袋鼠金融｜ 合庫投信（Hua Nan Securities Investment Trust Co., Ltd.）為台灣市場具代表性的資產管理機構，隸屬於合作金庫金融控股公司，專注於提供多元化投資解決方案，涵蓋共同基金、ETF、專戶資產管理等領域。憑藉專業的投資研究團隊與穩健的投資策略，合庫投信致力於協助機構與個人投資者實現長期財富增值。本文將帶您一起了解合庫投信的發展歷程、投資策略並介紹幾款熱門基金。如果還想了解其他投信公司與基金內容，歡迎參考 中國信託投信、日盛投信、富邦投信 等相關文章！
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目錄
公司背景與歷史
成立時間與背景
合庫投信成立於 2001 年，隸屬於合作金庫金融控股公司，是台灣市場的重要資產管理機構。作為金融體系內的專業投信公司，合庫投信致力於透過精準的市場分析與穩健的投資策略，提供投資人多元的資產管理選擇。
主要業務範疇
合庫投信的核心業務涵蓋：
- 共同基金（Mutual Funds）：涵蓋股票型、債券型、平衡型基金，滿足不同投資需求。
- ETF（指數型基金）：追蹤全球與台灣市場指數，提供低成本且透明度高的投資工具。
- 專戶資產管理（Discretionary Portfolio Management）：依據機構與高資產客戶需求，量身訂製投資組合策略。
- 跨國基金（Offshore Funds）：透過代理國際資產管理公司的基金產品，協助投資人掌握全球投資機會。
全球與台灣市場的影響力
合庫投信在台灣資產管理市場中佔有穩定地位，並積極與國際資產管理機構合作，引進全球投資標的，讓投資人得以掌握多元市場機會。隨著投資人對海外市場的興趣提升，合庫投信也持續強化其跨國基金產品，幫助投資人分散風險並提升收益潛力。
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核心投資策略
基金種類與投資策略
資產管理方式（主動式 vs. 被動式）
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旗下基金與產品
熱門基金介紹
合庫投信旗下擁有多檔市場關注度高的基金產品，以下為幾檔代表性基金：
- 合庫全球核心基礎建設收益基金
- 投資標的：全球基礎建設產業，如交通、能源、電信等。
- 策略：透過投資成熟基礎建設企業，獲取穩定收益與抗通膨能力，適合長期收益型投資人。
- 合庫樂活安養 ESG 積極成長組合基金
- 投資標的：國內外 ETF、封閉式基金、國內外證券投資信託基金，並符合 ESG 原則。
- 策略：透過配置國內外證券投資信託基金、ETF 及期貨信託基金，搭配永續投資原則，尋求長期資本增值，適合關注 ESG 永續發展且追求成長收益的投資人。
- 合庫智慧 AI 量化多重資產基金
- 投資標的：全球股票、債券、ETF。
- 策略：運用 AI 技術與量化投資策略，透過數據分析調整資產配置，追求穩健回報，適合希望降低市場波動的投資者。
未來展望
公司近年發展策略
合庫投信持續推動數位化轉型，發展 AI 量化投資策略，並積極推出符合 ESG（環境、社會、治理） 標準的基金產品，以滿足市場趨勢與投資人需求。
市場趨勢與可能的佈局
- AI 量化投資：透過數據分析與人工智慧技術，提升投資決策精準度與效率。
- ESG 永續投資：發展符合綠色金融趨勢的 ESG 基金產品，吸引重視社會責任的投資人。
- 多元資產配置：因應市場波動，強化多重資產基金，提供更穩健的投資策略。
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常見問題（FAQ）
合庫投信的基金適合各類型投資人：
保守型投資人：可選擇債券基金或收益型基金。
積極型投資人：適合股票型基金或新興市場基金。
長期投資人：ETF 或多重資產基金可幫助分散風險。
市場研究深入，由專業團隊進行選股與投資策略規劃。
多元基金產品，涵蓋股票、債券、ETF 等類型，滿足不同風險承受能力的投資人。
國際化佈局，與海外金融機構合作，提供全球市場投資機會。
申購手續費：視基金類型而定，約 0%~3%。
管理費：每年 0.5%~2%，根據基金種類有所不同。
贖回手續費：部分基金可能設有贖回費，詳情請參閱基金公開說明書（KID 文件）。
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