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袋鼠金融導讀｜在當今瞬息萬變的金融市場中，投資者不斷尋找能夠提供高報酬的投資工具。其中，槓桿型 ETF 因其獨特的特性而受到越來越多投資者的關注。本文將深入剖析 00753L ETF，這是一款追蹤 MSCI 中國外資自由投資 50 不含 A 及 B 股單日正向 2 倍指數的槓桿型 ETF。我們將從多個角度探討這款產品的特點、優缺點、風險評估以及投資建議，幫助投資者全面了解 00753L ETF，以做出明智的投資決策。如果還想要了解更多檔 ETF 的詳細介紹，可以參考我們的00715L 普高盛布蘭特原油 正 2 槓桿型 ETF、00665L 富邦恒生國企正 2 槓桿型 ETF、0631L 元大台灣 50 正 2 槓桿型 ETF。
目錄
什麼是槓桿型 ETF？
槓桿型 ETF 是一種運用金融衍生工具（例如期貨或期權）來創造槓桿效應的 ETF。與一般的被動式 ETF 不同，槓桿型 ETF 並不是直接複製持有標的指數的股票組合，而是透過持有衍生性商品頭寸來追蹤指數走勢。投資人可以通過槓桿型 ETF 獲得放大的投資報酬，但同時也伴隨著較高的風險。
槓桿型 ETF 優點
- 潛在更高的報酬：透過放大效果，在正確預測趨勢時獲利倍增。
- 交易方便：可像股票一樣買賣，無需考慮結算和保證金問題。
- 多樣化選擇：槓桿 ETF 涵蓋多種指數、產業及商品。
槓桿型 ETF 缺點
- 波動性耗損：在盤整市況時，頻繁的震盪會導致累積損失。
- 高風險：損失也會隨槓桿倍增。
- 追蹤誤差：使用衍生性工具帶來的偏差使 ETF 報酬可能與標的偏離。
- 高管理費：相比傳統 ETF 管理費高的多。
00753L ETF 是什麼？
00753L ETF，全名為中信中國 50 正 2 ETF，是一款追蹤 MSCI 中國外資自由投資 50 不含 A 及 B 股單日正向 2 倍指數績效表現的槓桿型 ETF。這款 ETF 於 2018 年 10 月 31 日成立，至今已有超過 5 年的運作歷史。其投資組合管理的核心目標是為投資者提供 MSCI 中國外資自由投資 50 不含 A 及 B 股指數單日正向 2 倍的報酬。
| 00753L ETF 基本資料 | |
|---|---|
| 項目 | 內容 |
| 追蹤指數 | MSCI 中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍指數 |
| 基金類型 | 指數股票型 |
| 基金成立日 | 2018/10/24 |
| 基金上市(櫃)日 | 2018/10/31 |
| 基金規模 | 新台幣 6,389,884,659 元 |
| 風險等級 | RR5 |
| 計價幣別 | 新台幣 |
| 經理費 | 0.99%/年 |
| 保管費 | 0.2%/年 |
| 保管銀行 | 臺北富邦商業銀行 |
資料來源：中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金
00753L ETF 的主要特點包括：
- 槓桿效應：作為槓桿型 ETF，00753L 旨在提供標的指數單日漲跌幅的 2 倍表現。
- 追蹤指數：專注於追蹤 MSCI 中國外資自由投資 50 不含 A 及 B 股指數，為投資者提供參與中國股市的機會。
- 日內重置：每日都會進行投資組合的調整，以維持 2 倍槓桿效果。
- 高風險高報酬：由於採用槓桿策略，00753L 具有較高的波動性和風險，同時也提供了潛在的高報酬機會。
00753L 選股策略
00753L ETF 的選股策略主要基於其追蹤的 MSCI 中國外資自由投資 50 不含 A 及 B 股指數。這個指數涵蓋了中國大型和中型股票，但不包括 A 股和 B 股。具體來說，00753L 的選股策略包括以下幾個方面：
- 指數成分股追蹤：00753L 主要投資於 MSCI 中國外資自由投資 50 不含 A 及 B 股指數的成分股，以複製指數的表現。
- 槓桿效應實現：通過運用衍生性金融商品，如期貨和選擇權，來達成 2 倍槓桿效果。
- 現金管理：為了維持流動性和應對市場波動，00753L 會保留一定比例的現金或現金等價物。
- 動態調整：根據市場變化和指數成分股的調整，00753L 會適時調整其投資組合，以確保準確追蹤指數表現。
- 風險控制：雖然追求高報酬，但 00753L 的管理團隊也會採取一定的風險控制措施，以避免過度暴露於單一風險。
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00753L 成分股
根據最新的資料，00753L ETF 的投資組合包括：
| 00753L ETF 投資組合 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 資產類型 | 資產代碼 | 資產名稱 | 數量 | 權重 (%) |
| ETF | 00752 | 中國信託 MSCI 中外資自由 50 ETF | 30,760,000.00 | 6.23 |
| 期貨 | MUR | MSCI 中國 | 24,051.00 | 193.60 |
| 保證金（USD） | 102,181,953.51 | 70.07 | ||
| 現金（USD） | 20,153,101.27 | 6.50 | ||
| 現金 （TWD） | 1,770,355,178.00 | 17.35 | ||
資料來源：中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金
00753L 近期表現分析
以下為 00753L ETF 的近期表現：
| 00753L ETF 績效表現（資料截至 2025.01.06） | |
|---|---|
| 期間 | 績效 (%) |
| 1個月 | -3.33% |
| 3個月 | -20.19% |
| 6個月 | 5.25% |
| 今年至今 | -3.33% |
| 1年（年化報酬率） | 19.26% |
| 2年（年化報酬率） | -15.67% |
| 3年（年化報酬率） | -26.32% |
| 5年（年化報酬率） | -21.64% |
| 10年（年化報酬率） | – |
資料來源：Yahoo 奇摩股市
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00753L 總結
00753L ETF 是一款為風險承受能力較高、看好中國股市短期表現的投資者設計的產品。它提供了參與中國大型和中型股票市場的槓桿化途徑，具有潛在的高回報。然而，伴隨高回報而來的是顯著的風險，包括高波動性、追蹤誤差和長期持有的不利影響。
投資者在考慮投資 00753L 時，應該審慎評估自身的風險承受能力和投資目標。它更適合作為短期交易工具或在投資組合中占有限比例的戰略性配置，而不適合作為長期持有的核心資產。
對於有能力管理風險並理解槓桿 ETF 複雜性的投資者來說，00753L 可以成為捕捉中國股市短期上漲機會的有力工具。然而，普通投資者在考慮投資 00753L 之前，應該充分了解其風險，並在必要時尋求專業的財務顧問建議。
00753L 常見問題
主要受中國股市整體走勢、個別大型股票表現、市場波動性、以及槓桿重置效應的影響。
可以，但需要精確的時機掌控和風險管理，不適合普通投資者操作。
適合風險承受能力高、了解槓桿 ETF 運作機制，並能夠密切關注市場的投資者。
