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袋鼠金融導讀｜隨著科技產業在全球經濟中的重要性日益增長，許多投資者開始關注專注於科技股的投資產品。Vanguard Information Technology ETF（VGT）就是其中之一。這篇文章將詳細介紹 VGT ETF，分析其選股策略、優缺點、投資風險、報酬走勢特性，並這檔 ETF 適合的投資策略，幫助投資人挑選出最適合自己的標的。如果你還想了解更多科技類股的投資機會，可以參考我們的 美國科技大盤 XLE ETF、SMH 半導體 ETF、SOXX ETF。
目錄
VGT ETF 是什麼？
VGT ETF 全名為 Vanguard Information Technology ETF，是一檔由美國先鋒集團（Vanguard）發行的 ETF，專門投資於美國的資訊科技類股。VGT 成立於 2004 年，追蹤「MSCI 美國可投資市場資訊科技 25/50 指數」，涵蓋了多家美國資訊科技產業的公司，包括軟體、硬體、網路應用系統等。VGT 目前持有 320 檔股票，主要集中於大型科技產業企業。
| Vanguard Information Technology ET（VGT）基本資料整理 | |
|---|---|
| 上市時間 | 2004／01／26 |
| 配息方式 | 季配息 |
| 追蹤指數 | MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index （MSCI美國可投資市場資訊科技25/50指數） |
| 內扣費用（年） | 0.190.10% |
| 成分標檔數 | 320 檔 |
| 投資標的 | 美國 大型科技股 |
資料來源：Vanguard Information Technology ETF (VGT)
VGT 選股策略
VGT 的選股策略主要集中於資訊科技產業，旨在追蹤 MSCI 美國可投資市場資訊科技 25/50 指數的表現。這個指數包含了在美國經營的多家大、中、小型資訊科技公司，並根據市場價值加權，確保投資組合的多元化。
- 大企業為主：VGT 的持股中，大型企業佔有主要位置。前三大持股公司分別是蘋果（AAPL）、微軟（MSFT）和輝達（NVDA），這些公司在資訊科技產業中具有舉足輕重的地位。
- 多元化投資：儘管集中於資訊科技產業，VGT 的成分股涵蓋了多個子領域，包括科技硬體、軟體、數據處理、外包服務等。
VGT 成分股
以下是 VGT ETF 的前十大持有股票及其在 ETF 中的資產佔比，前十大持股佔總資產的 61.36%。
| 2024 VGT ETF 成分股前十大持股（資料截至：2024.08.07） | ||
|---|---|---|
| 股票名稱 | 股票代號 | 成分股佔比（%） |
| 微軟 Microsoft Corp |
MSFT | 16.66% |
| 蘋果 Apple Inc |
AAPL | 16.07% |
| 輝達 NVIDIA Corp |
NVDA | 14.63% |
| 博通 Broadcom Inc |
AVGO | 4.67% |
| 超微半導體 Advanced Micro Devices Inc |
AMD | 1.72% |
| Adobe Inc | ADBE | 1.65% |
| Salesforce Inc | CRM | 1.64% |
| 甲骨文 Oracle Corp |
ORCL | 1.54% |
| 高通 Qualcomm Inc |
QCOM | 1.47% |
| 應用材料 Applied Materials Inc |
AMAT | 1.31% |
資料來源：Vanguard Information Technology ETF (VGT)
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VGT 成分股產業組成
| VGT ETF 成分股產業組成（資料截至：2024.08.07） | |
|---|---|
| 產業類型 | 權重（%） |
| 半導體 Semiconductors |
29.90% |
| 系統軟體 Systems Software |
22.20% |
| 技術硬件存儲與外圍設備 Technology Hardware, Storage & Periphera |
18.10% |
| 應用軟體 Application Software |
13.40% |
| 半導體材料設備 Semiconductor Materials & Equipment |
4.30% |
| IT 諮詢及其他服務 IT Consulting & Other Services |
3.30% |
資料來源：Vanguard Information Technology ETF (VGT)
VGT 配息
以下為 VGT ETF 歷年配息詳細資訊：
| VGT 歷年配息情形（資料截至：2024.08.07） | |||
|---|---|---|---|
| 年分 | 配息總額（美元） | 除息日 | 現金股利發放日 |
| 2024/06 | $ 0.7624 | 2024/06/28 | 2024/07/02 |
| 2024/03 | $ 1.2590 | 2024/03/25 | 2024/03/27 |
| 2023/12 | $ 0.7946 | 2023/12/20 | 2023/12/22 |
| 2023/09 | $ 0.8814 | 2023/09/29 | 2023/10/03 |
| 2023/06 | $ 0.6757 | 2023/06/30 | 2023/07/05 |
| 2023/03 | $ 0.7716 | 2023/03/27 | 2023/03/29 |
資料來源：Vanguard Information Technology ETF (VGT)
VGT 近期績效分析
在最近一個月內 VGT ETF 受到短期股市震盪的影響，科技股的高波動性導致股價重挫，短期內的報酬率為負數。但若觀察中長期 VGT ETF 的績效表現，VGT ETF 的五年報酬率為 22.13%，十年報酬率為 20.63%，表示長期投資科技類股具有一定的優勢以及成長潛力。
下表為 VGT ETF 近期的績效表現分析：
| VGT 累計報酬率（資料截至：2024.08.07） | |
|---|---|
| 時間 | 報酬率（%） |
| 1 個月 | -1.37% |
| 3 個月 | 14.97% |
| 1 年 | 25.84% |
| 3 年 | 12.17% |
| 5 年 | 22.13% |
| 10 年 | 20.63% |
| 今年以來 | 17.79% |
資料來源：Vanguard Information Technology ETF (VGT)
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VGT 優缺點
VGT 優點
- 專注科技產業：VGT 主要投資於成長性強的資訊科技產業，能夠分享科技進步帶來的高回報。
- 費用率低：0.10% 的內扣費用率在同類型 ETF 中屬於較低水平，長期投資者能夠享受較高的淨回報。
VGT 缺點
- 產業集中風險：VGT 的成分股高度集中於資訊科技產業，如果該產業遭遇衝擊，ETF 的表現可能大受影響（但其實 VGT ETF 的投資產業業務範圍相當廣泛）。
- 波動性高：科技股估值高、成長性強，但相對風險波動較高、空頭回檔幅度也比較劇烈。
VGT 怎麼買？適合哪些投資人？
在對 VGT ETF 有基本的認識後，相信大家都已經了解 VGT 是一檔短期容易震盪，但是長期趨勢成長的標的。因此如果你對美國的科技產業有信心，並且願意承擔行業集中風險，或許定期定額長期投資 VGT ETF 是一個不錯的選擇！
科技行業是一個快速發展且不斷創新的領域，隨著技術不斷創新，長期來看 VGT 具有較大的成長潛力。然而在短期內很性受到市場恐慌、市場情緒的影響而出現較大的波動。
VGT 總結
Vanguard Information Technology ETF（VGT）是一檔專注於美國資訊科技產業的 ETF，具有費用率低、成分股品質佳等優點。然而，投資 VGT 也需要考慮到其產業集中風險和高波動性。對於長期看好科技產業發展，並能承受風險的投資者來說，VGT 絕對是一個值得考慮的投資選擇。在做出投資決策前，投資者應充分了解自己的風險承受能力和投資目標，謹慎評估投資風險。
常見問題
VGT ETF，即 Vanguard Information Technology ETF，是由美國先鋒集團（Vanguard）發行的 ETF，專門投資於美國資訊科技產業。它追蹤 MSCI 美國可投資市場資訊科技 25/50 指數，包含多家在美國經營的大、中、小型科技公司，如蘋果（AAPL）、微軟（MSFT）和輝達（NVDA）。
VGT 的主要成分股包括蘋果（AAPL）、微軟（MSFT）、輝達（NVDA）、Adobe（ADBE）等。這些公司在資訊科技產業中具有舉足輕重的地位，能夠提供穩定的盈利能力和強勁的成長潛力。
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