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袋鼠金融導讀｜最近半年來，隨著 AI 主題不斷發酵，許多大型科技公司像台積電、輝達、蘋果等科技龍頭的股價也跟著飛漲。如果你覺得錯過投資這些美國高成長的藍籌股很可惜，或許投資 VOO ETF 是一個很好的選擇。VOO ETF 追蹤 S&P 500 指數，也就是說投資 VOO 能一次投資全美最大的 500 家企業。本文將詳細介紹 VOO ETF 的選股邏輯、成分股、配息等基本資訊，並在最後推薦投資者適合的 VOO ETF 投資策略，幫助你選出最適合投資的標的。 如果你還想了解更多美股投資主題相關內容，可以參考我們的美股股息貴族、美股指數型 ETF、黃金 ETF 投資績效分析。
目錄
VOO ETF 是什麼？
VOO ETF，全名為 Vanguard S&P 500 ETF，是由美國 Vanguard 公司公司於 2010 年 9 月 9 日發行的 ETF。這支 ETF 追蹤的是「S&P 500 指數」，投資全美國市值最大的 500 家公司，投資 VOO 可以將錢分散投資在這些頂尖企業，在有效分散風險同時，還能享受這些大企業所帶來的成長。
| Vanguard S&P 500 ETF（VOO）基本資料整理 | |
|---|---|
| 上市時間 | 2010／9／9 |
| 配息方式 | 季配息（每年 3、6、9、12 月） |
| 追蹤指數 | S&P 500 指數 |
| 內扣費用（年） | 0.03% |
| 成分標檔數 | 508 檔（每季調整一次） |
| 投資標的 | 美國 大型藍籌股 |
資料來源：STOCK ANALYSIS Vanguard S&P 500 ETF (VOO)
VOO 選股策略
VOO 的選股策略非常簡單，採完全複製 S&P 500 指數的成分股。這表示 VOO 的投資組合與S&P 500 指數的成分股幾乎完全一致。每季度，S&P 500 指數會進行一次成分股調整，Vanguard Group 則會根據最新的指數成分股變動，及時調整 VOO 的持股，確保 VOO 能夠準確反映 S&P 500 指數的表現。
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VOO 成分股
以下是 VOO ETF 的前十大持有股票及其在 ETF 中的資產佔比：
| 2024 VOO ETF 成分股前十大持股（資料截至：2024.9.10） | ||
|---|---|---|
| 股票名稱 | 股票代號 | 成分股佔比（%） |
| 蘋果 | AAPL | 6.90% |
| 微軟 | MSFT | 6.70% |
| 輝達 | NVDA | 6.20% |
| 亞馬遜 | AMZN | 3.69% |
| META | META | 2.24% |
| Alphabet Inc Class A | GOOGL | 2.17% |
| Alphabet Inc Class C | GOOG | 1.82% |
| 波克夏-B | BRK-B | 1.71% |
| 博通 | AVGO | 1.51% |
| 特斯拉 | TSLA | 1.39% |
資料來源：STOCK ANALYSIS Vanguard S&P 500 ETF (VOO)
VOO 成分股產業分布
| VOO ETF 成分股產業分布（資料截至：2024.9.10） | |
|---|---|
| 產業板塊 | 行業比重（%） |
| 科技 | 32.21% |
| 金融服務 | 12.62% |
| 醫療保健 | 11.89% |
| 消費週期性股票 | 10.18% |
| 通訊服務 | 8.85% |
| 工業 | 7.89% |
資料來源：Yahoo! Finance Vanguard S&P 500 ETF (VOO)
VOO 配息
以下為 VOO ETF 歷年配息詳細資訊：
| VOO 歷年配息情形（資料截至：2024.9.10） | ||||
|---|---|---|---|---|
| 年分 | 配息總額（美元） | 殖利率（%） | 除息日 | 現金股利發放日 |
| 2024/06 | $ 1.7835 | 1.32% | 2024/06/28 | 2024/07/02 |
| 2024/03 | $ 1.5429 | 1.32% | 2024/03/22 | 2024/03/27 |
| 2023/12 | $ 1.8011 | 1.45% | 2023/12/20 | 2023/12/26 |
| 2023/09 | $ 1.4925 | 1.59% | 2023/09/28 | 2023/10/03 |
| 2023/06 | $ 1.5762 | 1.54% | 2023/06/29 | 2023/07/05 |
| 2023/03 | $ 1.4874 | 1.67% | 2023/03/24 | 2023/03/29 |
資料來源：STOCK ANALYSIS Vanguard S&P 500 ETF (VOO)
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VOO 近期績效分析
VOO 的累計報酬率在近期的表現強勁。在過去一個月內，VOO 的報酬率為 2.42%；三個月內的報酬率達到 7.38%。進一步觀察，VOO 在過去一年的報酬率高達 19.50%，表現出其短期績效的絕佳表現。而 VOO 在過去三年的年化報酬率為 9.33%，五年的年化報酬率為 15.87%。這表示 VOO 在中期內仍然維持了穩定且優異的成長，反映出其長期投資的價值。
| VOO 累計報酬率（資料截至：2024.9.10） | |
|---|---|
| 時間 | 報酬率（%） |
| 1 個月 | 2.42% |
| 3 個月 | 7.38% |
| 1 年 | 27.10% |
| 3 年 | 9.33% |
| 5 年 | 15.87% |
| 10 年 | 12.94% |
| 今年以來 | 19.50% |
資料來源：STOCK ANALYSIS Vanguard S&P 500 ETF (VOO)
VOO 怎麼買？
雖然 VOO ETF 是在 2010 年才成立，但如果觀察這檔 ETF 近十年的績效以及用過去 S&P 500 指數進行回測可以發現，在 2000-2002 的網路泡沫以及 2008 的金融海嘯，S&P 500 指數最大經歷了 50% 的回檔，也就是說如果投資人只能承受小於 20% 的震盪風險，或許 VOO ETF 不是你最好的投資選擇。
但，對於想投資美國股市，又不知道該如何挑選高成長的標的，買入 VOO ETF 等於一次投資 500 家美國最大的企業，如果可以進行定期定額投資，長期來看的績效回報非常可觀。
VOO 總結
VOO ETF 是一檔適合追求穩定長期回報的投資人的標的選擇。通過定期定額投資和長期持有，投資者可以有效分散風險，獲得與 S&P 500 指數相近的投資回報。然而，投資者在決定投資 VOO 之前，應該充分考慮自身的風險承受能力和投資目標，並結合自身情況才能做出最正確的投資決策。
常見問題
VOO ETF 是由 Vanguard Group 發行的一款追蹤 S&P 500 指數的 ETF。該指數涵蓋了美國市值最大的 500 家公司，VOO 的投資目標是模仿 S&P 500 指數的表現。
根據歷史數據，VOO 的長期年化報酬率穩定在 10% 以上。例如，截至 2024 年 9 月 10 日，VOO 在過去一年的報酬率高達 19.50%，過去五年的年化報酬率為 15.87%。
VOO 適合尋求穩定長期回報的投資者，特別是那些希望通過分散投資來降低風險的人。此外，VOO 的低費用率和穩定配息使其成為長期投資的理想選擇。
