fbpx

00631L 是什麼? 元大台灣 50 正 2 槓桿型 ETF 可以投資嗎?

袋鼠金融導讀|在當前投資市場上,ETF(交易所買賣基金)備受投資者青睞,其中以追蹤指數表現的被動式 ETF 尤其受到關注。但是,對於一些具有進取心理的投資者來說,單純的指數 ETF 可能無法滿足其獲取超額報酬的需求。這時,槓桿型 ETF 就成為了一個不錯的選擇。今天,我們將深入探討 00631L 元大台灣 50 正 2 ETF,一支以台灣 50 指數為標的、提供 2 倍槓桿報酬的 ETF 產品。如果還想要了解更多檔 ETF 的詳細介紹,可以參考我們的 00930 永豐 ESG 低碳高息 ETF00888 永豐台灣 ESG 永續優質 ETF00936 台新臺灣永續高息中小型 ETF

什麼是槓桿型 ETF?

槓桿型 ETF 是一種運用金融衍生工具(例如期貨或期權)來創造槓桿效應的 ETF。槓桿型 ETF 與一般的被動式 ETF 不同,槓桿型 ETF 並不是直接複製持有標的指數的股票組合,而是透過持有衍生性商品頭寸來追蹤指數走勢。投資人可以通過槓桿型 ETF 獲得放大的投資報酬,但同時也伴隨著較高的風險。

槓桿型 ETF 優點

  • 潛在更高的報酬:透過放大效果,當投資人正確判斷市場走勢時,可以獲得比一般 ETF 更高的報酬。
  • 交易方便:交易方式與一般股票相同,投資人無需處理複雜的保證金要求或結算程序。
  • 多樣化選擇:槓桿 ETF 涵蓋多種指數、產業及商品,讓投資人能根據自身策略靈活選擇。

槓桿型 ETF 缺點

  • 波動性耗損:在市場呈現高度震盪的盤整期間,即使標的指數最終回到原點,也可能因為重新平衡機制而產生虧損。
  • 高風險:損失也會隨槓桿倍增,在市場走勢與預期相反時,投資人可能面臨比一般 ETF 更大的損失。
  • 追蹤誤差:使用衍生性工具帶來的偏差使 ETF 報酬可能與標的偏離。
  • 高管理費:相比傳統 ETF 管理費高的多,這些較高的費用主要用於支付複雜的投資組合管理和衍生性商品交易成本。

⚡️開戶 5 分鐘⚡️


🎁 【新戶獨享】台股電子交易量100萬以下超低手續費
🎁【活儲最高享5%】新戶開立北富銀數存帳戶,並綁定富邦證券為交割戶
謹慎理財 信用至上

袋鼠金融抗跌專區

什麼是 00631L ETF?

00631L 元大台灣 50 正 2 ETF 是一隻追蹤台灣 50 指數每日 2 倍報酬的槓桿型 ETF。換句話說,當台灣 50 指數漲跌 10%,該 ETF 的目標是獲得 20% 的報酬。為了實現這一目標,該 ETF 主要透過交易台灣 50 指數期貨來複製指數走勢,並通過槓桿操作獲得 2 倍曝險。

該 ETF 採取每日重新平衡的做法,以保持其 2 倍的槓桿比率。這代表無論當日標的指數表現如何,ETF 都會在收盤時調整頭寸,確保第二天開盤時維持 2 倍曝險。換句話說,投資者無法憑藉買進就長期持有,而是需要密切關注並適時調整部位規模。

00631L 元大台灣 50 正 2 ETF(資料時間:2025.01.22)
上市時間 2014 年 10 月
配息方式 不配息
追蹤指數 臺灣 50 指數(單日正向 2 倍報酬)
經理費(年) 1.00%
保管費(年) 0.04%

資料來源:元大投信 – 元大 ETF 傘型證券投資信託基金之台灣 50 單日正向 2 倍證券投資信託基金

00631L ETF 選股邏輯

作為一隻被動式 ETF,00631L ETF 並不直接持有成分股,而是主要透過台股期貨、台灣 50 ETF 期貨等衍生性商品追蹤台灣 50 指數的表現。其選股邏輯完全遵循台灣 50 指數的編制規則,按照成分股的自由流通市值加權進行調整。

00631L ETF 成分股

以下是 00631L ETF 的資產佔比主要為兩檔期貨:

00631L ETF 主要持有期貨(資料時間:2025.01.22)
商品代碼 成分股 商品數量 商品權重(%)
TX 臺股期貨 13325 192.66
NYF 臺灣 50 ETF 股票期貨 1200 7.38

資料來源:元大投信 – 元大 ETF 傘型證券投資信託基金之台灣 50 單日正向 2 倍證券投資信託基金

袋鼠金融 × 精選證券商 開戶享優惠 ✨
富邦證券
點我開戶


💰 手續費最低 1 元起
🎁 【開戶享手續費優惠】新戶台股交易 100 萬以下手續費最低折數!
🎁 【高活定存利率】開富邦數位帳戶作為交割戶,享台幣活儲 5%
🎁 【一鍵開戶】5分鐘台股/複委託/信託帳戶一鍵開立 全方位投資

凱基證券
點我開戶


💰 手續費折扣 2.5折,採日折!
🎁 【新戶專屬】交割帳戶為凱基銀行或e財庫,且任一筆美股複委託,加碼台股交易優惠
🎁 【定期定額加碼】台美股定期定額扣款成功,送citiesocial$300抵用券
🎁 【大戶團隊研選】每日精選選股策略及市場研究報告一鍵取得

口袋證券
點我開戶


💰 手續費折扣 2.8折,採日折!
🎁 【口袋錢包】業界首創!可設定自動扣繳買股款項,不怕忘記轉帳
🎁 【線上開戶】免新開銀行交割戶,最快當日就可下單
🎁 【口袋智慧單】設好條件,系統自動監控幫買賣,免盯盤

新光證券
點我開戶


💰 台股手續費最低 1 折
🎁 開戶即送 NT$ 3,000 抵用金
🎁 推薦親友賺點數,好禮任您選
🎁 成功扣款一筆定期定額送 NT$ 500 抵用金

元富證券
點我開戶


💰 定期定額扣款 1,000 元
🎁 【新戶優惠】開戶禮送500 momo幣!完成首筆電子交易送100 momo幣!交易每滿新台幣30萬元,送100 momo幣!每月最高10,000 momo幣!
🎁 【交易禮】新戶完成首筆電子交易送100 momo幣!交易每滿新台幣30萬元,送100 momo幣,每月最高10,000 momo幣!
注意事項:同時新開立「證券帳戶」及「資金管理帳戶」(交割專戶分戶帳),經元富證券完成開戶審核通過,並於開戶流程中填寫momo會員編號,且「資料填寫申請送出日」及「開戶完成日」皆於活動期間,始得領取相應獎項。

謹慎理財 信用至上

00631L ETF 總結

00631L 元大台灣 50 正 2 ETF 為投資者提供了一種獲取台灣股市加倍報酬的機會,對於積極尋求高回報的投資者來說,是一個具有吸引力的選擇。但與此同時,槓桿效應也放大了投資風險、波動性風險,以及追蹤誤差風險等因素。因此,投資人務必在投資前詳細了解產品特性,同時嚴格執行風險控制,合理分配資產,把握好投資時點和節奏。

【上述資訊由袋鼠金融擷取公開資訊後露出,方案內容僅供參考,實際內容以其基金發行業者或基金公開資訊最為準確。使用者若根據資料內容進行任何投資行為所產生之風險及盈虧,均需完全自行負擔,袋鼠金融不對使用者投資決策負任何責任。】

00631L ETF 常見問題

Q1. ETF 和槓桿型 ETF 有什麼區別?

一般 ETF 只是被動追蹤指數,而槓桿型 ETF 在此基礎上引入了槓桿操作,以獲得加倍或反向的投資報酬。

Q2. 00631L ETF 如何開槓桿?

00631L 元大台灣 50 正 2 ETF 的槓桿機制是透過金融衍生工具(如:期貨合約和掉期合約)來實現的。該 ETF 設計的目標是追蹤台灣 50 指數每日報酬的兩倍,因此在市場表現符合預期時,投資者的收益也將是台灣 50 指數漲幅的兩倍。

Q3. 00631L ETF 成分股有哪些?

00631L 元大台灣 50 正 2 ETF 本身不直接持有成分股,因為它主要透過衍生工具(如:期貨)來模擬台灣 50 指數每日報酬的兩倍,因此該 ETF 的資產並不直接投資於台灣 50 指數中的成分股,而是根據槓桿策略運作。

您可能感興趣:

✨入主三重精華區✨雙捷運加持建案 🚊
🚉 雙捷匯聚,銀河灣開發潛力區
🏙️ 5分鐘抵北市,三大商圈齊聚
🏡 德美精品建材,全室質感升級
預約賞屋
頁面資訊僅供參考,不構成銷售承諾,實際狀況以建商現場說明為準。

Roo 考股團

股票市場的錢,我們一起賺! 我們因為對股票投資共同興趣,而結成夥伴。在學習研究的這條路上,也希望將實用的內容分享給大家,希望新手別和我們一樣再走彎路。 若是新手想入門股票投資嗎?來和我們一起考股吧!

View all posts by Roo 考股團 →
roo-ai-avatar

Roo AI

智能問答

想了解什麼?

Roo AI 快速解決你的疑問!

close
ico_check
加入比較清單
ico_close

立即登入回報錯誤

歡迎加入會員協助內容報錯,告訴我們您的想法,報錯資訊確認後即可參加 「眼尖讀者月月抽獎活動」。報錯教學與詳細活動說明請點此了解更多

登入 / 註冊