by 
袋鼠金融導讀｜凱基投信是台灣資產管理市場的重要參與者，隸屬於凱基金融集團，提供多元化的投資產品與專業的資產管理服務。其業務涵蓋共同基金、ETF、專戶資產管理及海外投資，致力於滿足個人與機構投資人的需求。憑藉穩健的投資策略與專業團隊，凱基投信在市場上建立了良好的信譽與競爭力。袋鼠金融將帶大家了解凱基投信的核心投資策略、熱門基金及未來發展方向，讓你在投資前有更全面的認識。如果還想了解其他投信、參考其他基金內容，歡迎參考元大投信、野村投信、復華投信等文章內容喔！
目錄
公司背景與歷史
成立時間與背景
凱基投信成立於 2001 年，隸屬於凱基金控，作為台灣金融市場中極具代表性的資產管理公司之一。秉持穩健經營與創新精神，凱基投信持續優化旗下基金產品，致力於滿足各類投資人的需求，並為市場提供專業且多元的投資選擇。透過專業的資產管理服務，以「不僅管理資產，更為您創造資產」為使命，以幫助投資人增加資產為主要的經營理念。在基金管理上，追求長期穩健的績效，在產品經營上，追求創新、完整的產品線。
主要業務範疇
凱基投信的核心業務涵蓋以下幾個領域：
- 共同基金（Mutual Funds）：提供股票型、債券型、平衡型基金，適合不同風險偏好的投資人。
- ETF（交易所交易基金）：涵蓋台股、美股、債券及特定主題，為投資人提供低成本的投資選擇。
- 專戶資產管理：為機構投資者與高資產個人提供量身訂做的投資方案。
- 海外基金：幫助投資人掌握全球市場機會，拓展國際投資組合。
全球與台灣市場的影響力
在台灣市場，凱基投信憑藉專業的投資管理與優質的基金產品，逐步擴大市場占有率，並建立穩固的投資信譽。近年來，該公司積極拓展海外業務，透過與國際金融機構的合作，將全球資產管理策略引入台灣，提供更多元化的投資選擇。
| 🔥 袋鼠金融 × 國泰世華蝦皮聯名卡🔥 | |
|---|---|
 |
|
| 🔥 活動期間 🔥 2025/03/01~2025/05/31 於指定外送、旅遊通路消費 不限金額登錄加碼 4.5% 回饋 ( 加計原權益 0.5%，最高 5% 蝦幣回饋 ) | 🎁 外送平台：Uber Eats、Foodpanda 🎁 航空：長榮航空、中華航空、星宇航空、台灣虎航、亞洲航空、樂桃航空、國泰航空 🎁 旅行社：東南旅遊、ezTravel易遊網、可樂旅遊、雄獅旅遊(旅天下聯合國際旅行社(原雙獅聯合國際旅行社)) 🎁 免稅店：昇恆昌、采盟 ✨活動期間限量登錄1萬名，回饋上限2,000蝦幣 |
| 立即申辦 | |
| 謹慎理財 信用至上 | |
核心投資策略
基金種類
| 凱基投信基金 | |
|---|---|
| 基金種類 | 特色 |
| 股票型基金 | 專注於台灣、美國、新興市場等區域的成長型企業 |
| 債券型基金 | 配置投資等級債券、高收益債券與政府公債，適合追求穩健收益的投資人 |
| ETF | 追蹤各類指數，涵蓋不同產業與區域，提供低成本的投資工具 |
資產管理方式
| 凱基投信資產管理 | |
|---|---|
| 資產管理方式 | 說明 |
| 主動式管理 | 透過深入市場研究與專業選股策略，尋求超額報酬 |
| 被動式管理 | 透過 ETF 等產品追蹤市場指數，讓投資人能以低成本參與市場成長 |
市場定位
| 凱基投信定位 | |
|---|---|
| 市場定位 | 特色 |
| 機構投資者 | 如保險公司、退休基金與法人機構，偏好穩健型資產配置 |
| 個人投資者 | 適合長期投資人與短線操作者，提供多樣化基金選擇 |
旗下基金與產品
熱門基金介紹
| 凱基投信熱門基金介紹 | ||
|---|---|---|
| 基金名稱 | 投資標的 | 特色 |
| 凱基 2025 階梯到期新興市場債券基金 | 新興市場政府與企業債券 | 專為追求穩定收益的投資人設計，逐步配置新興市場債券，降低市場波動影響 |
| 凱基台灣優選高股息 30 ETF | 台灣上市櫃高股息企業 | 聚焦台灣高股息股票，提供穩定配息與資本增值機會 |
| 凱基雲端趨勢基金（台幣） | 全球雲端運算、AI 與數據中心相關企業 | 投資全球雲端科技企業，掌握數位轉型與雲端技術發展機遇 |
主要基金類型與特色
| 凱基投信特色 | |
|---|---|
| 基金特色 | 說明 |
| ESG基金 | 專注於環境、社會與公司治理（ESG）指標的企業 |
| 科技型基金 | 投資於AI、半導體、雲端運算等高成長產業 |
| 高收益債基金 | 適合追求較高收益率的投資人 |
🔥 熱門神卡推薦 TOP 3 🔥 |
||
|---|---|---|
| 👍 行動支付＋網購外送＋線上訂房＋影音遊戲面面俱到！ 現金回饋翻倍最高6%！ |  滙豐 匯鑽卡 立即申請 | ✨ 行動支付最迅速： 街口支付、PAYPAL，日常回饋超有感！ ✨ Amazon.com、HERMES， 歐美日韓摯愛潮牌一網打盡！ ✨ Agoda、Booking.com， 訂房網站任你挑！ |
| 👍 海外旅遊、行動支付高回饋刷這張！ |  樂天 Panda J 卡 立即申請 | ✨ 日韓泰三國最高 5% 回饋！ ✨ 其餘國家或外幣消費 1.5% 無上限！ ✨ 國內消費 3大航空公司＋7家指定加油站＋12家旅行社 最高 3%回饋！ |
| 👍 生活萬用權益天天享 3%！ |  台新 @gogo卡 立即申請 | ✨ 行動支付、網購、訂房網最高3%回饋！ ✨ 月月領券享指定通路 ( 百貨 / 全聯 / 超商 / 外送等 ) 最高10%回饋！ ✨新戶綁Pay再加碼最高20%，嗨領2000點！ |
| 謹慎理財 信用至上 | ||
未來展望
公司近年發展策略
近年來，凱基投信積極發展ETF產品與數位化投資平台，並推動ESG基金的布局，以滿足市場對永續投資的需求。
市場趨勢與可能的佈局
未來，凱基投信可能在以下領域持續拓展：
- 科技與AI投資：隨著人工智慧與數位經濟的發展，推出相關主題基金。
- ESG與綠色金融：擴大永續投資產品線，符合全球永續發展趨勢。
- 智慧投資顧問：利用大數據與AI技術，提供個人化投資建議。
常見問題
凱基投信提供的基金產品適合各類投資人，無論是風險偏好較低的保守型投資人，或是尋求高成長機會的積極型投資人，都能找到合適的選擇。
凱基投信的特色包括：
．專業的投資團隊與完善的風險管理機制。
．產品種類多元，涵蓋股票、債券、ETF 及國際市場。
．積極推動 ESG 投資，符合全球永續發展趨勢。
一般而言，基金可能涉及申購手續費、管理費、贖回費等，具體費率建議參閱官方基金公開說明書。
