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袋鼠金融導讀｜近年來，生物科技產業以其創新和高成長潛力吸引了眾多投資者的目光。作為一檔專注於生物科技公司的交易所交易基金（ETF），IBB ETF（iShares Biotechnology ETF）提供投資人投資生技產業較方便的途徑。本文將全面剖析 IBB ETF 的選股策略、成分股以及近期績效，幫助投資者更好地了解這檔 ETF 的優勢與風險，並提供投資建議。如果你還想了解其他美股 ETF 相關的資訊，可以參考我們的 QQQ ETF 介紹、VOO ETF 介紹、VTI ETF 介紹。
目錄
IBB ETF 是什麼？
IBB ETF，全名為 iShares Biotechnology ETF，由美國貝萊德（BlackRock）資產管理公司發行，成立於 2001 年 2 月 5 日。IBB 追蹤「紐約證交所生物科技指數（NYSE Biotechnology Index）」，該指數由美國市場上的生物科技公司組成。投資 IBB 即是投資於美國領先的生物科技公司，分享其成長潛力。
| iShares Biotechnology ETF（IBB）基本資料整理 | |
|---|---|
| 上市時間 | 2001／2／5 |
| 配息方式 | 季配息 |
| 追蹤指數 | 紐約證交所生物科技指數 （NYSE Biotechnology Index） |
| 內扣費用（年） | 0.45% |
| 成分標檔數 | 220 檔 |
| 投資標的 | 美國 生物科技產業股票 |
資料來源：iShares Biotechnology ETF（IBB）
IBB 選股策略
IBB ETF 的選股策略主要是追蹤 NYSE Biotechnology Index。該指數的成分股主要是市值最大的生物科技公司，這些公司通常具備較強的研發能力和市場競爭力。IBB 的投資策略偏向市值加權，也就是說市值較大的公司在 ETF 中的權重較高。
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IBB 成分股
以下是 IBB ETF 的前十大持有股票及其在 ETF 中的資產佔比，前十大持股佔總資產的 52.08%。
| 2024 IBB ETF 成分股前十大持股（資料截至：2024.7.23） | ||
|---|---|---|
| 股票名稱 | 股票代號 | 成分股佔比（%） |
| 雷傑納榮製藥 Regeneron Pharmaceuticals Inc |
REGN | 8.37% |
| 吉利德科學 Gilead Sciences Inc |
GILD | 8.33% |
| 福泰製藥 Vertex Pharmaceuticals Inc |
VRTX | 8.03% |
| 美國安進 Amgen Inc |
AMGN | 7.97% |
| 莫德納 Moderna Inc |
MRNA | 4.03% |
| 昆泰 IQVIA Holdings Inc |
IQV | 3.76% |
| 百健 Biogen Inc |
BIIB | 3.37% |
| 阿里拉姆製藥 Alnylam Pharmaceuticals Inc |
ALNY | 3.08% |
| 梅特勒托利多 Mettler-Toledo International Inc |
MTD | 2.96% |
| argenx SE ADR | ARGX | 2.19% |
資料來源：iShares Biotechnology ETF（IBB）
IBB 成分股產業組成
| IBB ETF 成分股產業組成（資料截至：2024.7.23） | |
|---|---|
| 產業類型 | 權重（%） |
| 生物科技 Biotechnology |
81.64% |
| 生命科學工具和服務 Life Sciences Tools & Services |
15.30% |
| 藥品 Pharmaceuticals |
2.31% |
| 現金或衍生物 Cash and/or Derivatives |
0.40% |
| 健康護理設備 Health Care Equipment |
0.17% |
| 醫療保健服務 Health Care Services |
0.14% |
資料來源：iShares Biotechnology ETF（IBB）
IBB 配息
以下為 IBB ETF 歷年配息詳細資訊：
| IBB 歷年配息情形（資料截至：2024.7.23） | |||
|---|---|---|---|
| 年分 | 配息總額（美元） | 除息日 | 現金股利發放日 |
| 2024/03 | $ 0.125994 | 2024/03/21 | 2024/03/27 |
| 2023/12 | $ 0.123960 | 2023/12/20 | 2023/12/27 |
| 2023/09 | $ 0.153164 | 2023/09/26 | 2023/10/02 |
| 2023/06 | $ 0.006207 | 2023/06/07 | 2023/06/13 |
| 2023/03 | $ 0.064564 | 2023/03/23 | 2023/03/29 |
| 2022/12 | $ 0.101396 | 2022/12/13 | 2022/12/19 |
資料來源：iShares Biotechnology ETF（IBB）
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IBB 近期績效分析
IBB ETF 在短期內（過去一個月）表現不錯，累計報酬率達到 2.59%。然而，在更長的 3 個月期間內，報酬率略有下降至 -0.02%。這種波動性反映了生物科技行業的高風險特性。
此外，年度數據顯示，IBB ETF 在過去一年中表現優異，累計報酬率為 8.42%。這表明投資者在過去一年內獲得了不錯的回報。然而，三年的累計報酬率為 -5.46%，顯示出在更長的時間範圍內，IBB ETF 的表現並不穩定，可能受到行業內個別事件或市場大環境的影響。在五年和十年期的累計報酬率分別為 4.96% 和 5.05%，這表明長期投資 IBB ETF 能夠提供穩定的回報，儘管其中包含一定的波動性。
| IBB 累計報酬率（資料截至：2024.7.23） | |
|---|---|
| 時間 | 報酬率（%） |
| 1 個月 | 2.59% |
| 3 個月 | -0.02% |
| 1 年 | 8.42% |
| 3 年 | -5.46% |
| 5 年 | 4.96% |
| 10 年 | 5.05% |
| 今年以來 | 1.15% |
資料來源：iShares Biotechnology ETF（IBB）
IBB 優缺點
IBB 優點
- 專注生物科技領域：IBB 專注於生物科技產業，為投資者提供了一個集中投資該行業的機會。
- 多樣性：雖然成分股集中，但總共包含 200 多檔股票，分散了單一股票的風險。
IBB 缺點
- 費用率偏高：0.45% 的費用率在美股 ETF 中屬於較高水平。
- 成分股集中：前十大持股佔比超過 50%，集中度較高。
- 高波動性：生物科技行業本身具有高風險和高波動性。
IBB 類似 ETF 比較
IBB 跟 XBI 都是投資生物科技領域的 ETF。兩檔標的除了追蹤的指數不同外，XBI 主要採等全權重加權的方式。IBB 在生物科技產業的佔比雖然高達八成，但還是有部分權重投資於藥品、生命科學工具與服務上。相比 IBB，XBI 則是 99.9% 的成分股都投資於生物科技，相比 IBB 來的更為集中。但相比 XBI，IBB 的規模還是較大，流動性也較高。
| iShares Biotechnology ETF（IBB）類似 ETF 標的比較 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 代號 | 費用率 | 追蹤指數 | 1 年績效 | 3 年績效 | 10 年績效 |
| IBB | 0.45% | NYSE Biotechnology Index | 8.42% | -5.46% | 5.05% |
| XBI | 0.35% | S&P Biotechnology Select Industry Index | 11.53% | -11.85% | 6.34% |
資料來源：Yahoo Finance
IBB 怎麼買？
相信投資人在對 IBB 有了初步的認識後已經了解到投資生物科技相關行業需要具備較高的風險承受能力。生物科技行業波動性較大，如果投資人對該行也沒有足夠的了解，建議謹慎投資或減少投資比例。
此外，由於生物科技行業的特性，投資 IBB 更適合長期持有，以抵禦短期市場波動。投資者應該有長期投資的心態，並對行業的長期發展持有信心。
IBB 總結
IBB ETF 是一檔專注於美國生物科技產業的 ETF，適合對該行業有一定了解並能承受高波動風險的投資者。雖然費用率較高，但其集中投資於具潛力的生物科技公司，長期來看具有不錯的成長潛力。建議投資人在投資 IBB ETF 前還是需要做足功課，制定最適合自己的投資策略。
常見問題
IBB ETF 是由貝萊德（BlackRock）發行的 iShares 系列 ETF 中的一員，專注於追蹤「紐約證交所生物科技指數」（NYSE Biotechnology Index），主要投資於美國生物科技產業的公司。
IBB ETF 的費用率為 0.45%，這在 ETF 中屬於較高的水平。不過，該 ETF 提供了專注於生物科技領域的投資機會，這可能補償了其較高的費用。
主要風險包括行業高波動性、成分股集中度高以及費用率較高等。投資者應具備較高的風險承受能力，並對生物科技行業有一定的了解。
