袋鼠金融| 宏利投信(Manulife Investment Management)是全球知名的資產管理公司,隸屬於加拿大宏利金融集團(Manulife Financial Corporation),在全球擁有深厚的投資管理經驗,提供股票、債券、多重資產、ETF、ESG投資等多元化基金產品。本文將帶您一起了解宏利投信的發展歷程、投資策略並介紹幾款熱門基金。如果還想了解其他投信公司與基金內容,歡迎參考 中國信託投信、日盛投信、富邦投信 等相關文章!
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目錄
公司背景與歷史
成立時間與背景
宏利投信隸屬於宏利金融集團(Manulife Financial Corporation),該集團成立於 1887 年,總部位於加拿大,為全球規模最大的金融服務機構之一。宏利投信進入台灣市場後,積極拓展基金業務,專注於提供退休規劃、財富管理與投資解決方案,並建立完善的資產管理體系,致力於成為投資人信賴的合作夥伴。
主要業務範疇
宏利投信的核心業務涵蓋:
- 共同基金(Mutual Funds):涵蓋股票型、債券型、平衡型基金,滿足不同投資需求。
- ETF(指數型基金):追蹤全球市場指數,提供低成本、高透明度的投資工具。
- 專戶資產管理(Discretionary Portfolio Management):依據機構與高資產客戶需求,量身訂製投資組合策略。
- ESG 永續投資基金:透過負責任投資策略,關注環境、社會與公司治理議題,實踐可持續投資目標。
全球與台灣市場的影響力
作為全球資產管理領導品牌,宏利投信管理規模超過 4,000 億美元,業務遍及北美、亞洲、歐洲等主要市場,在全球擁有超過 1000 位投資專家。台灣市場方面,宏利投信積極推出符合當地投資需求的產品,並與國際資產管理機構合作,為投資人提供全球市場投資機會。
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旗下基金與產品
熱門基金介紹
宏利投信旗下擁有多檔市場關注度高的基金產品,以下為幾檔代表性基金:
- 宏利全球 ESG 高收益債券證券投資信託基金
- 投資標的:全球 ESG 高評級企業、綠能科技、社會責任企業。
- 策略:專注於企業 ESG 評級與環境友善企業,追求長期增值,適合 ESG 投資者。
- 宏利台灣動力基金
- 投資標的:台灣科技產業、半導體、高成長企業。
- 策略:透過主動式管理,精選台灣市場具成長潛力的企業,適合積極型投資人。
- 宏利全球非投資等級債券基金
- 投資標的:全球投資級公司債、高收益債券與政府債券。
- 策略:透過利率預測與信用分析,尋找穩定收益機會,適合追求穩健收益的投資者。
未來展望
公司近年發展策略
宏利投信持續推動數位化轉型,發展 AI 量化投資策略,並積極推出符合 ESG(環境、社會、治理) 標準的基金產品,以滿足市場趨勢與投資人需求。
市場趨勢與可能的佈局
- ESG 永續投資:發展符合全球環保趨勢的 ESG 基金產品,吸引重視社會責任的投資人。
- AI 量化投資:透過數據分析與人工智慧技術,提升投資決策精準度與效率。
- 多元資產配置:因應市場波動,強化多重資產基金,提供更穩健的投資策略。
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常見問題(FAQ)
宏利投信的基金適合各類型投資人:
保守型投資人:可選擇債券基金或收益型基金。
積極型投資人:適合股票型基金或新興市場基金。
長期投資人:ETF 或 ESG 基金可幫助分散風險。
市場研究深入,由專業團隊進行選股與投資策略規劃。
多元基金產品,涵蓋股票、債券、ETF、ESG 等類型,滿足不同風險承受能力的投資人。
國際化佈局,與海外金融機構合作,提供全球市場投資機會。
申購手續費:視基金類型而定,約 0%~3%。
管理費:每年 0.5%~2%,根據基金種類有所不同。
贖回手續費:部分基金可能設有贖回費,詳情請參閱基金公開說明書(KID 文件)。
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