袋鼠金融｜ 宏利投信（Manulife Investment Management）是全球知名的資產管理公司，隸屬於加拿大宏利金融集團（Manulife Financial Corporation），在全球擁有深厚的投資管理經驗，提供股票、債券、多重資產、ETF、ESG投資等多元化基金產品。本文將帶您一起了解宏利投信的發展歷程、投資策略並介紹幾款熱門基金。如果還想了解其他投信公司與基金內容，歡迎參考 中國信託投信、日盛投信、富邦投信 等相關文章！
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目錄
公司背景與歷史
成立時間與背景
宏利投信隸屬於宏利金融集團（Manulife Financial Corporation），該集團成立於 1887 年，總部位於加拿大，為全球規模最大的金融服務機構之一。宏利投信進入台灣市場後，積極拓展基金業務，專注於提供退休規劃、財富管理與投資解決方案，並建立完善的資產管理體系，致力於成為投資人信賴的合作夥伴。
主要業務範疇
宏利投信的核心業務涵蓋：
- 共同基金（Mutual Funds）：涵蓋股票型、債券型、平衡型基金，滿足不同投資需求。
- ETF（指數型基金）：追蹤全球市場指數，提供低成本、高透明度的投資工具。
- 專戶資產管理（Discretionary Portfolio Management）：依據機構與高資產客戶需求，量身訂製投資組合策略。
- ESG 永續投資基金：透過負責任投資策略，關注環境、社會與公司治理議題，實踐可持續投資目標。
全球與台灣市場的影響力
作為全球資產管理領導品牌，宏利投信管理規模超過 4,000 億美元，業務遍及北美、亞洲、歐洲等主要市場，在全球擁有超過 1000 位投資專家。台灣市場方面，宏利投信積極推出符合當地投資需求的產品，並與國際資產管理機構合作，為投資人提供全球市場投資機會。
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核心投資策略
基金種類與投資策略
資產管理方式（主動式 vs. 被動式）
市場定位（機構 vs. 個人投資者）
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旗下基金與產品
熱門基金介紹
宏利投信旗下擁有多檔市場關注度高的基金產品，以下為幾檔代表性基金：
- 宏利全球 ESG 高收益債券證券投資信託基金
- 投資標的：全球 ESG 高評級企業、綠能科技、社會責任企業。
- 策略：專注於企業 ESG 評級與環境友善企業，追求長期增值，適合 ESG 投資者。
- 宏利台灣動力基金
- 投資標的：台灣科技產業、半導體、高成長企業。
- 策略：透過主動式管理，精選台灣市場具成長潛力的企業，適合積極型投資人。
- 宏利全球非投資等級債券基金
- 投資標的：全球投資級公司債、高收益債券與政府債券。
- 策略：透過利率預測與信用分析，尋找穩定收益機會，適合追求穩健收益的投資者。
未來展望
公司近年發展策略
宏利投信持續推動數位化轉型，發展 AI 量化投資策略，並積極推出符合 ESG（環境、社會、治理） 標準的基金產品，以滿足市場趨勢與投資人需求。
市場趨勢與可能的佈局
- ESG 永續投資：發展符合全球環保趨勢的 ESG 基金產品，吸引重視社會責任的投資人。
- AI 量化投資：透過數據分析與人工智慧技術，提升投資決策精準度與效率。
- 多元資產配置：因應市場波動，強化多重資產基金，提供更穩健的投資策略。
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常見問題（FAQ）
宏利投信的基金適合各類型投資人：
保守型投資人：可選擇債券基金或收益型基金。
積極型投資人：適合股票型基金或新興市場基金。
長期投資人：ETF 或 ESG 基金可幫助分散風險。
市場研究深入，由專業團隊進行選股與投資策略規劃。
多元基金產品，涵蓋股票、債券、ETF、ESG 等類型，滿足不同風險承受能力的投資人。
國際化佈局，與海外金融機構合作，提供全球市場投資機會。
申購手續費：視基金類型而定，約 0%~3%。
管理費：每年 0.5%~2%，根據基金種類有所不同。
贖回手續費：部分基金可能設有贖回費，詳情請參閱基金公開說明書（KID 文件）。
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