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IVV 值得投資嗎?IVV、VOO、SPY 三檔大盤 ETF 評比一次看!

袋鼠金融導讀|對於許多想投資美股的投資新手來說,如何挑選具成長性的藍籌股是很多投資新手的最大疑問。如果你不知道該如何選擇合適的標的,投資 IVV ETF 一次買進全美前 500 大的企業或許是不錯的選擇。本篇文章將深入介紹 IVV ETF,包括選股策略、成分股、配息、優缺點、與同類型 ETF 的比較、投資策略建議等,提供你最全面的投資指南。如果你還想了解其他投資美股大盤的 ETF,可以參考我們的 VTI ETFSPY ETF 值得投資嗎VOO ETF 全解析

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IVV ETF 是什麼?

IVV ETF,全名為 iShares Core S&P 500 ETF,是目前全球第二大的 ETF,由 iShares 公司於 2000 年 5 月 15 日發行的一檔追蹤「美國標準普爾 500 指數(S&P 500 Index)」的 ETF。標普 500 指數涵蓋了美國市場上最大的 500 家上市公司,因此 IVV 投資於這些大型藍籌股,提供投資者一個低成本參與美國股市的途徑。

iShares Core S&P 500(IVV)基本資料整理
上市時間 2000/5/15
配息方式 季配息
追蹤指數 S&P 標普 500 指數(S&P 500 Index)
內扣費用(年) 0.03%
成分標檔數 504 檔
投資標的 美國 大型成長股

資料來源:iShares Core S&P 500 ETF (IVV)

IVV 選股策略

IVV 的選股策略非常簡單,即被動追蹤標普 500 指數。這代表它會根據標普 500 指數的追蹤標的來進行投資,而不是通過主動管理來挑選個別股票。這種策略的優點是費用率低,因為不需要支付高昂的管理費用。此外,被動管理的 ETF 通常會表現出與標的指數高度一致的收益率,這對於追求穩定回報的投資者非常有利。

IVV 成分股

以下是 IVV ETF 的前十大持有股票及其在 ETF 中的資產佔比,前十大持股佔總資產的 35.68%。

2024 IVV ETF 成分股前十大持股(資料截至:2024.08.06)
股票名稱 股票代號 成分股佔比(%)
微軟
Microsoft Corp
MSFT 7.23%
輝達
NVIDIA Corp
NVDA 6.61%
蘋果
Apple Inc
AAPL 6.61%
亞馬遜
Amazon.com Inc
AMZN 3.85%
Meta Platforms Inc Class A META 2.40%
Alphabet Inc Class A GOOGL 2.33%
Alphabet Inc Class C GOOG 1.95%
波克夏-B
Berkshire Hathaway Inc Class B
BRK-B 1.60%
禮來
Eli Lilly and Co
LLY 1.57%
博通
Broadcom Inc
AVGO 1.52%

資料來源:iShares Core S&P 500 ETF (IVV)

IVV 成分股產業組成

IVV ETF 成分股產業組成(資料截至:2024.08.06)
產業類型 權重(%)
科技 33.37%
金融服務 12.01%
醫療保健 11.74%
消費週期性股票 10.11%
通訊服務 9.34%

資料來源:iShares Core S&P 500 ETF (IVV)

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IVV 配息

以下為 IVV ETF 歷年配息詳細資訊:

IVV 歷年配息情形(資料截至:2024.08.06)
年分 配息總額(美元) 除息日 現金股利發放日
2024/06 $ 1.611133 2024/06/11 2024/06/17
2024/03 $ 1.665327 2024/03/21 2024/03/27
2023/12 $ 1.925300 2023/12/20 2023/12/27
2023/09 $ 1.986972 2023/09/26 2023/10/02
2023/06 $ 1.338569 2023/06/07 2023/06/13
2023/03 $ 1.647925 2023/03/23 2023/03/29

資料來源:iShares Core S&P 500 ETF (IVV)

IVV 近期績效分析

截至 2024 年 7 月 26 日,IVV ETF 表現穩定,短期內(1 個月和 3 個月)的報酬率分別為 3.59% 和 4.28%。在過去 1 年、3 年和 5 年的累計報酬率分別為 24.53%、9.98% 和 15.01%,10 年報酬率為 12.82%。自今年年初以來,累計報酬率達到 15.27%。這些數據顯示 IVV 在短期和長期內都具有良好的投資回報,是穩健的投資選擇。

下表為 IVV ETF 近期的績效表現分析:

IVV 累計報酬率(資料截至:2024.08.06)
時間 報酬率(%)
1 個月 3.59%
3 個月 4.28%
1 年 24.53%
3 年 9.98%
5 年 15.01%
10 年 12.82%
今年以來 15.27%

資料來源:iShares Core S&P 500 ETF (IVV)

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IVV 優缺點

IVV 優點

  1. 低費用率:IVV 的費用率僅有 0.03%,在同類型 ETF 中屬於極低水平,投資者可以用更低的成本參與投資。
  2. 高流動性:作為全球第二大的 ETF,IVV 具備優異的流動性,投資者可以方便地買入或賣出。
  3. 分散風險:IVV 投資於美國市值最大的 500 家公司,風險分散效果顯著,降低了單一股票波動對整體投資組合的影響。
  4. 穩健回報:IVV 長期以來提供了穩健的回報,適合尋求穩定收益的投資者。

IVV 缺點

  1. 市場風險:IVV 追蹤的是標普 500 指數,因此其表現與整體市場緊密相關,在市場下跌時,IVV 的價值也會隨之下跌。(在網路泡沫以及金融海嘯時,IVV 都曾經經歷約 -50% 的回檔)

IVV 類似 ETF 比較

IVV 與 SPY、VOO 等其他追蹤標普 500 指數的 ETF 非常相似,主要的區別在於費用率和管理公司。IVV 和 VOO 的費用率均為 0.03%,而 SPY 則為 0.09%。這三者在長期回報和風險管理上差異不大,選擇哪一檔主要取決於投資者的偏好和投資策略。

SPY 的優點在於全球最大的規模,但是受限於架構,費用率最低只能為 0.09% 很難再下降了,而 IVV 和 VOO 兩檔的長期績效都略優於 SPY,選哪一檔其實沒有太大的差異。

資料來源:Yahoo Finance

IVV 怎麼買?

IVV 追蹤的是標普 500 指數,適合想要追蹤美國大型藍籌股的投資人。雖然從過往的經驗來看,當大盤遇到像網路泡沫或是金融海嘯這種嚴重的經濟危機時,IVV 會經歷約 50% 的回檔。 建議投資人先評估自身的風險承受能力後再決定是否買入 IVV。

推薦想要投資 IVV 的投資人可以採長線投資的方式,標普 500 指數長期以來表現穩定,具有較高的年化報酬率。投資人可以通過定期定額,降低市場波動帶來的風險,獲得穩定的長期回報。

IVV 總結

IVV ETF 適合希望以低成本參與美國股市的投資者。其低費用率、高流動性和分散風險的特點,使其成為長期投資、價值投資者理想的投資標的。希望本篇文章能夠幫助你更了解 IVV 這檔標的,幫你找到合適的投資機會。

常見問題

IVV ETF 是什麼?

IVV 是由 iShares 發行的交易所交易基金(ETF),旨在追蹤標準普爾 500 指數,投資於美國市值最大的 500 家公司。這種 ETF 提供了分散投資和低成本的優勢,使投資者能夠方便地參與美國股市。

IVV ETF 的風險有哪些?

IVV ETF 的風險包括市場波動風險和經濟衰退風險。由於 IVV 追蹤的是標普 500 指數,其表現與整體市場緊密相關,在市場下跌時,IVV 的價值也會隨之下跌。

IVV ETF 與其他同類型 ETF(如 SPY、VOO)有何不同?

IVV、SPY 和 VOO 都追蹤標普 500 指數,主要區別在於費用率和管理公司。IVV 和 VOO 的費用率均為 0.03%,而 SPY 為 0.09%。IVV 和 VOO 在長期回報和風險管理上相似,選擇哪一檔主要取決於投資者的偏好。

Roo 考股團

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