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袋鼠金融導讀｜隨著全球經濟進入震盪期，有越來越多的投資人選擇投資台股以外的全球股市。如果你也正在考慮投資外國企業，跟著全球經濟一起成長，或許 VGK ETF 是一檔不錯的選擇。VGK ETF 主要投資歐洲已開發國家的大型企業，投資一檔 VGK 等於一次投資歐洲的股票市場。本文將詳細介紹 VGK ETF 選股策略、成分股、優缺點分析，並給出投資策略建議，幫助你找到理想的投資標的。如果你還想了解其他美股 ETF 相關的資訊，可以參考我們的 SPY ETF 是什麼、美股 QQQ ETF 值得投資嗎、VTI ETF 是什麼。
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目錄
VGK ETF 是什麼？
VGK ETF，全名為 Vanguard FTSE Europe ETF，是由美國 Vanguard 公司於 2005 年 3 月 4 日發行的 ETF。VGK 主要分散投資於歐洲地區的已開發國家，其中包含了英國、法國、德國、瑞士等國大型公司股票。VGK 比較偏重於投資大型股，投資中、小型股。VGK ETF 追蹤「FTSE 歐洲已開發國家所有資產淨稅收指數」，該指數包括了超過 1000 檔股票，投資 VGK 等於將錢分散投資在這些已開發歐洲國家的大型成長企業中。
| Vanguard FTSE Europe ETF（VGK）基本資料整理 | |
|---|---|
| 上市時間 | 2005／3／4 |
| 配息方式 | 季配息 |
| 追蹤指數 | FTSE 歐洲已開發國家所有資產淨稅收指數 FTSE Developed Europe All Cap Net Tax（US RIC）Index |
| 內扣費用（年） | 0.08% |
| 成分標檔數 | 1363 檔 |
| 投資標的 | 歐洲已開發國家 大型股票 |
資料來源：Vanguard FTSE Europe ETF（VGK）
VGK 選股策略
VGK ETF 的選股策略主要基於 FTSE 歐洲已開發國家所有資產淨稅收指數。該指數囊括了歐洲地區的已開發市場，包括英國、法國、德國、瑞士等 16 個國家，涉及多種行業和市值規模的公司。
- 高市場覆蓋：包括大型市值的公司，使投資者能夠享受到市場整體成長帶來的收益。
- 行業多元化：涵蓋多個行業，如金融、工業、醫療保健、消費品等，減少單一行業風險。
- 權重調整：根據市值和流動性等因素調整成分股權重，保持與基準指數的緊密聯動。
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VGK 成分股
以下是 VGK ETF 的前十大持有股票及其在 ETF 中的資產佔比，前十大持股佔總資產的 20.99%。
| 2024 VGK ETF 成分股前十大持股（資料截至：2024.7.31） | ||||
|---|---|---|---|---|
| 股票代號 | 股票名稱 | 國家 | 成分股佔比（%） | |
| NOVO-B.CO | 諾和諾德製藥 Novo Nordisk A/S Class B |
丹麥 | 3.60% | |
| ASML.AS | 艾司摩爾 ASML Holding NV |
荷蘭 | 3.30% | |
| NESN.SW | 雀巢公司 Nestle SA |
瑞士 | 2.20% | |
| AZN.L | 阿斯康利製藥 AstraZeneca PLC |
瑞典 | 1.92% | |
| SHEL.L | 殼牌 Shell PLC |
瑞典 | 1.89% | |
| SAP.DE | 思愛普軟體 SAP SE |
德國 | 1.81% | |
| NOVN.SW | 諾華公司 Novartis AG Registered Shares |
瑞士 | 1.79% | |
| ROG.SW | 羅氏公司 Roche Holding AG |
瑞士 | 1.58% | |
| MC.PA | 路易威登集團 Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE |
法國 | 1.56% | |
| HSBA.L | 滙豐 HSBC Holdings PLC |
瑞典 | 1.34% | |
資料來源：Vanguard FTSE Europe ETF（VGK）
VGK 成分股產業組成
| VGK ETF 成分股產業組成（資料截至：2024.7.31） | |
|---|---|
| 產業板塊 | 行業比重（%） |
| 金融服務 | 18.20% |
| 工業 | 17.52% |
| 醫療保健 | 15.53% |
| 消費週期性股票 | 9.64% |
| 防守性消費 | 9.26% |
| 科技 | 9.20% |
資料來源：Vanguard FTSE Europe ETF（VGK）
VGK 前十大投資國家
| VGK ETF 前十大投資國家（資料截至：2024.7.31） | |
|---|---|
| 投資國家 | 比重（%） |
| 英國 | 24.10% |
| 法國 | 15.60% |
| 瑞士 | 14.00% |
| 德國 | 12.50% |
| 荷蘭 | 7.40% |
| 瑞典 | 5.70% |
| 丹麥 | 5.60% |
| 義大利 | 4.50% |
| 西班牙 | 4.10% |
| 芬蘭 | 1.70% |
資料來源：Vanguard FTSE Europe ETF（VGK）
VGK 配息
以下為 VGK ETF 歷年配息詳細資訊：
| VGK 歷年配息情形（資料截至：2024.7.31） | |||
|---|---|---|---|
| 年分 | 配息總額（美元） | 除息日 | 現金股利發放日 |
| 2024/06 | $ 1.0317 | 2024/06/21 | 2024/06/25 |
| 2024/03 | $ 0.3704 | 2024/03/15 | 2024/03/20 |
| 2023/12 | $ 0.4571 | 2024/12/18 | 2024/12/21 |
| 2023/09 | $ 0.2606 | 2024/09/18 | 2024/09/21 |
| 2023/06 | $ 1.0990 | 2024/06/20 | 2024/06/23 |
| 2023/03 | $ 0.2125 | 2024/03/20 | 2024/03/23 |
資料來源：Vanguard FTSE Europe ETF（VGK）
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VGK 近期績效分析
在過去一個月內，VGK ETF 的表現相對疲弱，報酬率為 -2.94%，表現出短期內受市場波動影響較大。然而，在過去三個月內，VGK ETF 的表現有所回升，報酬率達到 0.68%；一年期的數據顯示 VGK ETF 取得了 11.76% 的報酬率，這是一個相當不錯的成績，顯示出在較長的時間範圍內，VGK ETF 能夠提供穩定且可觀的回報；五年期 VGK 的報酬率為 7.27%，顯示出 VGK ETF 在更長時間段內，依然能夠提供相對穩定的回報
綜合來看，VGK ETF 在不同時間段內的表現有所不同，短期內可能會受到市場波動的影響，但在中長期內依然能夠提供穩定且可觀的回報。這些數據顯示 VGK ETF 作為一種長期投資工具，具有一定的吸引力，但投資者仍需關注市場動態，合理配置投資組合以分散風險。
| VGK 累計報酬率（資料截至：2024.7.31） | |
|---|---|
| 時間 | 報酬率（%） |
| 1 個月 | -2.94% |
| 3 個月 | 0.68% |
| 1 年 | 11.76% |
| 3 年 | 3.24% |
| 5 年 | 7.27% |
| 10 年 | 4.35% |
| 今年以來 | 5.71% |
資料來源：Vanguard FTSE Europe ETF（VGK）
VGK 優缺點
VGK 優點
- 多元化投資：涵蓋歐洲多個國家的大型企業，產業分布廣，較不會有過度集中單一產業的問題。
- 內扣費用低：成本低廉，管理費用為 0.08% 在同類型 ETF 中相對較低，適合長期投資。
VGK 缺點
- 匯率風險：受歐元、英鎊等歐洲貨幣匯率波動影響，可能對投資收益產生影響。
- 經濟不確定性：歐洲市場受政治、經濟因素影響較大，如英國脫歐等事件可能帶來不確定性。
- 追蹤誤差較大：觀察 VGK 過去的追蹤誤差約在 0.50% 左右，波動超出費用率 0.08%，投資者須要多留意。
VGK 怎麼買？
觀察 VGK 過去的歷史走勢可以發現，VGK 在 2005 年成立後曾經歷 2008 年的金融海嘯，當時的股價走勢約經歷了 60% 的回檔。如果你是屬於風險承受能力較低，只能承受約 10%～20% 波動的投資人，或許 VGK 不是一檔適合你的投資標的。
此外，相比於美國市場，歐洲市場長期的成長率落後美國市場不少。如果追求長期大幅成長的標的，相比投資歐洲已開發國家市場，投資美國大盤或許是不錯的選擇。
但若你想要投資歐洲已開發國家市場，並且想要分散投資不同產業的大型股指數，那麼 VGK ETF 是一檔不錯的選擇。VGK 成立時間較長，費用率低、流動性佳，再加上持股數量較多以及按市值比例分散權重的關係，能夠有效分散風險。
VGK 總結
VGK ETF 作為一檔專注於歐洲市場的被動管理型基金，提供投資者多元化、低成本、穩定增長的投資選擇。無論是長期投資還是作為投資組合的一部分，VGK 都能幫助投資者實現對歐洲市場的有效佈局。在投資過程中，投資者應關注匯率風險和歐洲市場的經濟政治變化，避免錯過好的投資時機點。
常見問題
VGK ETF 是由 Vanguard 發行的一檔交易所交易基金，專注於追蹤 FTSE Developed Europe All Cap Index，該指數涵蓋了歐洲已開發市場的大型公司股票。提供投資者一個廣泛的歐洲市場投資機會。
VGK ETF 採用被動管理策略，緊密追蹤 FTSE Developed Europe All Cap Index 的表現。該指數包括多個歐洲國家的大型企業，涵蓋了多個行業，從而分散投資風險。
投資 VGK ETF 的風險包括：
1. 匯率風險：受歐元、英鎊等歐洲貨幣匯率波動影響，可能對投資收益產生影響。
2. 經濟不確定性：歐洲市場受政治、經濟因素影響較大，如英國脫歐等事件可能帶來不確定性。
3. 追蹤誤差較大：觀察 VGK 過去的追蹤誤差約在 0.50% 左右，波動超出費用率 0.08%，投資者須要多留意。
