00701 ETF 是什麼？ 國泰股利精選 30 ETF 解析一次看！

袋鼠金融導讀｜在台灣股票市場中，有一檔近期受到眾多投資人關注的低波動 ETF 產品 —— 00701 國泰股利精選 30 ETF。這支 ETF 採用獨特的「智能因子選股」策略，鎖定具有低波動及高殖利特性的優質股票，旨在提供投資人一個穩健的投資組合建議。本文將深入解析 00701 的選股邏輯、績效表現、配息情況等，評估其投風險特徵，並分析現在是否是 00701 ETF 的進場最佳時機。若您還想了解更多檔臺股指數 ETF，可以參考我們的 00646 元大 S&P 500 ETF、00905 FT 臺灣 Smart ETF、00662 富邦 NASDAQ ETF。

00701 ETF 是什麼？

00701 國泰股利精選 30 ETF 是台灣首檔採用「智能因子（Smart Beta）」選股策略的 ETF 產品。它追蹤「台灣指數公司低波動股利精選 30 指數」，主要由國內上市公司中篩選 30 檔具有低波動及高股利的個股作為成分股。

這支 ETF 的核心理念是，透過量化模型的選股機制，鎖定那些股價波動平穩、獲利能力優異且具有持續穩定配息的優質公司，構建一個低波動、高殖利率的投資組合。其成分股包括台積電、鴻海、台塑、中華電信等知名大廠，充分展現其多元化佈局的特色。

00701 國泰臺灣低波動股利精選 30 基金
上市時間	2017 年 8 月
配息方式	每半年配息一次
追蹤指數	台灣指數公司低波動股利精選 30 指數
成分標檔數	30 檔
經理費（年）	0.30%
保管費（年）	0.035%
成分股調整	每年 9 月調整 1 次
風險收益等級	RR4

資料來源：00701 國泰臺灣低波動股利精選 30 基金

然而，需要注意的是 Smart Beta 指數，並無法保證指數績效在任何時候表現均優於市場行情，在某些市場環境下，指數績效有可能落後市值加權指數或其他績效指標喔！

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00701 選股策略

00701國泰股利精選 30 ETF 採用「智能因子」選股策略，優先考量個股的「低波動性」和「高股利」這兩大投資因子。

1. 波動度篩選：首先根據標的證券特定期間的股價波動程度（標準差）進行排序，選取波動最低的前 30 檔股票。
2. 產業分散：為提高投資組合的分散程度，每一產業類股所占權重設有上限。
3. 單一股權重上限：單一股票權重上限為 20%，防止過度集中。
4. 定期審核調整：每半年進行一次成分股檢視與調整，維持低波動及高殖利特性。

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00701 成分股

00701 成分股主要聚焦於金融保險業（60.2%），其餘產業包括通信網路業（18.82%）、食品工業（6.37%），以及水泥業（5.55%）等。以下是 00701 ETF 的前十大持有股票及其在 ETF 中的資產佔比：

00701 ETF 前十大成分股（資料截至 2025.01.23）
股票名稱	持股權重
中信金	11.70%
中華電	10.64%
兆豐金	7.68%
玉山金	7.38%
統一	6.34%
第一金	5.34%
華南金	4.90%
永豐金	4.73%
合庫金	4.53%
台灣大	4.37%

資料來源：00701 國泰臺灣低波動股利精選 30 基金

00701 配息情形

以下為 00701 ETF 歷年配息詳細資訊：

00701 歷年配息情形（資料截至 2024.6.21）
年分	現金股利	當期配息率（%）	除息日	現金股利發放日
2024/12	2.05	7.08%	2025/01/17	2025/02/18
2024/07	0.30	1.04%	2024/08/16	2024/09/11
2023/12	0.79	3.07%	2024/01/17	2024/02/17
2023/07	0.20	0.76%	2023/08/16	2023/09/11
2022/12	0.66	2.92%	2023/01/30	2023/03/02
2022/07	0.25	0.99%	2022/08/16	2022/09/19
2021/12	1.65	5.83%	2022/01/18	2022/02/25
2021/07	0.25	1.01%	2021/08/17	2021/09/17

資料來源：00701 國泰臺灣低波動股利精選 30 基金

00701 近期報酬表現

00701 累計報酬率（資料截至 2024.12.31）
時間	報酬率（%）
3 個月	-2.63%
6 個月	2.05%
1 年	13.52%
2 年	18.43%
3 年	7.41%
今年以來	0.31%

資料來源：00701 國泰臺灣低波動股利精選 30 基金

00701 總結

00701 國泰股利精選 30 ETF 採用智能因子選股，透過精心篩選和多元化配置，旨在挑選具備穩定股利且具成長性的企業。該基金透過系統化方法，篩選出較具投資價值的股票，並建構均衡的投資組合。然而，投資者在做決策時，仍應深入了解其背後的選股邏輯和潛在風險，以確保投資策略符合個人財務目標。

【上述資訊由袋鼠金融擷取公開資訊後露出，方案內容僅供參考，實際內容以其基金發行業者或基金公開資訊最為準確。使用者若根據資料內容進行任何投資行為所產生之風險及盈虧，均需完全自行負擔，袋鼠金融不對使用者投資決策負任何責任。】

00701 常見問題