宏利投信介紹：核心投資策略、旗下熱門基金與市場布局！

袋鼠金融｜ 宏利投信（Manulife Investment Management）是全球知名的資產管理公司，隸屬於加拿大宏利金融集團（Manulife Financial Corporation），在全球擁有深厚的投資管理經驗，提供股票、債券、多重資產、ETF、ESG投資等多元化基金產品。本文將帶您一起了解宏利投信的發展歷程、投資策略並介紹幾款熱門基金。如果還想了解其他投信公司與基金內容，歡迎參考 中國信託投信、日盛投信、富邦投信 等相關文章！

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公司背景與歷史

成立時間與背景

宏利投信隸屬於宏利金融集團（Manulife Financial Corporation），該集團成立於 1887 年，總部位於加拿大，為全球規模最大的金融服務機構之一。宏利投信進入台灣市場後，積極拓展基金業務，專注於提供退休規劃、財富管理與投資解決方案，並建立完善的資產管理體系，致力於成為投資人信賴的合作夥伴。

主要業務範疇

宏利投信的核心業務涵蓋：

• 共同基金（Mutual Funds）：涵蓋股票型、債券型、平衡型基金，滿足不同投資需求。
• ETF（指數型基金）：追蹤全球市場指數，提供低成本、高透明度的投資工具。
• 專戶資產管理（Discretionary Portfolio Management）：依據機構與高資產客戶需求，量身訂製投資組合策略。
• ESG 永續投資基金：透過負責任投資策略，關注環境、社會與公司治理議題，實踐可持續投資目標。

全球與台灣市場的影響力

作為全球資產管理領導品牌，宏利投信管理規模超過 4,000 億美元，業務遍及北美、亞洲、歐洲等主要市場，在全球擁有超過 1000 位投資專家。台灣市場方面，宏利投信積極推出符合當地投資需求的產品，並與國際資產管理機構合作，為投資人提供全球市場投資機會。

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核心投資策略

基金種類與投資策略

基金種類與投資策略

基金類型	投資標的	特色
股票型基金	台股、美股、亞太市場股票	精選成長型企業，尋找市場機會
債券型基金	投資級與高收益債券	強調穩定收益，適合風險低承受者
多重資產基金	股票、債券、ETF、REITs	分散風險，適合尋求穩健收益的投資人
ESG 永續投資基金	低碳產業、社會責任企業、綠能產業	符合全球永續發展趨勢，適合長期投資人

資產管理方式（主動式 vs. 被動式）

資產管理方式（主動式 vs. 被動式）

管理方式	投資策略	優勢
主動式管理	由專業投資團隊進行深入研究與選股	由專業投資團隊尋找超額報酬機會
被動式管理（ETF）	指數追蹤、長期持有	投資成本較低，適合穩健投資人

市場定位（機構 vs. 個人投資者）

市場定位（機構 vs. 個人投資者）

投資對象	主要客群	產品特色
機構投資人	保險公司、養老基金、銀行、企業財務部門	提供專業投資顧問服務與專戶管理
個人投資人	風險承受度不同的一般投資人	提供多元化基金，協助投資人實現財務目標

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旗下基金與產品

熱門基金介紹

宏利投信旗下擁有多檔市場關注度高的基金產品，以下為幾檔代表性基金：

• 宏利全球 ESG 高收益債券證券投資信託基金
  
  • 投資標的：全球 ESG 高評級企業、綠能科技、社會責任企業。
  • 策略：專注於企業 ESG 評級與環境友善企業，追求長期增值，適合 ESG 投資者。
    
• 宏利台灣動力基金
  
  • 投資標的：台灣科技產業、半導體、高成長企業。
  • 策略：透過主動式管理，精選台灣市場具成長潛力的企業，適合積極型投資人。
    
• 宏利全球非投資等級債券基金
  
  • 投資標的：全球投資級公司債、高收益債券與政府債券。
  • 策略：透過利率預測與信用分析，尋找穩定收益機會，適合追求穩健收益的投資者。

未來展望

公司近年發展策略

宏利投信持續推動數位化轉型，發展 AI 量化投資策略，並積極推出符合 ESG（環境、社會、治理） 標準的基金產品，以滿足市場趨勢與投資人需求。

市場趨勢與可能的佈局

• ESG 永續投資：發展符合全球環保趨勢的 ESG 基金產品，吸引重視社會責任的投資人。
• AI 量化投資：透過數據分析與人工智慧技術，提升投資決策精準度與效率。
• 多元資產配置：因應市場波動，強化多重資產基金，提供更穩健的投資策略。

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常見問題（FAQ）