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00893 國泰智能電動車 ETF 成分股有哪些?優缺點分析、投資策略一次看!

袋鼠金融導讀|隨著電動車產業快速發展,智能電動車成為未來發展趨勢,全球市場對綠能科技和智能電動車的需求快速增長。00893國泰智能電動車 ETF 正是一個專注於全球智能電動車產業鏈的投資標的,提供投資人一個高純度、全面性的電動車主題投資平台。本文將全面解析 00893 ETF 的基本情況、選股邏輯、配息表現、投資特色和風險評估,為投資人提供實用指引。如果想了解更多檔 ETF 的詳細介紹,可以參考我們的 00891 中國信託臺灣 ESG 永續關鍵半導體 ETF00923 ETF 群益台灣 ESG 低碳 50 ETF00915 凱基優選高股息 30 ETF

什麼是 00893 ETF?

00893 國泰智能電動車 ETF 是一檔在台灣上市的交易所交易基金(ETF),主要追蹤「ICE FactSet 全球智能電動車指數」的表現。該指數聚焦全球智能電動車的上、中、下游供應鏈,包括電池原料、次世代汽車技術、智能座艙零組件、電動車電池生產商以及電動車製造商等,是目前全台唯一高純度聚焦智能電動車概念的 ETF。

00893 國泰智能電動車 ETF
上市時間 2021 年 7 月
配息方式 不配息
追蹤指數 ICE FactSet 全球智能電動車指數
成分股檔數 30 檔
經理費 0.9%
保管費 0.2%
風險收益等級 RR4

00893 ETF 選股邏輯

00893 ETF 在選股時採取嚴格標準,篩選出與電動車產業高度相關且流動性良好的股票:

  1. 流動性篩選:成分股在外流通市值需 ≥10 億美元,近 3 個月日均成交量 ≥1000 萬美元。
  2. 營收來源篩選:企業營收至少 50% 來自於電動車相關業務。
  3. 產業鏈分佈:涵蓋電池原料、電動車技術、零組件、電池製造和整車製造等上中下游領域。
  4. 權重分配:採用市值加權法,單一股權重上限 15%,前 5 大成分股合計不超過 65%,有效分散風險。
  5. 全球佈局:成分股橫跨歐美亞等全球市場,追蹤電動車產業的全球發展趨勢。

00893 ETF 成分股

以下是 00893 ETF 的前十大持股及其在 ETF 中的資產佔比:

00893 ETF 前十大成分股(資料截至 2024.5.9)
成分股 占比(%) 成分股 占比(%)
TESLA 15.88% NXP SEMICONDUCTORS 5.18%
NVIDIA 15.86% BYD CO LTD-H 4.20%
AMD 14.00% 寧德時代 4.10%
Eaton Corp plc 9.15% Infineon Technolo N 3.54%
ABB Rg 5.27% STMicroelectronics N.V. 1.91%

資料來源:國泰投信 – 00893 國泰全球智能電動車 ETF 基金

00893 ETF 各類資產佔比

00893 ETF 的各類資產佔比如下:

00893 ETF 各類資產佔比一覽(資料截至 2024.5.9)
資產類別 佔比 (%)
國外股票 – 北美 70.33%
國外股票 – 歐洲 11.65%
國外股票 – 亞洲(不含日本) 7.45%
國外股票 – 大陸地區證卷市場 4.5%
國外股票 – 日本 3.36%
台灣 – 上市股票 1.51%

資料來源:國泰投信 – 00893 國泰全球智能電動車 ETF 基金

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00893 ETF 優點

高純度主題投資,緊密聚焦智能電動車產業鏈

00893 ETF 完全追蹤「ICE FactSet 全球智能電動車指數」,是目前全台唯一一檔高純度聚焦電動車上、中、下游供應鏈的 ETF 產品。投資人可以通過 00893 一次購買到覆蓋整個電動車產業鏈的股票組合,享受產業高速發展的綜合收益,省去自行挑選個股的麻煩,實現高效率投資。

產業覆蓋全面,上中下游一體化佈局

00893 的成分股涵蓋了電池原料、電動車技術、零組件供應商、電池製造商以及整車製造商等電動車產業鏈的各個環節。這種全產業鏈佈局使得投資人可以最大限度參與電動車產業各領域的發展機會,透過產業鏈協同效應分享整體產業增長的紅利。

分散投資,降低單一股票風險

00893 採用市值加權法,單一個股權重上限為 15%,前 5 大成分股合計不超過 65%。這種分散化持股有效規避了投資過度集中在個別公司的風險,保證投資組合的良好分散度,提高抗風險能力。

全球佈局,把握全球電動車發展趨勢

00893 的成分股遍佈歐美亞等全球主要市場,不僅跟蹤了全球電動車行業發展趨勢,還有助於分散單一國家或地區的政策和經濟週期波動風險,為投資帶來更穩健的收益來源。

主動管理,靈活調整成分股配置

作為主動管理型基金,00893 的基金經理將根據電動車產業的實際發展狀況,及時調整成分股配置比例,保證產品的高度聚焦度,充分把握產業發展紅利。

00893 ETF 缺點

作為新興產業 ETF,近期表現可能波動較大

00893 ETF 聚焦的是電動車這一新興產業,儘管發展前景廣闊,但處於起步階段的新興行業往往會受到市場情緒、政策變化、技術突破等多重因素的影響,股價表現通常較為波動。作為追蹤電動車概念股的主題 ETF 產品,00893 在短期內很可能會呈現出比傳統大盤更劇烈的漲跌幅度。投資人需要有足夠的風險承受能力和長期持有意願,方能充分把握這一新興產業的長期投資回報。

總費用率 1.1% 偏高,長期持有成本較高

一般而言,被動式指數型 ETF 由於簡單的複製指數操作,費用率通常在 0.5% 以下;而 00893 ETF 作為主動管理型產品,總費用率高達 1.1%,明顯高於同類產品水平。較高的管理費用會直接侵蝕投資組合的實際收益,尤其是在長期持有的情況下,將會顯著增加投資成本。

電動車產業前景雖樂觀但仍存在一定不確定性

儘管全球各國政策大力支持、市場需求快速增長,但電動車產業作為一個新興事物,未來發展前景仍存在諸多不確定因素,如技術創新進程、原材料供應、基礎設施建設、消費者接受程度等,都可能影響產業的實際發展速度和盈利水平。同時,電動車產業在不同國家和地區的發展狀況也存在較大差異,政策紅利和市場環境的變化也將增加投資風險。

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00893 ETF 總結

電動車產業成為投資熱點,00893 國泰智能電動車 ETF 是全台唯一高純度專注電動車全產業鏈的 ETF。它嚴選相關股票,產品定位專注,採取分散投資策略並遍及全球市場。但作為新興主題 ETF,00893 存在波動風險和較高費用影響長期持有成本,且電動車產業前景有不確定性,需審慎評估風險承受能力。對看好電動車長期發展的投資者而言,00893 是一個高純度高效率的投資組合選擇。

00893 ETF 是什麼?

00893 是國泰投信發行的「國泰智能電動車 ETF」產品,主要投資標的是追蹤「ICE FactSet 全球智能電動車指數」的成分股。

00893 的投資策略和選股邏輯是什麼?

嚴格篩選流動性良好且營收至少 50% 來自電動車業務的個股,分散化持股權重,前 5 大個股不超 65%。

00893 成分股主要有哪些?

00893 成分股主要投資電動車及其相關上下游產業,目前由於世界興起一股永續環保風潮,因此電動車相關產業未來具有可發展性。

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Roo 考股團

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