隨著時代的發展,全球通訊歷經了 1G、2G、3G、4G 的演進,到現在更是有許多通訊業者陸續推出了 5G 的服務,資訊、影音的傳遞及連結更加的緊密、快速、高品質,5G 很可能會在近幾年取代 4G 成為通訊市場的新主流,想必許多投資人看準 5G 市場的發展趨勢,除了開始進行 5G 相關的個股投資,近年來熱門投資標的-ETF 討論度也相當高,ETF投資早已不再是 0050、0056 一支獨秀,5G ETF、電動車ETF 等新興 ETF 也非常熱門。本篇貸鼠先生將針對 5G ETF 進行更深入的介紹與說明,幫助投資人作為投資 5G ETF 的參考。
在認識 5G ETF 之前,我們得先知道…
在認識 5G ETF 前,我們需要對「5G」及「ETF」擁有基礎的認識。這樣才不會愈看愈不懂,導致自己做出了錯誤的投資決策!
5G 是什麼?
各大電信業者在這一兩年內陸續推出了 5G 的服務,究竟什麼是 5G 呢?5G 代表的是第五代行動通訊技術的意思,設計之初是為了強調物聯網及虛實整合服務時代。5G 具有「超高頻寬」、「超大連結」、「超高可靠度」與「低延遲」等特性,使資訊、影音的傳遞及連結透過 5G 的發展將更加的緊密、快速、高品質!下圖為各代行動通話技術的時代名稱、對應應用:
5G 除了可提供超寬頻無線上網服務外,還能帶動高品質視聽娛樂、智慧物聯網、智慧工廠、無人車、無人飛機、智慧城市等各種創新垂直應用的發展,帶來龐大商機,因此成為世界各國的重點發展項目,美國、日本、韓國、中國、歐洲等國,都積極展開 5G 技術研發,希望藉此帶動產業發展、各項創新應用服務、驅動產業創新升級,這也是為何 5G 這一題材如此熱門的原因。
ETF 是什麼?
ETF 全名為 Exchange Traded Fund,字面意思就是「在股票交易市場掛牌買賣的基金」。ETF 是由投信公司發行,追蹤特定指數、商品期貨的「基金」,但因為交易買賣場所是在股票交易市場。因此,證交所將 ETF 命名為 「指數股票型基金 」。
而 ETF 與一般個股相比,有什麼不同呢?以下貸鼠先生整理了 3 大不同之處:
- 具有基金的特性,因此投資人可以投資一籃子股票或債券,分散投資風險。
- 追蹤特定指數。像是 0056 就是追蹤「 台灣高股息指數 」,選出台灣 30 檔現金殖利率最高的股票作為成分股,投資人一次就可以買入台灣 Top 30 高配息個股。
- 在股票交易市場交易。操作邏輯跟一般個股一樣,可以買零股、融資、融券放空。
若想更了解 ETF 投資方式的相關介紹,可以參閱【這 10 檔 ETF 超夯!新手 ETF 投資怎麼買?ETF 全方位教戰】這一篇文章唷!
5G ETF 是什麼?
介紹完 5G 以及 ETF 這 2 者後,相信大家不難聯想到:其實 5G ETF 指得便是專注於 5G 這一概念相關股票的 ETF 吧?如前文所述,5G 已經成為世界重點發展的潛力項目,許多與 5G 相關產業的個股都成了投資人關注的熱門對象,根據 5G 產業的供應鏈可以分為上、中、下游,各自延伸出的相關概念股,它們分別是:
- 上游:晶圓代工、射頻電纜、光通訊、系統組裝、晶片、濾波器、軟板、天線;
- 中游:小型基地台、網路交換器;
- 下游:電信營運商、物聯網、智慧型手機、VR/AR、車聯網
相信許多朋友一看會嚇一跳,原來 5G 相關的產業有那麼多、那麼廣。是的,這就是為什麼會有 5G ETF 的原因,對於投資新手、沒有那麼多時間關注個股的投資人而言,可以直接購買已經組合好、可以分散投資風險的 5G ETF。一來不需要自己花時間研究個股,只要跟著趨勢走就好;二來比起精挑細選出幾檔股票,要承擔的相對風險較小!
5G ETF 投資優缺點
由於 5G ETF 具有「ETF」這一特性,也就代表市面上的 5G ETF 其實都是所謂「一籃子的股票」。因此,貸鼠先生認為大家可以先了解 ETF 投資上的優缺點,若能接受 ETF 這一投資方式,再選擇要哪一檔 5G ETF 才不會浪費自身時間。以下為 ETF 投資的優缺點整理:
優點
- 資金門檻低,NT$ 1,000 左右就能開始投資。
- 投資選擇多樣化,不只 5G,各產業:半導體、能源、電動車等皆有相應選擇。
- 比起基金,ETF 屬於被動式管理,管理費不高。
- 可以分散風險、汰弱換強。
- 投資標的透明,ETF 的追蹤指數、投資組合成分股都非常透明。
缺點
- 一次購買一籃子的形式,會包含一些體質較弱,表現較差的公司,選擇彈性小。
- ETF 偏向穩定型投資,投資報酬沒那麼高,對於追求高報酬的人來說績效可能較差
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台股、美股有哪些 5G ETF 呢?
每個 5G ETF 標的的管理費、經理費、配息方式、成分個股都有所不同,貸鼠先生建議大家以自己的需求去選擇,例如:希望管理費、經理費都較低的朋友,可能在台股上可以選擇國泰推出的 ETF!又或者大家也可以從 5 大成分股中判斷、選擇自己認為比較有潛力的組合!多比較、參考資料,才能做出聰明的投資選擇喔!
大家也別擔心,貸鼠先生都幫大家整理好市場上熱門的 5G ETF 標的了,一起看下去吧!
5G ETF 台股熱門標的
台股 5G ETF 一覽表 | |||
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標的 | 元大全球未來通訊 ETF | 國泰 5G ETF | 復華中國 5G 通信 ETF |
代號 | 00861 | 00881 | 00871 |
發行商 | 元大 | 國泰 | 復華 |
經理費 (年) |
0.90% | 0.40% | 0.90% |
保管費 (年) |
0.23% | 0.035% | 0.1% |
前 5 大成分股 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD、 台積電、Cisco Systems Inc、APPLE INC、 QUALCOMM INC |
台積電、鴻海、聯發科、 聯電、大立光 |
立訊精密、中興通訊、歌爾股份、 兆易創新、三安光電 |
配息 | 無 | 半年配一次息 | 無 |
5G ETF 美股熱門標的
美股 5G ETF 一覽表 | |||
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SPDR 通訊服務類股 ETF | First Trust Indxx NextG ETF | Defiance 特選世代連通性ETF | |
發行商 | SPDR(State Street Global Advisors) | First Trust Portfolios | Defiance ETFs |
總管理費 | 0.1 (含 0.07 非管理費用) | 0.7 | 0.3 |
配息 | 每季配一次息 | 每季配一次息 | 每季配一次息 |