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袋鼠金融導讀｜隨著環境永續議題日益受到重視， 投資人除了關注企業的財務績效外， 低碳轉型能力也成為評估企業長期發展潛力的重要指標。為滿足投資人的需求， 國泰投信推出了 00922 台灣領袖 50 ETF， 專注投資台灣市值大、獲利佳且積極推動低碳轉型的 50 檔領導級企業。本篇文章將深入介紹 00922 的投資策略、成分股特色以及值得投資的優點。除了文內資訊外，若是對投資有興趣的朋友，也可以看看 ETF 投資與證券戶手續費比較唷！
目錄
00922 簡介
「高市值」+「低碳轉型」ETF
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00922 國泰台灣領袖50 ETF 是以 MSCI 台灣指數成分股為母體選樣範圍， 再從年度盈餘和 MSCI 低碳轉型分數中進行篩選與調整， 挑選出具有領導地位的 50 檔台股企業做為投資標的。該基金於 2023 年 3 月 27 日正式掛牌上市， 追蹤的標的指數為 MSCI 台灣領袖 50 精選指數。為確保指數成分股代表性， 00922 將每年於 5 月和 11 月進行一次成分股的審核與調整。
00922 追蹤指數與挑選邏輯
00922 所追蹤的指數是 MSCI 台灣領袖 50 精選指數。此指數的選股邏輯是以市值代表性為出發點， 並同時考量企業的低碳轉型能力。透過這樣的篩選機制， 00922 能掌握住台股市場中具領導地位的大型權值股， 同時也能捕捉到能源轉型過程中的潛在投資契機。
除了市值和獲利表現之外， 00922 的標的指數還特別重視企業的低碳轉型能力， 希望能投資那些已展現減碳決心， 並有助於實現淨零排放願景的台灣領導級企業。這不僅符合當前環境永續發展的大趨勢， 也能讓投資人分享這些企業轉型過程中的增值收益。
00922 成分股調整時間
00922 每年有固定的成分股調整時程，投資人必須留意。根據規定，00922 的成分股將於每年 5 月和 11 月，接受一次全面的審核與調整。在這兩個時點，基金公司會根據各檔個股的最新市值、獲利能力，以及 MSCI 低碳轉型評分等指標，決定是否調整 00922 的成分股名單。
透過定期調整，00922 得以持續掌握住台灣市值大、獲利佳且推動低碳轉型的 50 檔領導級企業。投資人需時時關注成分股的變動，以瞭解 00922 的最新投資布局。不過，00922 每年僅會在 5、11 月調整成分股，其餘時間則維持不變，有助於降低過度交易的成本和追蹤誤差風險。
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00922 ETF 成分股一覽
| 00922 ETF 成分股（資料截至 2024.8.2） | |||
|---|---|---|---|
| 成分股 | 占比（%） | 成分股 | 占比（%） |
| 台積電 | 31.89% | 鴻海 | 7.00% |
| 聯發科 | 5.48% | 台達電 | 3.18% |
| 廣達 | 2.71% | 富邦金 | 2.23% |
| 國泰金 | 2.05% | 中信金 | 2.00% |
| 日月光投控 | 1.94% | 聯電 | 1.66% |
資料來源：00922 國泰台灣領袖50 ETF基金
00922 配息
身為一支 ETF 基金， 00922 每年將固定配發現金股利給投資人。配息時間分別訂在每年 2 月和 9 月， 投資人可在這兩個時點獲得現金股息。除了資本利得之外， 定期配息也能提供較穩定的投資報酬。
| 00922 ETF 歷年配息 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 配息年月 | 每單位分配金額 | 當期含息報酬率（%） | 除息交易日 | 配息發放日 |
| 2024/02 | 0.38 | 22.8% | 2024/03/18 | 2024/04/15 |
| 2023/09 | 0.57 | 6.86% | 2023/10/19 | 2023/11/14 |
資料來源：00922 國泰台灣領袖50 ETF基金
00922特色
作為國內首檔同時關注低碳轉型的台股 ETF，00922 擁有獨特的投資特色。首先，00922 的成分股並非單純依市值大小排序，而是融入企業的 MSCI 低碳轉型評分，聚焦在那些已積極轉型的台灣領導級企業。其次，00922 涵蓋科技、金融、傳產等多元產業，能有效分散投資風險。
此外，00922 每年配息兩次，提供定期現金回饋。加上 00922 的淨值及管理費用均相當親民，吸引了不少投資人的青睞。截至目前，00922 的基金規模已突破 102 億元，持有人數更逾 7 萬人，顯示投資人對這檔結合台股領導股和低碳轉型的 ETF 相當買單。
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00922優缺點
優點
- 透過MSCI低碳轉型評分，掌握企業轉型增值契機
- 分散投資台股領導級大型權值股，風險相對較低
- 定期配息，提供較穩定的投資報酬
- 單張價格親民，基金規模持續擴大
缺點
- 相較 00923 等已展現低碳轉型成果的 ETF，00922 可能缺乏短線的投資動能
- 聚焦台股領導股，潛在漲幅可能受限於大型權值股的市值體量
- 若低碳轉型主題熱度降溫，00922 的吸引力也可能隨之減弱
00922 ETF 投資價值總評
綜合而言， 00922 國泰台灣領袖50 ETF 不僅聚焦投資台灣市值大、獲利佳的領導級企業， 更著眼於企業的低碳轉型表現， 能有效掌握此一投資熱潮。除此之外， 該基金的成分股橫跨科技、金融、傳產等多重產業， 有利於分散投資風險。加上定期配息以及管理費用較低等優勢， 使 00922 成為投資人布局台股領導股的新選擇。
00922 ETF 結語
在氣候變遷和環境永續議題日益受重視的當下， 企業的低碳轉型已成為投資人評估標的的重要參考指標。國泰投信透過推出 00922 台灣領袖50 ETF， 提供投資人一個全新的投資管道， 不僅能分散投資於市值大、獲利佳的台灣頂尖企業， 更能精準掌握低碳轉型這波投資熱潮。對於欲布局台股領導股， 同時關注企業 ESG 發展的投資人而言， 00922 絕對是一個值得考慮的投資標的。
00922 常見問題
00922 的首重持股是台積電， 其他主要成分股包括聯發科、鴻海、台達電和廣達等台灣大型科技龍頭股， 同時也涵蓋金融股和傳統產業股， 能有效分散投資風險。
00922 的成分股將於每年 5 月和 11 月進行一次審核與調整， 以確保指數成份股的代表性。
00922 是目前國內少數聚焦在低碳轉型題材的 ETF 基金。透過考量企業的 MSCI 低碳轉型分數， 00922 能精準掌握正積極轉型的優質領導股， 分享它們在這波能源轉型浪潮中的投資機會。
相比其他台股 ETF， 00922 擁有以下三個主要優勢：
(1) 管理費用相對較低
(2) 聚焦低碳轉型題材，掌握此波熱潮的投資契機
(3) 投資標的涵蓋市值大、獲利佳的台灣領袖級企業，分散風險且具代表性
