00902 中信電池及儲能ETF是什麼？風險、優缺點、投資策略一次看！

袋鼠金融導讀｜隨着綠色能源和新能源汽車產業的興起,電池和儲能技術正成為全球科技發展的重要主題。中國信託電池及儲能科技ETF基金00902具有豐厚的投資潛力，專注於全球供應鏈相關企業，當中涵蓋美國、中國、香港、日本、韓國及臺灣等地。我們將詳細分析00902 ETF的選股策略、績效展現、投資策略等信息，以供投資者評估風險與形成投資決策。如果還想了解更多檔臺股指數 ETF，可以參考我們的 00891 中國信託臺灣 ESG 永續關鍵半導體 ETF 、00892富邦台灣半導體 ETF、00662 富邦 NASDAQ ETF

00902 ETF 是什麼？

中信電池及儲能 ETF 是一隻由中國信託發行的被動式指數股票型基金，成立於2022年1月18日。該ETF追蹤「ICE FactSet電池與儲能科技指數」，主要投資於美國、中國、香港、日本、韓國及台灣等國內外上市或上櫃公司中，營收至少 25% 來自電池及儲能相關業務的公司。

該指數目前包含30家成分股，主要佈局在電池材料、正極材料、負極材料、隔膜、電解液、儲能系統等電池儲能相關領域。其中，最大權重股為 Vertiv Holdings（12.38%）、TDK（10.67%）和寧德時代（9.70%）等知名公司。

作為專注於電池儲能主題的產品，00902 ETF 為投資者提供了一個便利的投資管道，可有效分散持股風險，分享該產業整體的成長機會。

00902中信電池及儲能ETF
上市時間	2022年 1 月
配息方式	每年配息一次
追蹤指數	ICE FactSet電池與儲能科技指數
成分標檔數	30 檔
內扣總費用（年）	經理費0.90%、管理費0.20%
風險收益等級	RR5

資料來源：中國信託電池及儲能科技ETF基金(股票代號：00902)

00902 選股策略

要成為 00902 ETF 的成分股，公司需要滿足以下標準:

1. 營收至少 25% 來自電池相關業務。
2. 股票必須掛牌上市,具有良好的交易流動性。
3. 具有最少 250 萬股的可流通股。
4. 剔除任何涉及重大監管調查或執法行動的公司。

從選股過程可以看出，00902 的成分股主要投資於電池產業鏈的上下游龍頭企業，覆蓋了電池材料、電池製造、儲能系統等多個環節。這種選股標準有助於精準投資於電池儲能主題，分享行業發展的紅利。

00902 成分股

以下是 00902 ETF 的前十大持有股票及其在 ETF 中的資產佔比：

00902 成分股（資料截至 2024.6.19）
持股	占比（%）
Vertiv Holdings Co（VRT US）	12.38%
TDK 公司（6762 JP{）	10.67%
寧德時代（300750 C2）	9.70%
三星電管（006400 KS）	6.74%
LG 化學有限公司（051910 KS）	5.50%

資料來源：中國信託電池及儲能科技ETF基金(股票代號：00902)

資料來源：中國信託電池及儲能科技ETF基金(股票代號：00902)

00902 近期表現分析

00902 累計報酬率
時間	報酬率（%）
3 個月	16.72%
6 個月	7.72%
1 年	-15.55%
2 年	-16.80%
3 年	－
5 年	－
今年以來	1.11%
成立以來	-33.00%

資料來源：中國信託電池及儲能科技ETF基金(股票代號：00902)

00902 ETF 優點

專注於熱門的電池儲能主題

該基金專注於追蹤與投資關於電池與儲能科技的企業，對投資者來說，是一種能夠迅速捕捉綠色能源市場發展趨勢的工具。

商品流動性良好

基金交易的活躍度高，使得投資者能更加容易買入和賣出，進而管理其投資組合。

跨產業投資

基金的成分股包含許多不同的電池及儲能科技公司，無論是上游還是下游的公司都有涵蓋，這樣的組合有助於減少該基金單一股票的投資風險。

被動投資策略

基金運用被動追蹤指數的投資方式，所以管理費用相對於主動管理型基金來說較低，這也是該基金對於投資者具有吸引力的一點。

00902 ETF 缺點

投資領域集中

該基金的投資焦點集中在新興的電池和儲能行業，這樣的產業是受到終端需求波動影響較大的，可能會帶來投資風險。

投資範疇風險

成分股中有部分公司規模相對較小，這就意味著這些公司的抗風險能力可能較為弱，當市場環境變動時，可能影響投資收益。

匯率風險

由於基金投資於國際市場，美元升值可能會提高基金的投資成本並壓低投資收益。

政策風險

個別國家的政策或監管變化可能會對電池和儲能產業產生衝擊，影響基金的投資價值。

00902 投資策略建議

對於有意參與綠色新能源領域投資的投資者，00902 ETF 可以作為組合的重要一員。具體的投資建議有：

1. 長期持有，把握產業大趨勢：新能源汽車和儲能產業的漸進升級和發展可能會引導未來的投資風潮。建議投資者考慮長期的盈利策略，而不是追尋短期收益。在長期的投資視角下，投資者可以享受到業務成長所帶來的折價買入機會，並在業務繁榮時獲取回報。
   
2. 適當分批佈局：鑑於電池行業的週期性趨勢，投資者可以在特定階段考慮分批投資。這種策略可以把風險分散在不同的時間點，進而降低暴露於市場風險的敏感度。
   
3. 關注風險把控：投資於專注特定行業的ETF時，投資者應留意相關政策變動、原材料價格波動、以及技術創新等因素。這些因素可能會對投資收益帶來影響。定期檢查投資組合並根據市場動態給予調整，對於風險管理至關重要。
   
4. 與其他主題產品組合搭配：此基金可與科技ETF、半導體 ETF 等其他基金合理搭配。這樣可以達到投資組合的多元化，降低投資風險。例如，當綠色能源行業走勢偏弱，科技或半導體行業可能會有相反的表現，進而達到投資平衡。
   
5. 適度做空甚至賣出補券：對於熟悉市場規則和具有豐富經驗的投資者，可以在預見市場走弱或有不利影響時，透過做空ETF或賣出借券，從市場波動中獲取收益。
   
6. 長期關注行業動態：投資者需定期關注新能源汽車和儲能技術的發展情況、市場競爭格局以及政策法規變動等，以便及時調整投資策略。利用各種可靠的新聞來源、研究報告，甚至是與行業專家的對話，都可以為投資者提供有價值的市場見解。

00902 風險評估

投資 00902 中信電池及儲能 ETF 需要考慮以下幾個主要風險：

產業風險

電池及儲能科技主要服務於新能源等新興產業，受終端需求變化影響較大，產業起伏頻繁。一旦新興產業發展步伐放緩，將直接影響相關電池企業的業績表現。

政策風險

電池產業鏈中不少關鍵材料或零組件生產地集中在亞洲，若出現貿易摩擦等地緣政治風險，可能導致供應鏈中斷及產能受損，加劇產業週期性風險。

技術替代風險

儲能電池存在被新興技術替代的隱患，例如固態電池、固液混合電池、鋅電池等新型電池正在研發中。若出現新技術大規模商業化，可能顛覆現有的電池格局。

市場風險

作為股票投資產品，00902 ETF 難免受到股市總體波動的影響。大盤下行時，電池概念股往往表現遜於大盤。此外，ETF 還面臨美元匯率波動等其他市場風險。

因此，投資 00902 ETF 時需要對上述風險有清晰認知，結合本身的風險承受能力及投資目標來制定配置策略，並保持長期眼光和耐心。

00902 總結

00902 中信電池及儲能 ETF 是專注在電池和儲能科技產業投資的被動投資工具。相對於傳統行業股票，00902 可以從新興的綠色能源市場獲得超越平均水平的資本收益，但這也意味著其風險和市場波動性相對提高。如果投資者能夠適度評估自身承擔風險的能力，並將 00902 納入投資組合，參與電池和儲能產業的長期發展，則有可能獲得較高的投資回報。然而，00902 並非所有投資者都適宜投資，建議在投資前應該仔細評估自身的投資需求和風險承受能力。

00902 常見問題