安聯台灣大壩基金詳解：投資策略、績效分析與持股配置全攻略！

袋鼠金融｜台灣市場一直以來都是投資者關注的焦點，擁有許多高成長潛力的企業。安聯台灣大壩基金（Allianz Global Investors Taiwan Fund A）作為專注於台灣市場的主動型基金，為投資者提供了參與本地股市的機會。本篇文章將深入探討該基金的投資策略、主要持股、區域與產業配置、績效表現、風險評估等，幫助投資者更全面地了解這支基金。如果還想了解其他投信、參考其他基金內容，歡迎參考元大投信、野村投信、復華投信等文章內容喔！

什麼是安聯台灣大壩基金？

安聯台灣大壩基金是一支由安聯投信管理的主動型股票基金，主要投資於台灣上市及上櫃股票，旨在透過分散風險，積極追求長期資本增值。

安聯台灣大壩基金
項目	詳細資訊
基金名稱	安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣
英文名稱	Allianz Global Investors Taiwan Fund A
成立日期	2000年4月10日
基金規模	新臺幣269.002億元（截至2025年1月31日）
基金代碼（ISIN）	TW000T3601Y9
計價幣別	新臺幣
基金公司	安聯投信

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安聯台灣大壩基金的投資策略

• 選股邏輯：
  • 透過自下而上的研究方法，尋找具有競爭優勢、財務穩健且具備長期成長潛力的公司。
  • 分析企業的財報、管理團隊、競爭環境及市場前景。
• 產業與區域分佈：
  • 主要投資於台灣市場的上市與上櫃公司。
  • 可能根據市場環境，適度配置部分資產至其他區域，以分散風險。

安聯台灣大壩基金的主要持股

該基金的持股主要集中於台灣半導體、電子設備與高科技產業龍頭公司，持股策略顯示安聯台灣大壩基金偏好具有長期成長潛力與技術優勢的企業，以獲取穩健的長期投資回報。

截至2025年1月31日，前十大持股如下：

安聯台灣大壩基金：持股比例
排名	公司名稱	持股比例
1	台積電	11.31%
2	創意	4.90%
3	祥碩	5.64%
4	智邦	4.79%
5	力旺	4.71%
6	穎崴	4.99%
7	貿聯-KY	3.87%
8	健策	3.61%
9	緯穎	3.70%
10	大立光	3.25%

安聯台灣大壩基金的區域與產業配置

該基金的投資範圍主要集中於台灣市場，並透過選擇優質企業來分散風險。由於基金主要關注台灣上市與上櫃公司，其資產配置完全鎖定在台灣境內的企業，這意味著基金的表現高度依賴台灣經濟發展、產業趨勢及股市波動。

安聯台灣大壩基金：產業配置分佈
產業	配置比例
資訊科技	45.00%
金融	20.00%
工業	15.00%
消費品	10.00%
其他	10.00%

安聯台灣大壩基金的配息情況

該基金主要為累積型基金，收益再投資，不定期發放股息。

安聯台灣大壩基金的績效分析

安聯台灣大壩基金在近一年表現良好，報酬率達 18.93%，顯示其投資策略在台股市場中具有良好的適應能力。雖然未提供近三年與五年的完整數據，但從基金的投資標的與配置來看，其表現受到台灣科技產業的景氣循環影響較大。在半導體、電子設備與高科技產業表現強勁的時期，該基金往往能夠取得優異的績效。

然而，投資人需注意市場波動的影響，由於該基金專注於台灣市場，可能在全球市場震盪時受到較大衝擊。因此，建議投資人以中長期的視角進行配置，以獲取長期資本增值的機會。

安聯台灣大壩基金：績效分析
期間	基金報酬率
近1年	18.93%
近3年	–
近5年	–

安聯台灣大壩基金的優缺點

安聯台灣大壩基金優點

1. 專注於台灣市場，具本土優勢：基金深入研究台灣市場，能夠更精準地發掘具成長潛力的企業，掌握市場機會。
2. 專業投資團隊管理：由安聯投信的專業團隊負責投資決策，能夠依據市場變化靈活調整投資組合。
3. 積極選股策略：基金採取主動型投資策略，專注於財務穩健、盈利能力強的企業，有助於提升投資報酬。
4. 資本增值潛力大：適合希望透過長期投資獲取穩健資本增值的投資者。

安聯台灣大壩基金缺點

1. 市場風險高：由於投資範圍完全鎖定在台灣市場，因此基金表現高度依賴台股的整體表現，市場大幅波動可能對基金價值產生影響。
2. 產業集中風險：基金可能偏重特定產業，當該產業表現不佳時，基金績效可能受到較大衝擊。
3. 缺乏國際多元化配置：與全球型基金相比，本基金完全專注於台灣市場，若台灣經濟表現不如預期，投資人可能無法獲得全球市場的成長機會。
4. 不固定配息：基金屬於累積型，無定期配息，較適合希望透過資本增值獲利的投資者，而非依賴穩定現金流的投資人。

安聯台灣大壩基金的風險評估

• 市場風險：台股市場波動較大，基金淨值可能受到市場情緒影響。
• 匯率風險：新臺幣計價，若投資人主要資產非新臺幣，需考慮匯率變動。
• 產業集中風險：可能因特定產業表現影響基金整體績效。

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結語

安聯台灣大壩基金是一支專注於台灣市場的主動型基金，透過深入的基本面分析，尋找具備競爭優勢與長期成長潛力的企業。該基金適合對台股市場有信心且能承受市場波動的長期投資者。然而，投資人仍需關注市場風險、匯率波動與產業集中風險，並根據自身投資目標做出決策。

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