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袋鼠金融導讀｜在全球投資風潮中，對企業的環境、社會和治理（ESG）表現的重視日益增加。這些因素被視為反映企業長期潛力和社會責任的重要指標。台灣元大證券投資信託基金推出的 00850 元大台灣 ESG 永續 ETF，是一款融合了ESG理念與季度配息的創新金融產品。本文將全面分析 00850 的核心要素、成分股表現、投資策略，以及如何透過該ETF投資於台灣及全球的永續發展。除了文內資訊外，若是對投資有興趣的朋友，也可以看看 ETF 投資與證券戶手續費比較唷！
目錄
00850基本介紹
00850 於 2019 年 8 月 15 日成立，並在同年 8 月 23 日正式上市交易。該基金主要追蹤「台灣永續指數」，透過指數化策略投資於該指數下的成分股。元大台灣 ESG 永續 ETF 特別注重於 ESG 評分高的企業，並考慮公司的市值、流動性及財務指標等因素進行篩選。
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00850 投資策略
00850 的投資目標是盡可能地複製「台灣永續指數」的表現。該 ETF 至少將 80% 的淨資產投資於指數成分股，其餘 20% 則可能投資於其他相關證券產品。透過與台灣指數公司及 FTSE 合作，00850 採用市值加權方法來確定各成分股的權重，單一股票的最大權重限制為 30%，以降低投資集中度帶來的風險。
00850 成分股
00850 的成分股主要來自於資訊科技、金融及塑膠工業等產業，其中資訊科技業的比重最高，達到超過 60%。這反映出台灣股市的產業結構，也突顯了台灣在全球科技供應鏈中的重要地位。前十大成分股包括台積電、鴻海、聯發科等，這些公司不僅在台灣市場具有重要影響力，也是全球科技產業的重要玩家。
| 00850 成分股一覽 | ||
|---|---|---|
| 股票代號 | 中文公司名稱 | 資產占比 |
| 2330.TW | 台灣積體電路製造股份有限公司 | 33.73% |
| 2317.TW | 鴻海精密工業股份有限公司 | 6.09% |
| 2454.TW | 聯發科技股份有限公司 | 6.05% |
| 2382.TW | 廣達電腦股份有限公司 | 2.66% |
| 2308.TW | 台達電子工業股份有限公司 | 2.51% |
| 2303.TW | 聯華電子股份有限公司 | 2.08% |
| 2891.TW | 中國信託金融控股股份有限公司 | 2.05% |
| 3711.TW | 日月光投資控股股份有限公司 | 1.87% |
| 2881.TW | 富邦金融控股股份有限公司 | 1.83% |
| 2412.TW | 中華電信股份有限公司 | 1.63% |
資料來源：Yuanta FTSE4Good TIP Taiwan ESG ETF (00850.TW) Holdings – Yahoo Finance，日期截至：2024/05/06
00850 產業配置
| 00850 產業配置一覽 | |
|---|---|
| 產業別 | 佔比 (%) |
| 科技 | 68.45% |
| 金融服務 | 16.70% |
| 工業 | 3.89% |
| 基礎材料 | 3.86% |
| 通訊服務 | 2.79% |
| 消費週期 | 2.18% |
| 消費防禦 | 1.80% |
| 能源 | 0.32% |
資料來源：Yuanta FTSE4Good TIP Taiwan ESG ETF (00850.TW) Holdings – Yahoo Finance，日期截至：2024/05/06
00850 績效表現
自成立以來，00850 表現亮眼，提供投資者穩定而吸引的回報。其年化報酬率一直保持在積極的水平，並且在過去幾年中的表現通常優於相關的台股指數。這部分得益於其投資於 ESG 表現良好的企業，這些企業通常能更好地管理風險，並在市場變動中展現較大的韌性。
00850 配息情形
另一大吸引投資者的特點是 00850 的季配息政策，自 2023 年起，該 ETF 實施了每季配息，配息率在各期間都保持在 2% 以上，顯示了良好的現金流回報。這使得 00850 不僅是追求資本增值的投資選擇，同時也是穩定收入的來源。
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00850 的優缺點分析
優點：
- 強調 ESG 因素，投資社會責任感強的企業。
- 季配息策略，適合追求穩定現金流的投資者。
- 市值加權投資策略，降低了因單一股票表現不佳而帶來的風險。
缺點：
- 較高的單一成分股（如台積電）占比可能會增加市場波動的敏感性。
- 主要投資於電子產業，可能會受到該產業周期性波動的影響。
00850 總結
投資 00850 不僅是投資於一籃子台灣頂尖公司的股票，更是對台灣及全球永續發展的一種支持。隨著全球投資趨勢逐漸偏向 ESG 因素，00850 提供了一個結合責任與回報的投資選項。
00850 常見問題
並不屬於高股息ETF。 今年改成季配息，未來配息率有待觀察。
00850作為一支ETF，投資者可以透過證券帳戶以一股作為最小交易單位購買。
投資者可以透過任何一家提供股票交易的券商，於台灣證券交易所購買00850。
適合關注ESG表現，且尋求透過股息獲得穩定現金流的中長期投資者。
