fbpx

貝萊德世界能源基金:一篇完整解析!投資策略、前十大持股、績效表現

袋鼠金融|在全球能源市場持續變動的背景下,能源行業成為投資者關注的焦點之一。貝萊德世界能源基金(BlackRock Global Funds – World Energy Fund A2 USD)作為專注於全球能源市場的主動型股票基金,提供投資者機會參與能源產業的成長。本篇文章將詳細介紹該基金的投資策略、持股配置、風險與潛在報酬,以幫助投資者更全面了解這支基金。如果還想了解其他投信、參考其他基金內容,歡迎參考元大投信野村投信復華投信等文章內容喔!

吃報時事快訊

什麼是貝萊德世界能源基金?

貝萊德世界能源基金是一支由貝萊德(BlackRock)管理的主動型股票基金,主要投資於全球能源行業的公司,旨在為投資者提供長期的資本增值機會。

貝萊德世界能源基金
項目詳細資訊
基金名稱貝萊德世界能源基金A2美元
英文名稱BlackRock Global Funds – World Energy Fund A2 USD
成立日期2001年3月15日
基金規模約19.33億美元(截至2025年2月19日)
基金代碼(ISIN)LU0122376428
計價幣別美元
基金公司貝萊德(BlackRock)
🔥 袋鼠金融 × 國泰世華蝦皮聯名卡🔥
🔥 活動期間 🔥
2025/03/01~2025/05/31
於指定外送、旅遊通路消費
不限金額登錄加碼 4.5% 回饋
( 加計原權益 0.5%,最高 5% 蝦幣回饋 )


🎁 外送平台:Uber Eats、Foodpanda

🎁 航空:長榮航空、中華航空、星宇航空、台灣虎航、亞洲航空、樂桃航空、國泰航空

🎁 旅行社:東南旅遊、ezTravel易遊網、可樂旅遊、雄獅旅遊(旅天下聯合國際旅行社(原雙獅聯合國際旅行社))

🎁 免稅店:昇恆昌、采盟

✨活動期間限量登錄1萬名,回饋上限2,000蝦幣

立即申辦
謹慎理財 信用至上

貝萊德世界能源基金的投資策略

該基金的主要投資策略如下:

  • 專注能源行業:至少70%的資產投資於從事能源勘探、開發、生產及分銷業務的公司股票。
  • 全球配置:涵蓋成熟市場與新興市場的能源企業。
  • 主動型管理:透過深入的基本面分析,尋找具有競爭優勢與穩健財務的公司。
  • 產業分佈:涵蓋傳統能源(石油、天然氣)與可再生能源(風能、太陽能、生物能源)。

貝萊德世界能源基金的主要持股

貝萊德世界能源基金的持股主要集中於全球領先的能源企業,包括英國的 Shell、法國的 TotalEnergies、美國的 ExxonMobil、Chevron 和 ConocoPhillips 等。這些公司在全球能源市場中具有強大的影響力,涵蓋石油、天然氣與能源基礎設施產業。基金透過持有這些領導企業的股份,捕捉能源市場的長期增值機會。

貝萊德世界能源基金:持股比例
排名投資標的持股比例
1SHELL PLC10.25%
2EXXON MOBIL CORP8.36%
3CHEVRON CORP7.94%
4CONOCOPHILLIPS7.53%
5WILLIAMS COMPANIES INC5.50%
6TOTALENERGIES SE4.96%
7EOG RESOURCES INC4.71%
8CHENIERE ENERGY INC4.56%
9TARGA RESOURCES CORP4.18%
10CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD4.15%

貝萊德世界能源基金的配息情況

  • A2類別基金:累積型基金,不定期發放股息,收益再投資。
  • 適合希望透過資本增值獲取收益的投資者

貝萊德世界能源基金的績效分析

該基金過去一年的表現如下(截至2025年1月31日):

貝萊德世界能源基金:績效分析
期間基金報酬率
1個月2.46%
3個月-0.52%
6個月-4.87%
年初至今2.46%
1年5.22%
3年9.85%
5年10.60%
成立至今3.92%

貝萊德世界能源基金的優缺點

貝萊德世界能源基金優點

  1. 全球能源產業佈局:涵蓋傳統與可再生能源,降低單一市場風險。
  2. 專業投資管理:由貝萊德的能源投資專家管理,擁有強大研究與分析能力。
  3. 長期增值潛力:能源需求持續增長,長期來看具備穩健增值機會。
  4. 市場靈活調整:基金經理人可根據市場變化靈活調整投資配置。

貝萊德世界能源基金缺點

  1. 市場風險高:能源行業受市場供需與政策變動影響較大,短期內波動較大。
  2. 匯率風險:基金以美元計價,非美元投資者需考量匯率波動的影響。
  3. 產業集中風險:投資標的集中在能源行業,可能受特定市場風險影響。

貝萊德世界能源基金的風險評估

  • 市場風險:能源價格波動可能影響基金表現。
  • 匯率風險:美元計價基金,需考量貨幣變動影響。
  • 法規風險:各國能源政策調整可能影響能源企業表現。
  • 環境風險:全球能源轉型趨勢可能對傳統能源公司帶來挑戰。
🔥 熱門神卡推薦 TOP 3 🔥
👍 行動支付+網購外送+線上訂房+影音遊戲面面俱到!
現金回饋翻倍最高6%!

滙豐 匯鑽卡

立即申請
✨ 行動支付最迅速:
街口支付、PAYPAL,日常回饋超有感!
✨ Amazon.com、HERMES,
歐美日韓摯愛潮牌一網打盡!
✨ Agoda、Booking.com,
訂房網站任你挑!
👍 海外旅遊、行動支付高回饋刷這張!

樂天 Panda J 卡

立即申請
✨ 日韓泰三國最高 5% 回饋!
✨ 其餘國家或外幣消費 1.5% 無上限!
✨ 國內消費 3大航空公司+7家指定加油站+12家旅行社 最高 3%回饋!
👍 生活萬用權益天天享 3.3%!

台新 玫瑰卡

立即申請
✨ 旅遊無腦刷!日韓歐美享 3.3%!
✨ 天天無腦刷!超商量販、通勤交通、美食通路、飯店百貨享 3.3%!
通路最萬用,711、全家、家樂福、台鐵高鐵、訂房網站、加油充電、各大樂園、外送平台享好康!
謹慎理財 信用至上

結語

貝萊德世界能源基金是一支專注於能源市場的全球型投資基金,透過主動選股策略與全球佈局,尋求能源市場中的長期增值機會。該基金適合長期投資者,特別是對能源市場具有信心並能承受市場波動的投資者。然而,由於能源市場的不確定性較高,投資者應謹慎評估風險,並根據自身的投資目標做出決策。

常見問題

貝萊德世界能源基金適合哪些投資者?

適合尋求長期資本增值、願意承受能源市場波動的投資者。

貝萊德世界能源基金風險高嗎?

由於能源行業波動較大,基金具有較高市場風險,適合風險承受能力較高的投資者。

投資涉及風險,建議投資者在決策前諮詢專業財務顧問的意見。

Mr. Roo

袋鼠金融希望能建立一個安全、值得信任的平台,讓民眾可以在這裡找到最好的金融方案,用資金繼續實現夢想的藍圖。 袋鼠金融聯手多間銀行提供優惠金融方案,不僅運用 Gogolook 防詐資料庫與 AI 技術,更符合金管會開放銀行 (Open Banking) 政策中資安認證與資料傳輸規範。袋鼠金融為每一位民眾創造便捷、安全、高效的金融服務體驗,以實踐普惠金融的價值。

View all posts by Mr. Roo →
roo-ai-avatar

Roo AI

智能問答

想了解什麼?

Roo AI 快速解決你的疑問!

close
ico_check
加入比較清單
ico_close
close

立即登入回報錯誤

歡迎加入會員協助內容報錯,告訴我們您的想法,報錯資訊確認後即可參加 「眼尖讀者月月抽獎活動」。報錯教學與詳細活動說明請點此了解更多

登入 / 註冊