股息 ETF。
• 價值投資型基金：透過深入研究尋找被低估的優質公司。
• 量化投資產品：應用大數據與 AI 提升投資績效。

未來展望

近期發展策略

• 擴展中國市場佈局：發行更多 A 股、港股與亞洲市場 ETF。
• 深化 ESG 投資：增強企業社會責任（CSR）與可持續投資策略。
• 智能投資顧問：運用 AI 技術提高投資決策的效率與準確度。

產業趨勢與可能的佈局

• ETF 市場快速成長：隨著投資人需求增加，低成本 ETF 產品將持續發展。
• 中國市場機會增加：隨著中國市場開放，更多外資湧入 A 股與港股市場。
• 數據驅動投資決策：人工智慧與量化投資策略將提升資產管理效率。

🔥 熱門神卡推薦 TOP 3 🔥
滙豐 匯鑽卡 立即申請	🚩 行動支付＋網購外送＋線上訂房＋影音遊戲面面俱到！現金回饋翻倍最高6%！ ✨ 行動支付最迅速：街口支付、PAYPAL，日常回饋超有感！ ✨ Amazon.com、HERMES，歐美日韓摯愛潮牌一網打盡！ ✨ Agoda、Booking.com，訂房網站任你挑！
台新 玫瑰卡 立即申請	🚩 生活萬用卡！權益天天享 3.3%！ ✨ 旅遊無腦刷！日韓歐美享 3.3%！ ✨ 天天無腦刷！超商量販、通勤交通、美食通路、飯店百貨享 3.3%！ 通路最萬用，711、全家、家樂福、台鐵高鐵、訂房網站、加油充電、各大樂園、外送平台享好康！
台新 @GoGo 卡 立即申請	🚩 神卡歸位，月月狂撒券最高10%加碼回饋 ✨ 繳稅神卡！新戶綁定指定支付領券最高享26%！ ✨ 行動支付、網購、訂房網Go你刷，最高3%回饋！ ✨ Uber Eats、foodpanda消費享6%！ ✨ 全聯福利中心、全家便利商店、7-11實體門市消費享最高6%！
謹慎理財 信用至上

常見問題（FAQ）

投資人應查閱 基金公開說明書（KID 文件） 以了解詳細費用資訊。