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袋鼠金融導讀｜隨著環境永續議題日益受到重視， 投資人除了關注企業的財務績效外， 低碳轉型能力也成為評估企業長期發展潛力的重要指標。為滿足投資人的需求， 國泰投信推出了 00922 台灣領袖 50 ETF， 專注投資台灣市值大、獲利佳且積極推動低碳轉型的 50 檔領導級企業。本篇文章將深入介紹 00922 的投資策略、成分股特色以及值得投資的優點。除了文內資訊外，若是對投資有興趣的朋友，也可以看看 ETF 投資與證券戶手續費比較唷！
目錄
00922 ETF 簡介
00922 國泰台灣領袖50 ETF，由國泰投信推出，並於 2023 年 3 月 27 日正式掛牌上市，其追蹤的標的指數為「MSCI 台灣領袖 50 精選指數」。
00922 追蹤 MSCI 台灣領袖50精選指數，以 MSCI 台灣指數成分股為母體選樣範圍，再從年度盈餘和 MSCI 低碳轉型分數中進行篩選與調整，挑選出具有領導地位的 50 檔台股企業做為投資標的。此外，為確保指數成分股代表性，00922 將於每年 5 月和 11 月進行一次成分股的審核與調整。
| 00922 國泰台灣領袖50 ETF 基本資訊（資料截至：2025/02/05） | |
|---|---|
| 成立日期 | 2023/03/16 |
| 掛牌上市日期 | 2023/03/27 |
| 收益分配方式 | 每年2次 |
| 基金經理人 | 蘇鼎宇 |
| 計價幣別 | 新台幣 |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行 |
| 經理費（年） | 新台幣五十億元（含）以下：0.25%； 新台幣五十億以上：0.20% |
| 保管費（年） | 0.04% |
資料來源：國泰投信 – 00922 國泰台灣領袖50 ETF
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00922 ETF 追蹤指數與挑選邏輯
00922 所追蹤的指數是 MSCI 台灣領袖 50 精選指數，其選股邏輯是以市值代表性為出發點， 並同時考量企業的低碳轉型能力。透過這樣的篩選機制， 00922 能掌握住台股市場中具領導地位的大型權值股， 同時也能捕捉到能源轉型過程中的潛在投資契機。
除了市值和獲利表現之外， 00922 的標的指數還特別重視企業的低碳轉型能力， 希望能投資那些已展現減碳決心， 並有助於實現淨零排放願景的台灣領導級企業。這不僅符合當前環境永續發展的大趨勢， 也能讓投資人分享這些企業轉型過程中的增值收益！
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00922 ETF 成分股調整時間
00922 每年有固定的成分股調整時程，投資人必須留意。根據規定，00922 的成分股將於每年 5 月和 11 月，接受一次全面的審核與調整。在這兩個時點，基金公司會根據各檔個股的最新市值、獲利能力，以及 MSCI 低碳轉型評分等指標，決定是否調整 00922 的成分股名單。
透過定期調整，00922 得以持續掌握住台灣市值大、獲利佳且推動低碳轉型的 50 檔領導級企業。投資人需時時關注成分股的變動，以瞭解 00922 的最新投資布局。不過，00922 每年僅會在 5、11 月調整成分股，其餘時間則維持不變，有助於降低過度交易的成本和追蹤誤差風險。
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00922 ETF 成分股一覽
| 00922 前十大成分股（資料時間：2025/02/05） | |
|---|---|
| 股票名稱 | 持股比例 |
| 台積電 | 31.47% |
| 聯發科 | 6.36% |
| 鴻海 | 5.44% |
| 台達電 | 3.06% |
| 富邦金 | 2.40% |
| 中信金 | 2.17% |
| 國泰金 | 2.11% |
| 廣達 | 2.10% |
| 日月光投控 | 1.73% |
| 華碩 | 1.73% |
資料來源：國泰投信 – 00922 國泰台灣領袖50 ETF
00922 ETF 配息
身為一支 ETF 基金， 00922 每年將固定配發現金股利給投資人。配息時間分別訂在每年 2 月和 9 月， 投資人可在這兩個時點獲得現金股息。除了資本利得之外， 定期配息也能提供較穩定的投資報酬。
| 00922 配息資訊 | |||
|---|---|---|---|
| 所屬期間 | 現金股利 | 除息日 | 現金股利發放日 |
| 2024H1 | 1 | 2024/10/17 | 2024/11/12 |
| 2023H2 | 0.38 | 2024/03/18 | 2024/04/15 |
| 2023H1 | 0.57 | 2023/10/19 | 2023/11/14 |
資料來源：國泰投信 – 00922 國泰台灣領袖50 ETF
00922 ETF 特色
1.融入企業的 MSCI 低碳轉型評分
00922 作為國內首檔同時關注低碳轉型的台股 ETF，其成分股並非單純依市值大小排序，而是融入企業的 MSCI 低碳轉型評分，聚焦在那些已積極轉型的台灣領導級企業。
2. 年配息兩次，管理費用親民
此外，00922 每年配息兩次，提供定期現金回饋。加上 00922 的淨值及管理費用均相當親民，吸引了不少投資人的青睞。截至目前，00922 的基金規模已突破 102 億元，持有人數更逾 7 萬人，顯示投資人對這檔結合「台股領導股」和「低碳轉型」的 ETF 相當買單。
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00922 ETF 總結
00922 國泰台灣領袖50 ETF，由國泰投信於 2023 年 3 月推出，追蹤的標的指數為「MSCI 台灣領袖 50 精選指數」。在氣候變遷和環境永續議題日益受重視的當下， 企業的低碳轉型已成為投資人評估標的的重要參考指標。國泰投信透過推出 00922 台灣領袖50 ETF， 提供投資人一個全新的投資管道，不僅能分散投資於市值大、獲利佳的台灣頂尖企業， 更能精準掌握低碳轉型這波投資熱潮。
對於欲布局台股領導股， 同時關注企業 ESG 發展的投資人而言， 00922 絕對是一個值得考慮的投資標的。然而，袋鼠提醒各位投資人，在決定投資前務必審慎評估自身的風險承受能力、投資目標和財務狀況，同時持續追蹤基金的投資標的、績效表現和產業發展趨勢，將有助於做出更明智的投資決策喔！
【上述資訊由袋鼠金融擷取公開資訊後露出，方案內容僅供參考，實際內容以其基金發行業者或基金公開資訊最為準確。使用者若根據資料內容進行任何投資行為所產生之風險及盈虧，均需完全自行負擔，袋鼠金融不對使用者投資決策負任何責任。】
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00922 常見問題
00922 的首重持股是台積電， 其他主要成分股包括聯發科、鴻海、台達電和廣達等台灣大型科技龍頭股，同時也涵蓋部分金融股，如：富邦金、中信金和國泰金。
00922 的成分股將於每年 5 月和 11 月進行一次審核與調整， 以確保指數成份股的代表性。
00922 是目前國內少數聚焦在低碳轉型題材的 ETF 基金。透過考量企業的 MSCI 低碳轉型分數， 00922 能精準掌握正積極轉型的優質領導股， 分享它們在這波能源轉型浪潮中的投資機會。
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