袋鼠金融導讀|在全球經濟日益數位化和智能化的大趨勢下,科技龍頭股無疑是各大投資者的關注焦點。如何買進科技行業中最優秀的公司,又能有效分散風險,是許多投資人的共同煩惱。今天,我們將深入解析富邦 NASDAQ ETF(00662),這支有效跟蹤 NASDAQ-100 指數的 ETF 將是您值得關注的投資標的。如果想了解更多高科技相關產業主題的 ETF,可以參考我們的 00891 中國信託臺灣 ESG 永續關鍵半導體 ETF、00941 中信上游半導體 ETF、00830 國泰費城半導體 ETF。
目錄
00662 ETF 是什麼?
00662 富邦 NASDAQ ETF 是一支在台灣設立的交易所交易基金(ETF),旨在追蹤 NASDAQ-100 指數表現的被動式指數型基金。NASDAQ-100 指數包括 NASDAQ 交易所上市的 100 家最大和最活躍的非金融科技和其他類型的股票,囊括了眾多知名科技龍頭公司,如 Nvidia、Meta、微軟、蘋果、亞馬遜、英特爾等。該指數可被視為科技股的風向標,每季定期重新調整成分股權重。
00662 ETF 至少將 70% 的淨資產值投資於 NASDAQ-100 指數成分股,其餘30%則投資於其他證券相關產品,以複製指數的績效表現。
00662 富邦 NASDAQ ETF | |
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上市時間 | 2016 年 6 月 |
配息方式 | 不配息 |
追蹤指數 | NASDAQ-100 指數 |
成分標檔數 | 101 檔 |
經理費(年) | 0.30% |
保管費(年) | 0.21% |
風險收益等級 | RR4 |
資料來源:富邦投信 – 00662 富邦 NASDAQ ETF
00662 選股策略
NASDAQ-100 指數對潛在成分股有著嚴格的標準,確保了其代表性和流動性,投資 00662 ETF 等同於投資優質科技股。以下是幾個 00662 的選股標準:
- 市值規模:指數成分股必須是除金融股以外,在 NASDAQ 交易所掛牌的最大非金融股公司。
- 流動性測試:成分股必須符合市值、交易量等嚴格的流動性標準。
- 上市年限:成分股公司一般需在 NASDAQ Global Select Market 上市至少兩年。
- 盈利測試:成分股公司原則上應在最近四個季度中有至少兩個季度盈利。
- 定期調整:指數將每年重新審視成分股資格並調整權重。
00662 成分股
以下是 00662 ETF 的前十大持有股票及其在 ETF 中的資產佔比:
00662 ETF 前十大成分股(資料截至 2024.6.14) | |||||
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持股代號 | 持股名稱 | 占比(%) | 持股代號 | 持股名稱 | 占比(%) |
MSFT | Microsoft Corp | 8.65% | AVGO | Broadcom Inc | 4.39% |
AAPL | Apple Inc | 7.32% | GOOGL | Alphabet Inc Class A | 2.46% |
NVDA | NVIDIA Corp | 6.25% | GOOG | Alphabet Inc Class C | 2.39% |
AMZN | Amazon.com Inc | 5.18% | TSLA | Tesla Inc | 2.34% |
META | Meta Platforms Inc Class A | 4.70% | COST | Costco Wholesale Corp | 2.32% |
資料來源:富邦投信 – 00662 富邦 NASDAQ ETF
00662 產業配置
00662 ETF 的產業配置如下:
00662 ETF 產業配置一覽(資料截至 2024.6.14) | |
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產業 | 佔比 (%) |
科技 | 50.00% |
通訊服務 | 15.57% |
消費週期性股票 | 12.59% |
醫療保健 | 6.41% |
防守性消費 | 6.28% |
工業 | 5.00% |
資料來源:yahoo finance – 富邦 NASDAQ(00662.TW)
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00662 近期表現分析
00662 累計報酬率(資料截至 2024.5.15) | |
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時間 | 報酬率(%) |
3 個月 | 6.01% |
1 年 | 39.47% |
3 年 | 13.37% |
5 年 | 17.19% |
今年以來 | 10.45% |
資料來源:yahoo finance – 富邦 NASDAQ(00662.TW)
00662 ETF 優點
行業多元化投資
00662 ETF 旨在緊貼複製 NASDAQ-100 指數,該指數包含 100 檔最具代表性的非金融科技和其他類型股票。因此,投資人一次購入 00662,等同買進由數十檔龍頭科技股組成的多元化投資組合,有效分散了單一股票產業風險。
被動投資策略低成本
採取被動式投資,追蹤 NASDAQ-100 指數績效變化。無需耗費大量資源研究和選股,管理費用一般也低於主動式基金,交易成本相對便宜,適合長期持有型投資人。
分散單一國家風險
00662 所投資的標的公司大多是在全球營運的跨國公司,有助分散投資組合過度集中在單一國家所面臨的經濟、政治等風險。
長期錯過獲利機會較小
長期來看,科技股有望隨著創新發展而持續取得不錯的績效表現。只要持有 00662 ETF,投資人就不會錯過未來科技龍頭股的獲利機會。
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00662 ETF 缺點
波動風險較高
由於集中投資在新興科技行業,00662 ETF 的整體投資組合相對來說波動風險會較高。投資人須有足夠的風險承受能力。
與美國 ETF 存在追蹤誤差
由於 00662 是國內 ETF,需透過投資工具如期貨等來追蹤 NASDAQ-100 指數,相較直接投資美國市場相關 ETF 產品會存在一定的追蹤誤差風險。
過度集中科技龍頭股
00662 的前五大持股如蘋果、微軟、亞馬遜等科技龍頭股,權重已超過 30%。如果這些個股發生系統性風險,將嚴重衝擊基金整體表現。
股息需扣繳 30% 稅款
由於台灣與美國沒有租稅協定,00662 ETF 在美國獲配的現金股息將被扣繳 30% 所得稅,相當於直接沖抵投資收益。
00662 投資策略建議
投資 00662 富邦 NASDAQ ETF 需要因應自身的投資屬性和期望進行審慎評估。適當的投資策略對於把握獲利機會和控制風險非常重要。以下是袋鼠金融為有意投資 00662 的投資者提出的幾點策略建議:
資產配置比例
由於 00662 高度集中投資於科技相關領域,整體投資組合的非系統風險相對較高。因此,我們建議 00662 在投資組合中的配置比例不宜過高,可視個人風險承受能力適當控制在 5%-20% 的範圍較為合適。
投資時機把握
00662 作為被動式跟蹤 NASDAQ-100 指數的 ETF 產品,其表現普遍與科技股走勢緊密相關。因此,建議投資人可在科技股處於調整期或 NASDAQ-100 指數回檔時適當建立 00662 部位,以較低成本分散投資獲利。
定期平衡資產
由於 00662 個股和行業集中度較高,長期持有可能會導致投資組合嚴重偏離預期。建議投資人每 6-12 個月對投資組合進行一次檢視和平衡調整,控制好 00662 在整體資產中的權重。
設定止盈止損
投資 00662 時可設定合理的止盈止損目標,以有效控制風險。例如設定 7%-10% 的止損線,一旦遇到大幅度的淨值下跌時適當進行停損。
透過上述策略,投資人可更有效地把握 00662 潛在的獲利機會,同時控制好投資風險的曝險程度,達到風險與報酬的平衡。當然,具體操作仍需根據個人情況做出調整和判斷。
00662 總結
00662 富邦 NASDAQ ETF 是追蹤美國科技權重指數 NASDAQ-100 的被動式 ETF 產品,可有效參與科技產業長期增長。作為高風險高回報的投資標的,00662 具有投資組合過度集中、波動劇烈、追蹤誤差和稅務成本高等風險,最適合看好科技前景且具備一定風險承受能力的投資者。投資時應採取合理策略如控制權重、組合分散等,以在 00662 獲得理想長期回報。
00662 常見問題
00662 富邦 NASDAQ ETF 是一隻被動式交易所交易基金,旨在追蹤美國 NASDAQ-100 指數的表現。NASDAQ-100 指數包含了 100 檔在納斯達克證券交易所掛牌的最大非金融科技類股票。
主要風險包括投資組合過度集中、波動性高、追蹤誤差和稅務成本等。投資人需根據自身風險承受能力控制在投資組合中的配置比重。
投資 00662 富邦 NASDAQ ETF 需要因應自身的投資屬性和期望進行審慎評估。適當的投資策略對於把握獲利機會和控制風險至關重要,建議投資者可採取以下幾點策略:
1. 資產配置比例合理:由於 00662 高度集中投資科技股,投資組合的非系統風險較高。建議其在整體資產配置中的權重適當控制在 5%-20% 區間,視個人風險承受能力而定。
2. 把握投資時機:00662 表現與科技股走勢緊密相關,建議可在科技股處於調整期或NASDAQ-100 指數回檔時建立部位,較低成本分散獲利。
3. 定期平衡資產:由於個股和行業集中度高,建議每 6-12 個月檢視並平衡一次投資組合,控制 00662 在整體資產中的權重。
4. 設定止盈止損目標:投資人可設定如 7%-10% 的止損線,一旦淨值大幅下跌時適當進行停損,有效控制風險。