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00923 ETF:低碳 ESG 投資新選擇,成分股、績效表現全面解析

袋鼠金融導讀|近年來,ESG 投資理念興起,越來越多的投資人關注企業在環境、社會和公司治理方面的表現。00923 ETF 正是迎合這一趨勢而生的投資產品,以低碳和 ESG 為主要訴求,為投資人提供參與台灣永續發展的機會。本文將深入解析 00923 ETF,包括其 ETF 投資策略、成分股、績效表現等,幫助投資人全面了解這款 ETF 是否適合自己。

00923 ETF 是什麼?

00923 ETF 全名為群益台灣 ESG 低碳 50 ETF,由群益投信發行,追蹤「臺灣 ESG 低碳 50 指數」。該指數從台灣上市股票中,篩選出符合 ESG 標準且碳密度較低的 50 家企業作為成分股。00923 ETF 每年的 3、 6、 9、 12 月進行成分股審核。

00923 ETF 會配息嗎?

會的,00923 ETF 也是配息 ETF,每半年配息一次,並且在每年 2 月和 8 月發放股息。

00923 ETF 的選股邏輯

00923 ETF 的選股邏輯主要基於以下幾個因素:

1.ESG 表現:參考「台灣永續評鑑」結果,篩選出在環境、社會和公司治理方面表現良好的企業。

2.低碳排放:排除碳密度指標前 20% 的企業,聚焦於低碳排放的企業。

3.市值規模:以市值排序,選取前 50 大企業,確保成分股具有良好的流動性。

4.財務指標:考慮企業的財務狀況,剔除財務表現不佳的企業。

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00923 ETF 成分股組成

由於選擇的是低碳排放的高市值企業,因此 00923 ETF 的成分股主要集中在半導體、金融、電腦及週邊、其他電子、通信網路,主要成分股包括台達電、、台積電、聯發科等多家公司。

00923 ETF 成分股(資料截至 2024.5.24)
成分股 占比(%) 成分股 占比(%)
台積電 33.48% 聯發科 8.36%
鴻海 5.09% 日月光投控 4.43%
聯電 3.98% 聯詠 3.91%
瑞昱 3.89% 廣達 2.22%
創意 2.10% 台達電 2.07%

00923 ETF 的績效表現

00923 績效表現
期間 淨值報酬率 市價報酬率
3個月 11.22% 11.52%
6個月 19.18% 18.42%
1年 28.87% NA
成立至今 28.87% 28.33%

00923 ETF 的優缺點

 優點

1.ESG 和低碳投資:符合永續投資理念,參與台灣低碳轉型發展。

 2.嚴謹的選股策略:成分股經 ESG、低碳排放、市值規模等多重篩選,具備優良體質。

 3.配息穩定:每年 2 月和 8 月配息,提供投資人穩定現金流。

 4.交易便利:在證券市場交易,方便買賣。

 缺點

1.成分股過度集中在半導體產業,使得投資者的風險暴露於這個特定產業的波動性。

2.管理費較高,可能增加投資成本。

3.選股過程中排除了一些企業,可能導致錯過一些潛在投資機會。

4.由於受半導體產業影響較大,00923 的表現可能受到這個產業波動的影響。

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00923 ETF 總結 

00923 ETF 為投資人提供參與台灣 ESG 和低碳發展的便捷管道,其嚴謹的選股策略和優異的績效表現,使其成為近年來備受矚目的 ETF 產品。 然而,投資人仍需考慮自身的風險承受能力和投資目標,做出理性的投資決策。 

00923 ETF 常見問題

Q1. 00923 ETF 適合哪些投資人?

00923 ETF 適合認同 ESG 和低碳理念、追求長期穩健報酬、並希望參與台灣科技產業發展的投資人。

Q2. 如何購買 00923 ETF?

投資人可以透過開證券戶來買賣 00923 ETF。

Q3. 00923 ETF 的風險有哪些?

主要風險包括產業集中度較高、受市場波動影響、以及管理費等。 

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Roo 考股團

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