袋鼠金融導讀|近年來,ESG 投資理念興起,越來越多的投資人關注企業在環境、社會和公司治理方面的表現。00923 ETF 正是迎合這一趨勢而生的投資產品,以低碳和 ESG 為主要訴求,為投資人提供參與台灣永續發展的機會。本文將深入解析 00923 ETF,包括其 ETF 投資策略、成分股、績效表現等,幫助投資人全面了解這款 ETF 是否適合自己。若想了解更多,可以參考 《ESG ETF 是什麼?熱門 ESG ETF 懶人包大公開!》,或是參考同樣為 ESG 相關標的的 00878 國泰永續高股息、00692 富邦公司治理 100、永豐台灣 ESG 永續優質 ETF 基金 等 ETF 相關懶人包。
目錄
00923 ETF 是什麼?
00923 ETF 全名為「群益台灣 ESG 低碳 50 ETF」,於 2023 年 3 月由群益投信發行,為一檔追蹤「臺灣 ESG 低碳 50 指數」的 ETF。
00923 ETF 號稱為首檔台股低碳 ETF 投資商品,其從台灣上市股票中,篩選出符合 ESG 標準且碳密度較低的 50 家企業作為成分股,並固定於每年的 3、 6、 9、 12 月進行成分股審核。
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00923 ETF 的選股邏輯
00923 ETF 的選股邏輯主要基於以下幾個因素:
1.ESG 表現:參考「台灣永續評鑑」結果,篩選出在環境、社會和公司治理方面表現良好的企業。
2.低碳排放:排除碳密度指標前 20% 的企業,聚焦於低碳排放的企業。
3.市值規模:以市值進行排序,選取前 50 大企業,確保成分股具有良好的流動性。
4.財務指標:考慮企業的財務狀況,剔除財務表現不佳的企業。
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00923 ETF 成分股組成
由於選擇的是低碳排放的高市值企業,因此 00923 ETF 的成分股主要集中在半導體、金融、電腦及週邊、其他電子、通信網路,主要成分股包括台達電、台積電、聯發科等多家公司。
00923 ETF 成分股(資料截至 2025.02.04) | |||
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成分股 | 占比(%) | 成分股 | 占比(%) |
台積電 | 29.98% | 聯詠 | 5.45% |
聯發科 | 10.86% | 鴻海 | 4.51% |
日月光投控 | 6.73% | 富邦金 | 2.07% |
瑞昱 | 6.14% | 台達電 | 1.87% |
聯電 | 5.97% | 中信金 | 1.59% |
資料來源:群益投信官網 00923 群益台灣 ESG 低碳 50 ETF
00923 ETF 配息資訊
00923 ETF 是配息 ETF,每半年配息一次,並且在每年 2 月和 8 月發放股息。
00923 ETF 配息資訊(資料時間:2025.01.08) | ||||
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所屬期間 | 現金股利 | 現金殖利率 | 除息日 | 現金股利發放日 |
2024H1 | 0.923 | 4.15% | 2024/08/21 | 2024/09/11 |
2023H2 | 0.23 | 1.24% | 2024/02/27 | 2024/03/25 |
2023H1 | 0.561 | 3.49% | 2023/08/16 | 2023/09/11 |
00923 ETF 的績效表現
00923 ETF 歷年績效(資料時間:2025.01.08) | |
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期間 | 績效 |
1 週 | 3.09% |
1 個月 | 4.18% |
3 個月 | 6.92% |
6 個月 | 2.99% |
今年至今 | 3.09% |
1 年(年化報酬率) | 34.88% |
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00923 ETF 總結
00923 ETF 為投資人提供參與台灣 ESG 和低碳發展的便捷管道,其嚴謹的選股策略和優異的績效表現,使其成為近年來備受矚目的 ETF 產品。 然而,袋鼠特別提醒各位投資人,在決定投資前務必審慎評估自身的風險承受能力、投資目標和財務狀況,瞭解自身可接受的波動程度。同時,持續追蹤基金的投資標的、績效表現和產業發展趨勢,將有助於做出更明智的投資決策喔!
【上述資訊由袋鼠金融擷取公開資訊後露出,方案內容僅供參考,實際內容以其基金發行業者或基金公開資訊最為準確。使用者若根據資料內容進行任何投資行為所產生之風險及盈虧,均需完全自行負擔,袋鼠金融不對使用者投資決策負任何責任。】
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00923 ETF 常見問題
追蹤「臺灣 ESG 低碳 50 指數」,篩選具有優良 ESG 表現和低碳排放的台灣企業。
投資人可以透過開證券戶來買賣 00923 ETF。
主要風險包括產業集中度較高、受市場波動影響、以及管理費等。
答:ESG 代表環境(Environment)、社會(Social)和公司治理(Governance),是一種重視企業社會責任和永續發展的投資策略。