貝萊德世界能源基金：一篇完整解析！投資策略、前十大持股、績效表現

袋鼠金融｜在全球能源市場持續變動的背景下，能源行業成為投資者關注的焦點之一。貝萊德世界能源基金（BlackRock Global Funds – World Energy Fund A2 USD）作為專注於全球能源市場的主動型股票基金，提供投資者機會參與能源產業的成長。本篇文章將詳細介紹該基金的投資策略、持股配置、風險與潛在報酬，以幫助投資者更全面了解這支基金。如果還想了解其他投信、參考其他基金內容，歡迎參考元大投信、野村投信、復華投信等文章內容喔！

什麼是貝萊德世界能源基金？

貝萊德世界能源基金是一支由貝萊德（BlackRock）管理的主動型股票基金，主要投資於全球能源行業的公司，旨在為投資者提供長期的資本增值機會。

貝萊德世界能源基金
項目	詳細資訊
基金名稱	貝萊德世界能源基金A2美元
英文名稱	BlackRock Global Funds – World Energy Fund A2 USD
成立日期	2001年3月15日
基金規模	約19.33億美元（截至2025年2月19日）
基金代碼（ISIN）	LU0122376428
計價幣別	美元
基金公司	貝萊德（BlackRock）

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貝萊德世界能源基金的投資策略

該基金的主要投資策略如下：

• 專注能源行業：至少70%的資產投資於從事能源勘探、開發、生產及分銷業務的公司股票。
• 全球配置：涵蓋成熟市場與新興市場的能源企業。
• 主動型管理：透過深入的基本面分析，尋找具有競爭優勢與穩健財務的公司。
• 產業分佈：涵蓋傳統能源（石油、天然氣）與可再生能源（風能、太陽能、生物能源）。

貝萊德世界能源基金的主要持股

貝萊德世界能源基金的持股主要集中於全球領先的能源企業，包括英國的 Shell、法國的 TotalEnergies、美國的 ExxonMobil、Chevron 和 ConocoPhillips 等。這些公司在全球能源市場中具有強大的影響力，涵蓋石油、天然氣與能源基礎設施產業。基金透過持有這些領導企業的股份，捕捉能源市場的長期增值機會。

貝萊德世界能源基金：持股比例
排名	投資標的	持股比例
1	SHELL PLC	10.25%
2	EXXON MOBIL CORP	8.36%
3	CHEVRON CORP	7.94%
4	CONOCOPHILLIPS	7.53%
5	WILLIAMS COMPANIES INC	5.50%
6	TOTALENERGIES SE	4.96%
7	EOG RESOURCES INC	4.71%
8	CHENIERE ENERGY INC	4.56%
9	TARGA RESOURCES CORP	4.18%
10	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	4.15%

貝萊德世界能源基金的配息情況

• A2類別基金：累積型基金，不定期發放股息，收益再投資。
• 適合希望透過資本增值獲取收益的投資者。

貝萊德世界能源基金的績效分析

該基金過去一年的表現如下（截至2025年1月31日）：

貝萊德世界能源基金：績效分析
期間	基金報酬率
1個月	2.46%
3個月	-0.52%
6個月	-4.87%
年初至今	2.46%
1年	5.22%
3年	9.85%
5年	10.60%
成立至今	3.92%

貝萊德世界能源基金的優缺點

貝萊德世界能源基金優點

1. 全球能源產業佈局：涵蓋傳統與可再生能源，降低單一市場風險。
2. 專業投資管理：由貝萊德的能源投資專家管理，擁有強大研究與分析能力。
3. 長期增值潛力：能源需求持續增長，長期來看具備穩健增值機會。
4. 市場靈活調整：基金經理人可根據市場變化靈活調整投資配置。

貝萊德世界能源基金缺點

1. 市場風險高：能源行業受市場供需與政策變動影響較大，短期內波動較大。
2. 匯率風險：基金以美元計價，非美元投資者需考量匯率波動的影響。
3. 產業集中風險：投資標的集中在能源行業，可能受特定市場風險影響。

貝萊德世界能源基金的風險評估

• 市場風險：能源價格波動可能影響基金表現。
• 匯率風險：美元計價基金，需考量貨幣變動影響。
• 法規風險：各國能源政策調整可能影響能源企業表現。
• 環境風險：全球能源轉型趨勢可能對傳統能源公司帶來挑戰。

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結語

貝萊德世界能源基金是一支專注於能源市場的全球型投資基金，透過主動選股策略與全球佈局，尋求能源市場中的長期增值機會。該基金適合長期投資者，特別是對能源市場具有信心並能承受市場波動的投資者。然而，由於能源市場的不確定性較高，投資者應謹慎評估風險，並根據自身的投資目標做出決策。

常見問題

投資涉及風險，建議投資者在決策前諮詢專業財務顧問的意見。