凱基投信介紹：市場投資策略、熱門基金、未來發展方向一次看！

袋鼠金融導讀｜凱基投信是台灣資產管理市場的重要參與者，隸屬於凱基金融集團，提供多元化的投資產品與專業的資產管理服務。其業務涵蓋共同基金、ETF、專戶資產管理及海外投資，致力於滿足個人與機構投資人的需求。憑藉穩健的投資策略與專業團隊，凱基投信在市場上建立了良好的信譽與競爭力。袋鼠金融將帶大家了解凱基投信的核心投資策略、熱門基金及未來發展方向，讓你在投資前有更全面的認識。如果還想了解其他投信、參考其他基金內容，歡迎參考元大投信、野村投信、復華投信等文章內容喔！

公司背景與歷史

成立時間與背景

凱基投信成立於 2001 年，隸屬於凱基金控，作為台灣金融市場中極具代表性的資產管理公司之一。秉持穩健經營與創新精神，凱基投信持續優化旗下基金產品，致力於滿足各類投資人的需求，並為市場提供專業且多元的投資選擇。透過專業的資產管理服務，以「不僅管理資產，更為您創造資產」為使命，以幫助投資人增加資產為主要的經營理念。在基金管理上，追求長期穩健的績效，在產品經營上，追求創新、完整的產品線。

主要業務範疇

凱基投信的核心業務涵蓋以下幾個領域：

• 共同基金（Mutual Funds）：提供股票型、債券型、平衡型基金，適合不同風險偏好的投資人。
• ETF（交易所交易基金）：涵蓋台股、美股、債券及特定主題，為投資人提供低成本的投資選擇。
• 專戶資產管理：為機構投資者與高資產個人提供量身訂做的投資方案。
• 海外基金：幫助投資人掌握全球市場機會，拓展國際投資組合。

全球與台灣市場的影響力

在台灣市場，凱基投信憑藉專業的投資管理與優質的基金產品，逐步擴大市場占有率，並建立穩固的投資信譽。近年來，該公司積極拓展海外業務，透過與國際金融機構的合作，將全球資產管理策略引入台灣，提供更多元化的投資選擇。

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核心投資策略

基金種類

凱基投信基金
基金種類	特色
股票型基金	專注於台灣、美國、新興市場等區域的成長型企業
債券型基金	配置投資等級債券、高收益債券與政府公債，適合追求穩健收益的投資人
ETF	追蹤各類指數，涵蓋不同產業與區域，提供低成本的投資工具

資產管理方式

凱基投信資產管理
資產管理方式	說明
主動式管理	透過深入市場研究與專業選股策略，尋求超額報酬
被動式管理	透過 ETF 等產品追蹤市場指數，讓投資人能以低成本參與市場成長

市場定位

凱基投信定位
市場定位	特色
機構投資者	如保險公司、退休基金與法人機構，偏好穩健型資產配置
個人投資者	適合長期投資人與短線操作者，提供多樣化基金選擇

旗下基金與產品

熱門基金介紹

凱基投信熱門基金介紹
基金名稱	投資標的	特色
凱基 2025 階梯到期新興市場債券基金	新興市場政府與企業債券	專為追求穩定收益的投資人設計，逐步配置新興市場債券，降低市場波動影響
凱基台灣優選高股息 30 ETF	台灣上市櫃高股息企業	聚焦台灣高股息股票，提供穩定配息與資本增值機會
凱基雲端趨勢基金（台幣）	全球雲端運算、AI 與數據中心相關企業	投資全球雲端科技企業，掌握數位轉型與雲端技術發展機遇

主要基金類型與特色

凱基投信特色
基金特色	說明
ESG基金	專注於環境、社會與公司治理（ESG）指標的企業
科技型基金	投資於AI、半導體、雲端運算等高成長產業
高收益債基金	適合追求較高收益率的投資人

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未來展望

公司近年發展策略

近年來，凱基投信積極發展ETF產品與數位化投資平台，並推動ESG基金的布局，以滿足市場對永續投資的需求。

市場趨勢與可能的佈局

未來，凱基投信可能在以下領域持續拓展：

• 科技與AI投資：隨著人工智慧與數位經濟的發展，推出相關主題基金。
• ESG與綠色金融：擴大永續投資產品線，符合全球永續發展趨勢。
• 智慧投資顧問：利用大數據與AI技術，提供個人化投資建議。

常見問題