by 
袋鼠金融導讀｜在台灣股票市場中，有一檔近期受到眾多投資人關注的低波動 ETF 產品 – 00701 國泰股利精選 30 ETF。這支 ETF 採用獨特的「智能因子選股」策略，鎖定具有低波動及高殖利特性的優質股票，提供穩健的投資組合報酬。本文將深入解析 00701 的選股邏輯、績效表現、配息情況等，並評估其投資優缺點及風險特徵，並分析現在是否是 00701 ETF 的進場最佳時機。果還想了解更多檔臺股指數 ETF，可以參考我們的 00646 元大 S&P 500 ETF、00905 FT 臺灣 Smart ETF、00662 富邦 NASDAQ ETF。
目錄
00701 ETF 是什麼？
00701 國泰股利精選 30 ETF 是台灣首檔採用「智能因子 (Smart Beta)」選股策略的 ETF 產品。它追蹤「台灣指數公司低波動股利精選 30 指數」，主要由國內上市公司中篩選 30 檔具有低波動及高股利的個股作為成分股。
這支 ETF 的核心理念是，透過量化模型的選股機制，鎖定那些股價波動平穩、獲利能力優異且具有持續穩定配息的優質公司，構建一個低波動、高殖利率的投資組合。其成分股包括台積電、鴻海、台塑、中華電信等知名大廠，充分展現其多元化佈局的特色。
| 00701 國泰臺灣低波動股利精選 30 基金 | |
|---|---|
| 上市時間 | 2017 年 8 月 |
| 配息方式 | 每半年配息一次 |
| 追蹤指數 | 台灣指數公司低波動股利精選 30 指數 |
| 成分標檔數 | 30 檔 |
| 經理費（年） | 0.30% |
| 保管費（年） | 0.035% |
| 成分股調整 | 每年 9 月調整 1 次 |
| 風險收益等級 | RR4 |
| 新戶交易享好禮💰 |
|---|
 |
| 🎁 新戶抽 10,000 元新光幣 🎁 證券+銀行加碼送200元 🎁 定期定額手續費年年送 500 元 |
 |
| 謹慎理財 信用至上 |
00701 選股策略
00701國泰股利精選 30 ETF 採用「智能因子」選股策略，優先考量個股的「低波動性」和「高股利」這兩大投資因子。
- 波動度篩選：首先根據標的證券特定期間的股價波動程度（標準差）進行排序，選取波動最低的前 30 檔股票。
- 產業分散：為提高投資組合的分散程度，每一產業類股所占權重設有上限。
- 單一股權重上限：單一股票權重上限為 20%，防止過度集中。
- 定期審核調整：每半年進行一次成分股檢視與調整，維持低波動及高殖利特性。
透過以上設計的多重篩選機制，00701 成功遴選出抗跌性較佳、能源電能源及金融類股占重的股票組合，有效降低整體投資組合的風險波動。
袋鼠精選證券商 |
||
|---|---|---|
 點我開戶 | 🎁【開戶禮】抽 NT$10,000 新光幣+ NT$3,000抵用金 🎁 【限時優惠】完成指定任務加碼送 200 元回饋金 【定期定額】年年現賺 NT$500 抵用金 | 手續費最低 1 折 |
 點我開戶 | 🎁 【開戶禮】送500 momo幣！ 🎁【交易禮】完成首筆電子交易(含存股專案)送200 momo幣！ 🎁免另開銀行戶，當日最快就可下單 | 定期定額扣款1000元 |
 點我開戶 | 🎁 專屬免費投資工具每日精選個股 🎁 高勝率選股策略及智慧下單 🎁 日日可存股最低1,000台幣 | 手續費最低 1 元 |
 點我開戶 | 🎁 Woojii APP一站式投資台美股 🎁 台美股定期定額手續費僅1元 🎁 新戶交易達門檻送日本雙人機票 | 手續費最低 1 元 |
 點我開戶 | 🎁 【口袋錢包】業界首創！可設定自動扣繳買股款項，不怕忘記轉帳 🎁【線上開戶】免新開銀行交割戶，最快當日就可下單 🎁 【口袋智慧單】設好條件，系統自動監控幫買賣，免盯盤 | 手續費折扣2.8折，採日折 |
 點我開戶 | 🎁【交割帳戶】優利活存1.5%回饋，每月20次跨提跨轉免費! 🎁【網友票選No.1券商】一站式投資台股美股，手續費超優惠! | 手續費最低 2 折 |
| 謹慎理財 信用至上 | ||
00701 成分股
以下是 00701 ETF 的前十大持有股票及其在 ETF 中的資產佔比：
| 00701 ETF 前十大成分股（資料截至 2024.11.01） | ||
|---|---|---|
| 證卷代碼 | 股票名稱 | 占比（%） |
| 2880 | 華南金 | 4.56% |
| 2891 | 中信金 | 11.18% |
| 2412 | 中華電 | 10.49% |
| 5880 | 合庫金 | 4.62% |
| 2884 | 玉山金 | 7.16% |
| 2886 | 兆豐金 | 7.88% |
| 2890 | 永豐金 | 4.84% |
| 1216 | 統一 | 6.83% |
| 3045 | 台灣大 | 4.49% |
| 2892 | 第一金 | 5.23% |
00701 配息情形
以下為 00701 ETF 歷年配息詳細資訊：
| 00701 歷年配息情形（資料截至 2024.6.21） | ||||
|---|---|---|---|---|
| 年分 | 現金股利 | 當期配息率（%） | 除息日 | 現金股利發放日 |
| 2024/12 | 2.05 | 7.08% | 2025/01/17 | 2025/02/18 |
| 2024/07 | 0.30 | 1.04% | 2024/08/16 | 2024/09/11 |
| 2023/12 | 0.79 | 3.07% | 2024/01/17 | 2024/02/17 |
| 2023/07 | 0.20 | 0.76% | 2023/08/16 | 2023/09/11 |
| 2022/12 | 0.66 | 2.92% | 2023/01/30 | 2023/03/02 |
| 2022/07 | 0.25 | 0.99% | 2022/08/16 | 2022/09/19 |
| 2021/12 | 1.65 | 5.83% | 2022/01/18 | 2022/02/25 |
| 2021/07 | 0.25 | 1.01% | 2021/08/17 | 2021/09/17 |
00701 近期表現分析
| 00701 累計報酬率（資料截至 2024.12.31） | |
|---|---|
| 時間 | 報酬率（%） |
| 3 個月 | -2.63% |
| 6 個月 | 2.05% |
| 1 年 | 13.52% |
| 2 年 | 18.43% |
| 3 年 | 7.41% |
| 今年以來 | 0.31% |
00701 總結
00701 國泰股利精選 30 ETF 是一款低波動、高殖利率的 ETF，適合尋求穩定收益和風險控制的投資者。透過智能因子的選股策略和多元化的投資組合，這檔 ETF 提供了良好的進可攻、退可守的特性。投資者在考慮投資前，應充分了解其選股策略和風險特性，以確保投資決策的有效性和合理性。
00701 ETF 是由國泰投信推出的低波動 ETF，主要追蹤台灣指數公司低波動股利精選30指數。這檔 ETF 採用智能因子（Smart Beta）的選股策略，專注於篩選波動性穩定且具競爭力的優質股票。
儘管00701 ETF 採用低波動的選股策略，但仍然存在波動風險、金融股風險、指數風險、總費用風險和季節性風險。投資者需充分了解這些風險，並在投資決策前進行全面評估。
00701 ETF 適合追求穩定收益和較低風險的投資者。其低波動和高殖利率的特性是保守型投資者的理想投資標的，尤其是那些希望在市場波動中獲得穩定回報的人士。
