00631L 是什麼？元大台灣 50 正 2 槓桿型 ETF 可以投資嗎？

袋鼠金融導讀｜在當前投資市場上，ETF（交易所買賣基金）備受投資者青睞，其中以追蹤指數表現的被動式 ETF 尤其受到關注。但是，對於一些具有進取心理的投資者來說，單純的指數 ETF 可能無法滿足其獲取超額報酬的需求。這時，槓桿型 ETF 就成為了一個不錯的選擇。今天，我們將深入探討 00631L 元大台灣 50 正 2 ETF，一支以台灣 50 指數為標的、提供 2 倍槓桿報酬的 ETF 產品。如果還想要了解更多檔 ETF 的詳細介紹，可以參考我們的 00930 永豐 ESG 低碳高息 ETF、00888 永豐台灣 ESG 永續優質 ETF、00936 台新臺灣永續高息中小型 ETF。

什麼是槓桿型 ETF？

槓桿型 ETF 是一種運用金融衍生工具（例如期貨或期權）來創造槓桿效應的 ETF。槓桿型 ETF 與一般的被動式 ETF 不同，槓桿型 ETF 並不是直接複製持有標的指數的股票組合，而是透過持有衍生性商品頭寸來追蹤指數走勢。投資人可以通過槓桿型 ETF 獲得放大的投資報酬，但同時也伴隨著較高的風險。

槓桿型 ETF 優點

潛在更高的報酬：透過放大效果，當投資人正確判斷市場走勢時，可以獲得比一般 ETF 更高的報酬。
交易方便：交易方式與一般股票相同，投資人無需處理複雜的保證金要求或結算程序。
多樣化選擇：槓桿 ETF 涵蓋多種指數、產業及商品，讓投資人能根據自身策略靈活選擇。

槓桿型 ETF 缺點

波動性耗損：在市場呈現高度震盪的盤整期間，即使標的指數最終回到原點，也可能因為重新平衡機制而產生虧損。
高風險：損失也會隨槓桿倍增，在市場走勢與預期相反時，投資人可能面臨比一般 ETF 更大的損失。
追蹤誤差：使用衍生性工具帶來的偏差使 ETF 報酬可能與標的偏離。
高管理費：相比傳統 ETF 管理費高的多，這些較高的費用主要用於支付複雜的投資組合管理和衍生性商品交易成本。

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什麼是 00631L ETF？

00631L 元大台灣 50 正 2 ETF 是一隻追蹤台灣 50 指數每日 2 倍報酬的槓桿型 ETF。換句話說，當台灣 50 指數漲跌 10%，該 ETF 的目標是獲得 20% 的報酬。為了實現這一目標，該 ETF 主要透過交易台灣 50 指數期貨來複製指數走勢，並通過槓桿操作獲得 2 倍曝險。

該 ETF 採取每日重新平衡的做法，以保持其 2 倍的槓桿比率。這代表無論當日標的指數表現如何，ETF 都會在收盤時調整頭寸，確保第二天開盤時維持 2 倍曝險。換句話說，投資者無法憑藉買進就長期持有，而是需要密切關注並適時調整部位規模。

00631L 元大台灣 50 正 2 ETF（資料時間：2025.01.22）
上市時間	2014 年 10 月
配息方式	不配息
追蹤指數	臺灣 50 指數（單日正向 2 倍報酬）
經理費（年）	1.00%
保管費（年）	0.04%

資料來源：元大投信 – 元大 ETF 傘型證券投資信託基金之台灣 50 單日正向 2 倍證券投資信託基金

00631L ETF 選股邏輯

作為一隻被動式 ETF，00631L ETF 並不直接持有成分股，而是主要透過台股期貨、台灣 50 ETF 期貨等衍生性商品追蹤台灣 50 指數的表現。其選股邏輯完全遵循台灣 50 指數的編制規則，按照成分股的自由流通市值加權進行調整。

00631L ETF 成分股

以下是 00631L ETF 的資產佔比主要為兩檔期貨：

00631L ETF 主要持有期貨（資料時間：2025.01.22）
商品代碼	成分股	商品數量	商品權重（%）
TX	臺股期貨	13325	192.66
NYF	臺灣 50 ETF 股票期貨	1200	7.38

資料來源：元大投信 – 元大 ETF 傘型證券投資信託基金之台灣 50 單日正向 2 倍證券投資信託基金

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00631L ETF 總結

00631L 元大台灣 50 正 2 ETF 為投資者提供了一種獲取台灣股市加倍報酬的機會，對於積極尋求高回報的投資者來說，是一個具有吸引力的選擇。但與此同時，槓桿效應也放大了投資風險、波動性風險，以及追蹤誤差風險等因素。因此，投資人務必在投資前詳細了解產品特性，同時嚴格執行風險控制，合理分配資產，把握好投資時點和節奏。

【上述資訊由袋鼠金融擷取公開資訊後露出，方案內容僅供參考，實際內容以其基金發行業者或基金公開資訊最為準確。使用者若根據資料內容進行任何投資行為所產生之風險及盈虧，均需完全自行負擔，袋鼠金融不對使用者投資決策負任何責任。】