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袋鼠金融導讀｜Nvidia (輝達) 是全球視覺運算與人工智慧領域的領導者，憑藉其在 GPU 技術、高性能運算（HPC）和人工智慧（AI）應用中的創新，成為科技產業的核心推動者。作為一家備受矚目的科技巨頭，Nvidia 的股票表現吸引了眾多投資人的目光。今天袋鼠金融將帶大家了解輝達的基本資訊、歷史股價表現、競爭優勢及挑戰，幫助大家掌握投資潛力與市場機會。同時也可以參考美股超級財報週、美股走勢、美股入門，了解更多關於美股的知識，讓自己在投資時可以更加穩健！
目錄
Nvidia 基本資料
| 輝達基本資訊 | |
|---|---|
| 項目 | 內容 |
| 公司名稱 | Nvidia Corporation (輝達) |
| 股票代號 | NVDA (NASDAQ) |
| 成立年份 | 1993 年 |
| 主要業務 | 設計與銷售圖形處理器（GPU）、人工智慧（AI）、數據中心、高效能運算（HPC）等相關技術與產品 |
截至 2025 年 4 月 11 日，Nvidia 的股價為 110.93 美元，相比其 52 周高點 153.13 美元下降約 38%。該股的 52 周低點為 75.61 美元，顯示出一定的波動性。以下是一些關鍵指標：
- 市值： 2.71 兆美元
- 本益比（PE Ratio）： 37.73（過去12個月）及預期 24.50（未來12個月）
- 股息率： 僅為 0.04%，每股派息 0.03 美元（依年度盈餘狀況發放）
- Beta 值： 1.95，顯示其波動性高於市場平均水平。
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Nvidia 公司概況
Nvidia 成立於 1993 年，由黃仁勳（Jensen Huang）、Chris Malachowsky 和 Curtis Priem 創立，總部位於美國加州聖塔克拉拉。該公司最初專注於圖形技術，並於 1999 年發明 GPU，徹底改變了電腦圖形處理方式。目前公司擁有超過 29,600 名員工，並被列入多個榜單，例如「2025 年美國最佳大雇主」和「全球最值得信賴公司」。
NVDA 技術創新歷程
- 1999 年： 推出 GeForce 256，開創了 GPU 技術的新紀元。
- 2006 年： 發表 CUDA 平台，使 GPU 成為通用計算工具。
- 近年： Nvidia RTX™ 系列顯卡結合 AI 和光線追蹤技術，重新定義了圖形渲染的標準。
NVDA 業務範疇
Nvidia 的業務主要分為兩大部分：
- GPU 部門（GeForce、Quadro、Tesla 等品牌）：主要提供服務給遊戲玩家、設計師及 AI 科學家。
- Tegra 處理器部門：整合 CPU 和 GPU，用於自動駕駛車輛、機器人和嵌入式系統。
NVDA 近期財務表現
2025 財年 Nvidia 的收入達到 1305 億美元，同比增長超過 114%：
- 毛利率： 高達 74.99%
- 營運利潤率： 62.42%
- 淨利潤率： 55.85%
- EBITDA 增長率： 達到驚人的 141.64%。
NVDA 歷年股價表現
Nvidia 的歷史股價顯示出顯著的成長與波動。從 2020 年至 2023 年，Nvidia 股價經歷了快速增長，尤其在人工智慧和高性能運算需求激增的推動下，2023 年漲幅達到驚人的 +239%。然而，在經歷多年快速增長後，2024 年至今股價進入修正階段，主要受宏觀經濟壓力及地緣政治風險影響。
| 輝達歷年股價 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 平均股價 (美元) | 年最高 (美元) | 年最低 (美元) | 年收盤 (美元) | 年度漲跌幅 (%) |
| 2024 | 107.80 | 148.86 | 47.55 | 134.28 | 171.23% |
| 2023 | 36.55 | 50.39 | 14.25 | 49.51 | 239.02% |
| 2022 | 18.54 | 30.07 | 11.22 | 14.60 | -50.26% |
| 2021 | 19.48 | 33.32 | 11.56 | 29.36 | 125.48% |
| 2020 | 9.86 | 14.52 | 4.89 | 13.02 | 122.30% |
儘管最近兩年股價出現大幅波動，Nvidia 的基本面依然強勁，其在人工智慧、自駕車及數據中心領域的領導地位使其具備長期成長潛力。
NVDA 競爭優勢與挑戰
競爭優勢
- 技術領先地位：
- Nvidia 是 AI 計算領域的核心推動者，其 GPU 在深度學習和高性能計算中具有無可匹敵的效率。
- RTX 技術結合 AI 和光線追蹤，提升遊戲和專業設計的視覺效果。
- 多樣化應用場景：
- 從遊戲到醫療影像，再到自動駕駛車輛，其產品覆蓋多個行業。
- Omniverse 平台支持工業數字化轉型，幫助企業模擬複雜流程並提升效率。
- 全球合作夥伴網絡：
- 與主要雲服務提供商（如 AWS、Google Cloud）以及汽車製造商（如豐田、BMW）建立了穩固合作關係。
挑戰
- 地緣政治風險：
- 美國與中國的貿易戰讓美國政府限制 Nvidia 高端 AI 芯片出口至中國市場，但此舉可能對其收入造成影響。
- 市場競爭加劇：
- AMD 和 Intel 等競爭對手在 GPU 和 AI 計算領域持續投入資源，加劇市場壓力。
- 供應鏈問題：
- 全球半導體短缺可能影響其生產能力及交付時間。
台灣哪些券商可以買 NVDA？
在台灣，投資人可以透過以下兩種主要方式購買 Nvidia (NVDA) 股票，分別是 美股複委託 和 海外券商。以下為詳細介紹及常見券商資訊：
美股複委託
透過台灣的證券商開設美股複委託帳戶，可以直接購買輝達（NVDA） 股票。以下是一些提供美股複委託服務的台灣券商：
| 輝達美股複委託券商 | ||
|---|---|---|
| 券商名稱 | 手續費率 | 特色 |
| 口袋證券 | 成交金額的 0.12% ，最低 3 美元 | 提供簡易行動交易平台，適合初學者，支援小額投資及即時報價服務。 |
| 康和綜合證券 | 成交金額的 0.7% ，最低 50 美元 | 提供多樣化金融商品選擇，支援程式化交易及即時市場分析工具。 |
| 元富證券 | 成交金額的 0.5%，最低 35 美元 | 支援跨市場交易，提供專屬理財顧問服務及靈活的手續費折扣方案。 |
| 凱基證券 | 成交金額的 0.10% – 1%，最低 0 – 39.90 美元 | 提供「隨身e策略APP」，支援台幣或外幣交割，操作簡便。 |
| 富邦證券 | 成交金額的 0.25%，最低 25 美元 | 支援多國市場交易，線上開戶快速，2025 年免收最低手續費。 |
| 國泰證券 | 一般股票 0.1% 定期定股買進 0.1%、定期定額買進 0.1 美元 賣出 0.1% |
定期定額支援超過 140 檔股票與 ETF，可用國泰世華銀行帳戶交割。 |
| 元大證券 | 成交金額的 0.145%，最低 1 美元 | 提供「投資先生APP」，操作簡便，2025 年享手續費優惠活動。 |
| 永豐金證券 | 成交金額的 0.5%，最低 35 美元 | 提供「大戶投 APP」，支援程式交易及多國市場交易，適合進階投資人。 |
| 台新證券 | 成交金額的 0.5%，最低 35 美元 | 擁有 QI 資格，可協助處理股息退稅，支援 ADR 股票交易。 |
| 玉山證券 | 成交金額的 0.4%，最低 35 美元 | 適合小額存股投資人，支援定期定額（最低申購金額 100 美元或台幣 3000 元）。 |
優點
- 不需將資金匯往海外，可使用台幣或美元交割。
- 操作界面為中文，交易方便。
- 投資人受台灣法律保障。
缺點
- 手續費較高（通常包含複委託手續費、交易所費用等）。
- 投資標的種類有限。
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海外券商
直接開設海外券商帳戶，也是一種購買 NVDA 股票的方式。常見的海外券商包括：
| 海外券商 | |
|---|---|
| 券商名稱 | 特點與服務 |
| Firstrade 第一證券 | 無交易手續費，適合小額投資人。 |
| Interactive Brokers 盈透證券 | 支援多國市場，適合進階投資人。 |
| TD Ameritrade 德美利證券 | 提供豐富的教育資源與分析工具。 |
優點
- 手續費低或無手續費。
- 可直接參與美國股市交易，標的選擇更多。
缺點
- 開戶流程較繁瑣，需提供護照等文件。
- 需將資金匯往海外，可能產生匯率風險及電匯手續費。
比較：美股複委託 vs 海外券商
| 美股複委託 vs 海外券商 | ||
|---|---|---|
| 項目 | 美股複委託 | 海外券商 |
| 操作介面 | 中文介面 | 多為英文介面 |
| 手續費 | 較高 | 較低 |
| 開戶流程 | 簡單 | 較繁瑣 |
| 資金匯款 | 不需匯款至海外 | 需匯款至海外 |
| 投資標的種類 | 較少 | 較多 |
建議
- 初學者或偏好簡單操作的人可選擇 美股複委託。
- 對國際市場熟悉且追求低成本交易的人可考慮 海外券商。
結語
輝達作為全球視覺運算與人工智慧領域的領導者，其技術創新和市場地位使其成為投資人關注的焦點。無論是遊戲、數據中心還是自駕車等應用領域，輝達的產品和服務都展現了巨大的成長潛力。投資輝達不僅是參與一家科技巨頭的成長，更是押注於人工智慧和高性能運算的未來。如果您看好這些領域的長期發展，那麼輝達無疑是一個值得考慮的投資標的。對於台灣投資人而言，透過美股複委託服務即可輕鬆參與輝達股票交易。然而，投資前仍需留意市場波動、地緣政治風險及相關政策變化，並根據自身風險承受能力制定適合的策略。
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