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00922 國泰台灣領袖 50 ETF|優點、成分股、配息時間一次看

袋鼠金融導讀|隨著環境永續議題日益受到重視, 投資人除了關注企業的財務績效外, 低碳轉型能力也成為評估企業長期發展潛力的重要指標。為滿足投資人的需求, 國泰投信推出了 00922 台灣領袖 50 ETF, 專注投資台灣市值大、獲利佳且積極推動低碳轉型的 50 檔領導級企業。本篇文章將深入介紹 00922 的投資策略、成分股特色以及值得投資的優點。除了文內資訊外,若是對投資有興趣的朋友,也可以看看 ETF 投資證券戶手續費比較唷!

00922 簡介

00922 國泰台灣領袖50 ETF 是以 MSCI 台灣指數成分股為母體選樣範圍, 再從年度盈餘和 MSCI 低碳轉型分數中進行篩選與調整, 挑選出具有領導地位的 50 檔台股企業做為投資標的。該基金於 2023 年 3 月 27 日正式掛牌上市, 追蹤的標的指數為 MSCI 台灣領袖 50 精選指數。為確保指數成分股代表性, 00922 將每年於 5 月和 11 月進行一次成分股的審核與調整。

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00922 ETF 成分股一覽

00922 ETF 成分股(資料截至 2024.5.24)
成分股 占比(%) 成分股 占比(%)
台積電 33.4% 鴻海 5.88%
聯發科 5.86% 台達電 3.47%
廣達 3.01% 中信金 2.09%
日月光投控 2.03% 富邦金 2.02%
聯電 1.74% 兆豐金 1.67%

00922 追蹤指數與挑選邏輯

正如前述, 00922 所追蹤的指數是 MSCI 台灣領袖 50 精選指數。此指數的選股邏輯是以市值代表性為出發點, 並同時考量企業的低碳轉型能力。透過這樣的篩選機制, 00922 能掌握住台股市場中具領導地位的大型權值股, 同時也能捕捉到能源轉型浪潮中的潛在投資契機。

除了市值和獲利表現之外, 00922 的標的指數還特別重視企業的低碳轉型能力, 旨在投資那些已展現減碳決心, 並有助於實現淨零排放願景的台灣領導級企業。這不僅符合當前環境永續發展的大趨勢, 也能讓投資人分享這些企業轉型過程中的增值收益。

00922 成分股調整時間

00922 每年有固定的成分股調整時程,投資人必須留意。根據規定,00922 的成分股將於每年 5 月和 11 月,接受一次全面的審核與調整。在這兩個時點,基金公司會根據各檔個股的最新市值、獲利能力,以及 MSCI 低碳轉型評分等指標,決定是否調整 00922 的成分股名單。

透過定期調整,00922 得以持續掌握住台灣市值大、獲利佳且推動低碳轉型的 50 檔領導級企業。投資人需時時關注成分股的變動,以瞭解 00922 的最新投資布局。不過,00922 每年僅會在 5、11 月調整成分股,其餘時間則維持不變,有助於降低過度交易的成本和追蹤誤差風險。

00922 配息時間

身為一支 ETF 基金, 00922 每年將固定配發現金股利給投資人。配息時間分別訂在每年 3 月和 11 月, 投資人可在這兩個時點獲得現金回饋。除了資本利得之外, 定期配息也能提供較穩定的投資報酬。

00922特色

作為國內首檔同時關注低碳轉型的台股 ETF,00922 擁有獨特的投資特色。首先,00922 的成分股並非單純依市值大小排序,而是融入企業的 MSCI 低碳轉型評分,聚焦在那些已積極轉型的台灣領導級企業。其次,00922 涵蓋科技、金融、傳產等多元產業,能有效分散投資風險。

此外,00922 每年配息兩次,提供定期現金回饋。加上 00922 的淨值及管理費用均相當親民,吸引了不少投資人的青睞。截至目前,00922 的基金規模已突破 102 億元,持有人數更逾 7 萬人,顯示投資人對這檔結合台股領導股和低碳轉型的 ETF 相當買單。

00922優缺點

優點

1.透過MSCI低碳轉型評分,掌握企業轉型增值契機

2.分散投資台股領導級大型權值股,風險相對較低

3.定期配息,提供較穩定的投資報酬

4.單張價格親民,基金規模持續擴大

缺點

1.相較 00923 等已展現低碳轉型成果的 ETF,00922 可能缺乏短線的投資動能

2.聚焦台股領導股,潛在漲幅可能受限於大型權值股的市值體量

3.若低碳轉型主題熱度降溫,00922 的吸引力也可能隨之減弱

00922 ETF 投資價值總評

綜合而言, 00922 國泰台灣領袖50 ETF 不僅聚焦投資台灣市值大、獲利佳的領導級企業, 更著眼於企業的低碳轉型表現, 能有效掌握此一投資熱潮。除此之外, 該基金的成分股橫跨科技、金融、傳產等多重產業, 有利於分散投資風險。加上定期配息以及管理費用較低等優勢, 使 00922 成為投資人布局台股領導股的新選擇。

00922 ETF 結語

在氣候變遷和環境永續議題日益受重視的當下, 企業的低碳轉型已成為投資人評估標的的重要參考指標。國泰投信透過推出 00922 台灣領袖50 ETF, 提供投資人一個全新的投資管道, 不僅能分散投資於市值大、獲利佳的台灣頂尖企業, 更能精準掌握低碳轉型這波投資熱潮。對於欲布局台股領導股, 同時關注企業 ESG 發展的投資人而言, 00922 絕對是一個值得考慮的投資標的。

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00922 常見問題

Q1. 00922 的主要成分股有哪些?

00922 的首重持股是台積電, 其他主要成分股包括聯發科、鴻海、台達電和廣達等台灣大型科技龍頭股, 同時也涵蓋金融股和傳統產業股, 能有效分散投資風險。

Q2. 00922 成分股調整時間為何?

00922 的成分股將於每年 5 月和 11 月進行一次審核與調整, 以確保指數成份股的代表性。

Q3. 00922 的投資策略特色為何?

00922 是目前國內少數聚焦在低碳轉型題材的 ETF 基金。透過考量企業的 MSCI 低碳轉型分數, 00922 能精準掌握正積極轉型的優質領導股, 分享它們在這波能源轉型浪潮中的投資機會。

Q4. 00922 優於其他台股 ETF 的優勢為何?

相比其他台股 ETF, 00922 擁有以下三個主要優勢:

(1) 管理費用相對較低
(2) 聚焦低碳轉型題材,掌握此波熱潮的投資契機
(3) 投資標的涵蓋市值大、獲利佳的台灣領袖級企業,分散風險且具代表性

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Mr. Roo

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