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袋鼠金融導讀｜隨著科技的日新月異，半導體行業逐漸成為推動創新和科技進步的關鍵力量。從智慧型手機到雲端計算，再到最新的 AI，幾乎所有科技產品的背後都離不開半導體。而這些技術需求的增加也吸引了許多投資人的目光。如果你想要投資半導體產業卻不知道如何挑選標的，SOXX ETF 正是許多投資者的首選。本篇文章將詳細介紹 SOXX ETF 的成分股、配息以及投資策略建議，幫助你選出最適合自己的投資標的如果你還想了解其他投資美股大盤的 ETF，可以參考我們的 QQQ ETF 是什麼、SPY ETF 值得投資嗎、VOO ETF 全解析。
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目錄
SOXX ETF 是什麼？
SOXX ETF，全名為 iShares Semiconductor ETF，是由全球最大的資產管理公司貝萊德（BlackRock）旗下的 iShares 部門發行的一支 ETF。該 ETF 成立於 2001 年 7 月 10 日，追蹤「洲際半導體指數（ICE Semiconductor Index）」，主要投資美國上市的 30 檔但導體業股票。
| iShares Semiconductor ETF（SOXX）基本資料整理 | |
|---|---|
| 上市時間 | 2001／7／10 |
| 配息方式 | 季配息 |
| 追蹤指數 | 洲際半導體指數（ICE Semiconductor Index） |
| 內扣費用（年） | 0.35% |
| 成分標檔數 | 35 檔 |
| 投資標的 | 美國 半導體產業 |
資料來源：iShares Semiconductor ETF (SOXX)
SOXX 選股策略
SOXX ETF 的選股策略主要集中在美國半導體行業的頂尖公司。該基金追蹤的洲際半導體指數包括了在美國交易所上市的半導體公司，涵蓋了從原材料供應到最終產品製造的整個產業鏈（晶片製造商、晶片設計公司、設備供應商等）。這些公司在全球半導體產業中佔據重要位置，是推動當前科技創新和發展的關鍵力量。
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SOXX 成分股
以下是 SOXX ETF 的前十大持有股票及其在 ETF 中的資產佔比，前十大持股佔總資產的 57.91%。
| 2024 SOXX ETF 成分股前十大持股（資料截至：2024.7.26） | ||
|---|---|---|
| 股票名稱 | 股票代號 | 成分股佔比（%） |
| 博通 Broadcom Inc |
AVGO | 9.17% |
| 輝達 NVIDIA Corp |
NVDA | 8.55% |
| 超微 Advanced Micro Devices Inc |
AMD | 7.37% |
| 應用材料 Applied Materials Inc |
AMAT | 6.59% |
| 高通 Qualcomm Inc |
QCOM | 5.86% |
| 科林研發 Lam Research Corp |
LRCX | 4.33% |
| 科壘 KLA Corp |
KLAC | 4.12% |
| 台積電 ADR Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR |
TSM | 4.04% |
| 美光科技 Micron Technology Inc |
MU | 3.99% |
| Monolithic Power Systems Inc | MPWR | 3.89% |
資料來源：iShares Semiconductor ETF (SOXX)
SOXX 配息
以下為 SOXX ETF 歷年配息詳細資訊：
| SOXX 歷年配息情形（資料截至：2024.7.26） | |||
|---|---|---|---|
| 年分 | 配息總額（美元） | 除息日 | 現金股利發放日 |
| 2024/06 | $ 0.310326 | 2024/06/11 | 2024/06/17 |
| 2024/03 | $ 0.224947 | 2024/03/21 | 2024/03/27 |
| 2023/12 | $ 0.374427 | 2023/12/20 | 2023/12/27 |
| 2023/09 | $ 0.555252 | 2023/09/26 | 2023/10/02 |
| 2023/06 | $ 0.216903 | 2023/06/07 | 2023/06/13 |
| 2023/03 | $ 0.357470 | 2023/03/23 | 2023/03/29 |
資料來源：iShares Semiconductor ETF (SOXX)
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SOXX 近期績效分析
SOXX ETF 在近期表現出強勁的成長。特別是在過去一年中的報酬率高達 46.99%。短期績效（1 個月、3 個月）分別為 5.56% 和 9.32%，表示 SOXX ETF 在短期內仍然保持著穩健的成長。若觀察中、長期的績效表現，在 3、5 年，SOXX ETF 的報酬率分別為 18.75% 和 31.44%，反映出半導體產業在技術創新和市場需求趨動下持續成長的潛力。
下表為 SOXX ETF 近期的績效表現分析：
| SOXX 累計報酬率（資料截至：2024.7.26） | |
|---|---|
| 時間 | 報酬率（%） |
| 1 個月 | 5.56% |
| 3 個月 | 9.32% |
| 1 年 | 46.99% |
| 3 年 | 18.75% |
| 5 年 | 31.44% |
| 10 年 | 25.40% |
| 今年以來 | 28.79% |
資料來源：iShares Semiconductor ETF (SOXX)
SOXX 優缺點
SOXX 優點
- 多樣化投資：SOXX ETF 投資於多家半導體公司，分散了投資風險。
- 長期成長潛力：隨著科技不斷進步，半導體行業的增長潛力巨大。
SOXX 缺點
- 波動性高：半導體行業受到全球經濟波動和技術更新的影響較大，價格波動較大。
- 配息率低：SOXX ETF 的配息率較低，對於追求高收益的投資者來說可能不是最佳選擇。
- 單一行業風險：集中投資於半導體行業，若該行業表現不佳，ETF 也會受到較大影響。
SOXX 類似 ETF 比較
SOXX、XSD、SMH 都是投資半導體產業的公司。其中 SOXX 以及 XSD 主要投資美國半導體產業，而 SMH 則是投資於全球的半導體產業。與 SOXX 不同的地方在於，XSD 採用等權重的投資策略，這種投資策略使 XSD 在小型和中型半導體企業表現突出時，相對於 SOXX 能有較好的投資績效。而 SMH 則是投資於全球的半導體公司。
| iShares Semiconductor ETF（SOXX）類似 ETF 標的比較 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 代號 | 費用率 | 追蹤指數 | 1 年績效 | 3 年績效 | 10 年績效 |
| SOXX | 0.40% | ICE Semiconductor Index | 46.99% | 18.75% | 25.40% |
| XSD | 0.35% | S&P Semiconductor Select Industry Index |
12.11% | 9.11% | 21.38% |
| SMH | 0.35% | MVIS US Listed Semiconductor 25 Index |
72.14% | 26.74% | 28.04% |
資料來源：Yahoo Finance
SOXX 怎麼買？
近年來半導體行業逐漸成為現代科技技術的核心，儘管部分半導體公司對目前的市場抱持著謹慎的態度，擔心即將迎來晶片生產過剩、價格崩跌的問題。但多數投資人以及分析師還是看好目前半導體產業的前景，預計到 2025 年將會達到創紀錄的半導體市場規模。
然而，半導體 ETF 的績效表現往往跟技術行業的整體發展有著密切的關聯，如果新技術出現會推動半導體需求增長，促進 ETF 表現；但相反的，如果 ETF 追蹤的公司無法跟上科技市場快速的變化而被市場淘汰，或是受到地緣政治影響（例如中美貿易戰），半導體 ETF 的價格會出現大規模的波動，增加回條的風險。
因此若是有意買入 SOXX ETF 投資半導體產業的投資人，可以事先評估自身的風險承受能力，並採取分散投資的策略，將部分資金分配到其他行業中，以降低風險。此外，從 SOXX 的近期績效我們可以看出，半導體產業具有長期的發展潛力，因此建議投資人可以進行長期投資，即便遇到回檔，也需耐心等待市場回溫。
SOXX 總結
SOXX ETF 作為一檔投資美國半導體產業的工具，具有多樣化投資和長期成長潛力等優點。儘管半導體行業的波動性較大，但只要投資者能夠合理管理風險，進行長期投資，SOXX ETF 將是一個不錯的投資選擇。
常見問題
SOXX ETF 是由 iShares 發行的一種追蹤洲際半導體指數（ICE Semiconductor Index）的交易所交易基金。它主要投資於美國市場中的頂尖半導體公司，提供投資者一個方便的方式來分散投資於半導體行業。
投資 SOXX ETF 存在市場風險、行業風險和單一產業集中風險。半導體行業受到全球經濟波動、技術更新和地緣政治因素的影響較大，這些都可能對 SOXX 的表現造成影響。
