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摩根士丹利美國增長基金:基金投資策略、產業分佈一篇整理!

袋鼠金融|在當前全球金融市場中,美國的成長型企業一直是投資者關注的重點。這些企業通常具備強大的競爭優勢、優異的財務表現以及長期增長潛力。摩根士丹利美國增長基金(Morgan Stanley Investment Funds – U.S. Growth Fund)便是一支專門投資於這些企業的主動型基金。本篇文章將詳細解析該基金的投資策略、持股分佈、風險評估以及歷史績效,幫助投資者更好地理解這款基金的投資潛力。如果還想了解其他投信、參考其他基金內容,歡迎參考元大投信野村投信復華投信等文章內容喔!

什麼是摩根士丹利美國增長基金?

摩根士丹利美國增長基金是一支主動型股票基金,主要投資於美國市場的增長型企業,尋求長期資本增值。

摩根士丹利美國增長基金
項目詳細資訊
基金名稱摩根士丹利美國增長基金(Morgan Stanley Investment Funds – U.S. Growth Fund)
基金代碼(ISIN)LU0073232471
成立時間1992年8月1日
基金規模約 37.659 億美元
最新淨值236.53美元(截至2025年2月20日)
基金公司摩根士丹利投資管理(Morgan Stanley Investment Management)
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摩根士丹利美國增長基金的投資策略

摩根士丹利美國增長基金專注於美國增長型企業,透過深入的市場研究與選股機制,尋找具備競爭優勢與高回報潛力的企業。

摩根士丹利美國增長基金選股邏輯

  1. 尋找具有強大競爭優勢的企業
  2. 偏好財務狀況穩健、資本回報率高的公司
  3. 避免短期市場波動影響,專注於長期投資

摩根士丹利美國增長基金的主要持股

摩根士丹利美國增長基金的前十大持股如下:

摩根士丹利美國增長基金:持股比例
排名公司名稱持股比例
1Amazon.com Inc9.73%
2Starbucks Corp5.91%
3Alphabet Inc(Google 母公司)5.67%
4Twitter Inc5.62%
5Veeva Systems Inc-Class A5.58%
6Salesforce.com Inc5.23%
7Activision Blizzard Inc4.86%
8Illumina Inc4.80%
9Union Pacific Corp4.70%
10Berkshire Hathaway4.48%

摩根士丹利美國增長基金的區域與產業配置

摩根士丹利美國增長基金:區域配置分佈
區域配置比例
美國95%
其他國家5%
摩根士丹利美國增長基金:產業配置分佈
產業配置比例
資訊科技42.30%
非必需消費品23.10%
醫療保健13.50%
工業7.80%
其他13.30%

摩根士丹利美國增長基金的配息情況

該基金主要為累積型基金,不定期發放股息。

摩根士丹利美國增長基金的績效分析

該基金近年的績效表現如下,摩根士丹利美國增長基金相較同類型基金平均報酬率較高:

摩根士丹利美國增長基金:績效分析
期間基金報酬率
過去1年18.50%
過去3年42.10%
過去5年87.60%

摩根士丹利美國增長基金的優缺點

優點

  • 長期增長潛力強,適合長期投資者。
  • 摩根士丹利擁有專業的投資管理團隊。
  • ESG 策略納入,關注企業的可持續發展。
  • 歷史績效優於同類型基金。

缺點

  • 市場波動較大,投資人需承受短期市場震盪。
  • 科技類股占比較高,受產業變化影響較大。
  • 以美元計價,投資人需考量匯率風險
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結語

摩根士丹利美國增長基金是一支專注於美國市場成長型企業的基金,透過專業選股策略尋找高潛力投資標的。該基金在過去的市場表現中顯示出穩健的成長力,適合具備長期投資目標並能承受市場波動的投資者。然而,投資人仍需注意市場波動、產業集中風險以及匯率變動對投資報酬的影響。

常見問題

摩根士丹利美國增長基金適合哪些投資者?

適合願意承受市場波動,尋求長期增長潛力的投資者。

如何購買摩根士丹利美國增長基金?

可透過摩根士丹利官方網站或各大投資機構購買。

Mr. Roo

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